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盈利狂跌，看天吃飯的本質(zhì)表現(xiàn)的淋漓盡致。

截至7月14日晚，已有12家券商（含券商概念股，下同）發(fā)布了上半年的業(yè)績(jī)預(yù)告情況。12家券商盈利同比全部大幅下降：其中盈利的7家券商最少跌幅都超過(guò)了50%，其余5家券商上半年出現(xiàn)虧損。虧損券商比例占已公布業(yè)績(jī)預(yù)告券商的40%以上。

對(duì)于業(yè)績(jī)慘淡的原因，券商普遍歸因?yàn)槭袌?chǎng)的不景氣，導(dǎo)致券商經(jīng)紀(jì)、自營(yíng)、資管等業(yè)務(wù)收入下降。

“公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比大幅下降主要是由于證券投資業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)收入下降所致?！庇腥瘫硎?。展望下半年，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)券商業(yè)績(jī)將會(huì)企穩(wěn)。

業(yè)績(jī)大幅下滑

從目前已發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的券商來(lái)看，上半年業(yè)績(jī)同比降幅較大，無(wú)一家保持正增長(zhǎng)，部分券商直接處于虧損狀態(tài)。

上半年，東北證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.03億元，較上年同期減少17.90%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)2.07億元，較上年同期減少70.61%。

西南證券預(yù)計(jì)上半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1.37億元到2.40億元，同比減少約4.46億元到5.49億元，降幅約為65%到80%。

天風(fēng)證券預(yù)計(jì)上半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4635萬(wàn)元到5560萬(wàn)元，同比減少85.95%到83.14%。

華西證券預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)盈利2.7億元到3.1億元，同比下降66.67%到70.97%。

中原證券預(yù)計(jì)2022年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為負(fù)1.25億元，與上年同期相比，將出現(xiàn)虧損。中原證券還公布了計(jì)提減值準(zhǔn)備的情況：經(jīng)公司及下屬子公司對(duì)各項(xiàng)金融資產(chǎn)、存貨和長(zhǎng)期資產(chǎn)等進(jìn)行全面清查和減值測(cè)試，2022年第二季度計(jì)提信用減值準(zhǔn)備1.63億元，計(jì)提其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1.65萬(wàn)元，合計(jì)人民幣1.63億元。

東方證券預(yù)計(jì)2022年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5.50億元到6.60億元，與上年同期相比減少20.40億元到21.50億元，同比下降76%到80%。

紅塔證券預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3.26億元，同比減少56.30%。

太平洋證券預(yù)計(jì)公司2022年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)負(fù)1億元到負(fù)0.6億元。同時(shí)，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2022年6月30日存在減值跡象的金融資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，公司及下屬子公司2022年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備人民幣31533.74萬(wàn)元。

市場(chǎng)不景氣影響業(yè)績(jī)

對(duì)于業(yè)績(jī)的大幅下降，部分券商也公告了原因。

東北證券表示，2022年上半年，國(guó)際局勢(shì)復(fù)雜多變，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展承壓。其中，一季度，受海外地緣沖突、疫情多點(diǎn)頻發(fā)等不利因素影響，A股市場(chǎng)震蕩下行，波動(dòng)加劇，公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損。二季度，國(guó)內(nèi)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)一攬子政策支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，資本市場(chǎng)保持平穩(wěn)運(yùn)行，A股市場(chǎng)各主要指數(shù)整體上漲，交投活躍度明顯增加，公司積極把握機(jī)遇，優(yōu)化主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，鞏固優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)創(chuàng)收能力，實(shí)現(xiàn)整體盈利。

“公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比大幅下降主要是由于證券投資業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)收入下降所致?！睎|北證券稱。

西南證券稱，受行情影響，2022年第一季度，公司自營(yíng)業(yè)務(wù)投資收益和公允價(jià)值變動(dòng)損益同比降幅較大，導(dǎo)致公司一季度出現(xiàn)虧損。第二季度，公司自營(yíng)業(yè)務(wù)回升明顯，公司當(dāng)期業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)盈利。但受制于證券市場(chǎng)前期跌幅較大尚未修復(fù)等因素，公司上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入有所減少，整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比下滑。

