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      1. 前景不明,臺積電存了 3210 億

        更新時間:2022-07-15 15:05:42作者:未知

        前景不明,臺積電存了 3210 億



        就在幾個月前,臺積電似乎刀槍不入,每個人都在談?wù)撍绾纬蔀槭澜缟献钪匾墓局?。今天它仍那么重要,盡管股價下跌超過40%、十年最差。

        外界最大擔(dān)心是經(jīng)濟(jì)增長放緩之際臺積電如何繼續(xù)增長。懷疑聲中,臺積電公布多項指標(biāo)超預(yù)期的二季度財報:

        他們預(yù)計今年收入增長35%,較先前估計的高5個百分點。增長動力可能來自數(shù)據(jù)中心和汽車芯片的需求,以及漲價。它們抵消了消費(fèi)電子、加密貨幣客戶需求衰退的影響。6月,臺積電遭蘋果、超微(AMD)和英偉達(dá)三大客戶砍單。

        但以賺多少花多少、且?guī)缀趺糠皱X都花在刀刃上的臺積電,這次選擇壓縮全年資本開支至接近原計劃下限的400億美元。算上新發(fā)行的債券,臺積電今年6月底現(xiàn)金儲備達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的478億美元,折合人民幣3210億元?,F(xiàn)金儲備較2021年底多了近100億美元。

        果然“芯片之王”!凈利大增76%

        7月14日下午,“芯片之王”臺積電發(fā)布2022年第二季度財報,公司營收利潤均超出市場預(yù)期。公司第二季度營收5341.41億臺幣,同比大漲43.5%,環(huán)比增長8.8%;凈利潤2370億元臺幣,同比增長76%,環(huán)比增長16.9%;營業(yè)利潤2621.2億元臺幣,同比增長80%。



        3納米制程將在下半年投產(chǎn)

        利潤率方面,臺積電二季度毛利率59.1%,超過公司預(yù)期56%~58%,創(chuàng)下歷史新高;營業(yè)利潤率49.1%,也超過了公司預(yù)期的45%~47%。第二季度每股稅后純利達(dá)新臺幣9.14元,也創(chuàng)下新高,超過市場預(yù)期平均值。

        臺積電還披露,在二季度的晶圓代工營收中,5納米工藝所占的比例為21%,7納米為30%,這兩大工藝也就貢獻(xiàn)了臺積電二季度半數(shù)的晶圓代工收入。5納米工藝的營收,在今年二季度仍低于7納米,也就意味著臺積電這一先進(jìn)的制程工藝在量產(chǎn)兩年后,仍未取代7納米工藝,成為他們的第一大營收來源。

        關(guān)于3納米制程,臺積電表示仍按時程將在下半年投產(chǎn)。而更先進(jìn)的2納米制程目前正按進(jìn)度開發(fā),預(yù)計在2025年量產(chǎn)。

        公司預(yù)計第三季度營收為198億美元至206億美元;預(yù)計第三季度毛利率為57.5%至59.5%,市場預(yù)期為56.1%,營業(yè)利益率為47%至49%,市場預(yù)期為46.1%。公司還表示,長期毛利率達(dá)53%是“可實現(xiàn)”的;客戶需求繼續(xù)超過供應(yīng)能力。臺積電預(yù)計2022年營收(以美元計算)增長30%左右。

        臺積電表示,2023年將出現(xiàn)一個典型的芯片需求下滑周期,但整體下滑程度將好于2008年。

        展望今年資本支出,臺積電此前的預(yù)期是將達(dá)到400-440億美元的歷史新高,但是臺積電董事長劉德音的最新說法是,今年資本支出規(guī)??赡苈湓?00億美元下方,明年資本支出仍言之過早,但長期臺積電成長可期,仍會維持紀(jì)律性投資。

        臺積電總裁魏哲家也提到,由于供應(yīng)鏈不順使供應(yīng)商面對考驗,供應(yīng)商面對供應(yīng)鏈的考驗包含先進(jìn)與成熟制程,臺積電今年部分資本支出會遞延到2023年實現(xiàn)。

        魏哲家表示,估計2023年半導(dǎo)體庫存修正需要數(shù)季,但臺積電確信會維持領(lǐng)先與持續(xù)成長,并確信公司本身設(shè)定15-20%年復(fù)合成長( CAGR)會持續(xù)并可達(dá)成。