華西證券表示，一季度，受市場(chǎng)行情及相關(guān)行業(yè)債券估值調(diào)整壓力的多重影響，公司出現(xiàn)一定虧損。二季度以來(lái)，公司通過(guò)進(jìn)一步強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，及時(shí)調(diào)整投資策略，搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)環(huán)比較快增長(zhǎng)、同比降幅收窄的良好態(tài)勢(shì)，第二季度實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)環(huán)比增幅較大。但整體來(lái)看，2022年上半年，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期減少，主要是受市場(chǎng)影響投資業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)有所下滑所致。

“2022年上半年，受國(guó)際局勢(shì)及國(guó)內(nèi)疫情等因素影響，股票市場(chǎng)波動(dòng)明顯，公司一、二級(jí)市場(chǎng)投資業(yè)務(wù)收入同比減少；受投行項(xiàng)目周期性影響，承銷業(yè)務(wù)收入同比減少；公司股票質(zhì)押等業(yè)務(wù)計(jì)提信用減值損失?！敝性C券稱。

東方證券的原因分析則是，受國(guó)際形勢(shì)動(dòng)蕩、新冠疫情沖擊等多重不利因素影響，資本市場(chǎng)各主要權(quán)益指數(shù)出現(xiàn)一定幅度的下跌。報(bào)告期內(nèi)，公司權(quán)益自營(yíng)、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)收入同比減少，同時(shí)股票質(zhì)押業(yè)務(wù)減值計(jì)提同比增加。

太平洋證券表示，公司各業(yè)務(wù)條線經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，但由于計(jì)提資產(chǎn)減值造成公司本報(bào)告期虧損。2022年半年度公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約3.15億元，扣除所得稅因素，影響公司凈利潤(rùn)約2.37億元，主要原因是質(zhì)押股票股價(jià)持續(xù)走低，公司針對(duì)股票質(zhì)押業(yè)務(wù)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

天風(fēng)證券表示，2022年上半年，公司穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，多項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)較去年同期有所提升，其中證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入穩(wěn)中有升，2022年二季度公司盈利水平環(huán)比一季度明顯增長(zhǎng)。但受證券市場(chǎng)波動(dòng)影響，公司2022年上半年公允價(jià)值變動(dòng)損益和投資收益同比減少，自營(yíng)業(yè)務(wù)收入大幅下降，導(dǎo)致公司上半年盈利水平較去年同期下降。

下半年業(yè)績(jī)可能企穩(wěn)

展望下半年，部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為券商業(yè)績(jī)將可能企穩(wěn)。

長(zhǎng)城證券非銀分析師劉文強(qiáng)預(yù)計(jì)，市場(chǎng)巨幅調(diào)整或已過(guò)去，可能會(huì)有所震蕩，且隨著券商加大對(duì)自營(yíng)規(guī)模及風(fēng)險(xiǎn)敞口的調(diào)整，預(yù)計(jì)Q2后自營(yíng)業(yè)務(wù)企穩(wěn)，負(fù)向影響可能會(huì)逐漸收斂，券商業(yè)績(jī)可能企穩(wěn)。

中泰證券的觀點(diǎn)認(rèn)為，中性假設(shè)下，預(yù)計(jì)證券行業(yè)2022年?duì)I收達(dá)4533億元，同比-10%，行業(yè)凈利潤(rùn)1541億元，同比-19%，ROE回落至5.9%。

市場(chǎng)人士分析，上半年A股市場(chǎng)有所調(diào)整，弱勢(shì)行情下大部分券商的自營(yíng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳為常態(tài)。當(dāng)前本輪疫情已進(jìn)入掃尾階段，利好政策持續(xù)出臺(tái)，各地有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期漸起，A股市場(chǎng)行情正逐步回暖。

責(zé)編：王璐璐