        有關(guān)2023年半導(dǎo)體庫存修正的問題,魏哲家指出,目前看庫存調(diào)整仍需要持續(xù)一段時間,2023年也會持續(xù),不過臺積電在2023產(chǎn)業(yè)庫存調(diào)整之際估計仍將會是成長的一年。

        各廠商加速擴(kuò)大產(chǎn)能

        2022年,全球半導(dǎo)體行業(yè)資本開支創(chuàng)下歷史新高,半導(dǎo)體公司顯著增加了資本開支以擴(kuò)充產(chǎn)能。據(jù)ICInsights統(tǒng)計,2022年全球半導(dǎo)體行業(yè)資本開支將達(dá)1904億美金,同比增長24%。在2021年前,半導(dǎo)體行業(yè)的年度資本支出從未超過1150億美元。

        臺積電、三星、英特爾為擴(kuò)大其在晶圓代工領(lǐng)域的優(yōu)勢,2022年紛紛加大資本開支,三家公司共占行業(yè)支出總額的一半以上。

        臺積電此前預(yù)計2022年資本開支達(dá)400-440億,同比增長33.2%-46.5%,主要用于7nm和5nm先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)。三星2022年在芯片領(lǐng)域的資本支出約為379億美元,同比增長12.46%。英特爾2022年的資本開支預(yù)計將達(dá)到250億美元。

        臺積電在近期召開的技術(shù)論壇中指出,除了位于美國亞利桑那州、中國內(nèi)地南京、日本熊本等3座12吋晶圓廠已開始興建之外,2022~2023年將在中國臺灣興建11座12吋晶圓廠,并擴(kuò)建竹南AP6封裝廠以支持3DIC先進(jìn)封裝需求。

        機(jī)構(gòu):預(yù)計全球晶圓代工增速開始放緩

        TrendForce集邦咨詢表示,觀察2022下半年至2023年,高通脹壓力使得全球消費(fèi)性需求恐持續(xù)面臨下修。然而,從供給端觀察,晶圓代工擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程受到設(shè)備交期遞延、建廠工程延宕等因素影響而推遲,預(yù)計將造成2023年全球晶圓代工產(chǎn)能年增率收斂至8%。

        目前觀察半導(dǎo)體設(shè)備遞延事件對2022年擴(kuò)產(chǎn)計劃影響相對輕微,主要沖擊將發(fā)生在2023年,包含臺積電(TSMC)、聯(lián)電(UMC)、力積電(PSMC)、世界先進(jìn)(Vanguard)、中芯國際(SMIC)、格芯(GlobalFoundries)等業(yè)者將受影響,范圍涵蓋成熟及先進(jìn)制程,整體擴(kuò)產(chǎn)計劃遞延約2~9個月不等。

        TrendForce集邦咨詢指出,疫情前半導(dǎo)體設(shè)備交期約為3~6個月,2020年起交期被迫延長至12~18個月。時至2022年受俄烏沖突、物流阻塞、半導(dǎo)體工控芯片制程產(chǎn)能不足影響,原物料及芯片短缺沖擊半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn),撇除每年固定產(chǎn)量的EUV光刻機(jī),其余機(jī)臺交期再度延長至18~30個月不等。

        值得一提的是,俄烏沖突及高通脹影響各項原物料取得、以及疫情持續(xù)對人力造成影響,也導(dǎo)致半導(dǎo)體建廠工程進(jìn)度延宕,此現(xiàn)象與設(shè)備交期延遲皆同步影響各晶圓代工廠于2023年及以后的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。

        關(guān)于晶圓代工產(chǎn)能增速放緩,富途證券也持相同的觀點。ICInsights此前曾預(yù)計,2022-2026年晶圓代工廠持續(xù)呈現(xiàn)20%成長;但隨著AMD、蘋果、英偉達(dá)在7月份公布下調(diào)訂單量,富途證券認(rèn)為在ICInsights2022年全球市場規(guī)模基礎(chǔ)上下調(diào)20%,即約為1123億美元。

        本文標(biāo)簽: 臺積電  英偉達(dá)  晶圓廠