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早盤(pán)三大指數(shù)沖高回落翻綠，創(chuàng)業(yè)板指盤(pán)初漲超1%。汽車拆解、動(dòng)力電池回收概念股大漲，天奇股份等多股漲停。光伏、儲(chǔ)能、HJT電池板塊持續(xù)活躍，寶馨科技等十余股封板。此外，半導(dǎo)體、軟件、磷化工等板塊走弱。午后指數(shù)下探后回升，滬指一度翻紅，深成指、創(chuàng)業(yè)板指跌幅收窄至0.5%。鋰電、半導(dǎo)體、醫(yī)藥股持續(xù)走低。風(fēng)電板塊快回暖，大連重工再度漲停，25個(gè)交易日大漲150%。家電板塊尾盤(pán)拉升，長(zhǎng)虹華意等沖高。整體看，個(gè)股跌多漲少，兩市超2700股飄綠。

截止收盤(pán)，滬指跌0.06%，深成指跌0.49%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.51%。兩市今日成交未能突破萬(wàn)億關(guān)口。

盤(pán)面上，汽車拆解、環(huán)保、港口航運(yùn)等板塊漲幅居前，醫(yī)藥醫(yī)療、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天凈買(mǎi)入16.45億元；其中滬股通凈買(mǎi)入32.02億元，深股通凈賣出15.58億元。

動(dòng)力電池回收板塊大漲，消息面上，受工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)張?jiān)泼?月21日在“2022世界動(dòng)力電池大會(huì)”上致辭時(shí)表示，加快培育一批動(dòng)力電池梯次利用和回收再生的相關(guān)企業(yè)。東吳證券認(rèn)為電池回收具備資源價(jià)值，但商業(yè)模式本質(zhì)為再制造，收入成本同向變動(dòng)，利潤(rùn)相對(duì)純資源企業(yè)穩(wěn)定，而報(bào)廢量15年的持續(xù)增長(zhǎng)是巨大產(chǎn)業(yè)紅利，持續(xù)成長(zhǎng)屬性凸顯。因此后續(xù)可持續(xù)跟蹤電池回收再生產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格，緊跟盈利能力趨勢(shì)，驗(yàn)證發(fā)展邏輯。

光伏電池方向再度走強(qiáng)，鈣鈦礦電池、HJT電池表現(xiàn)較好。鈣鈦礦電池是在HTJ電池之上的第四代光伏電池，其光轉(zhuǎn)電能的效率達(dá)到29.8%，現(xiàn)在主流的光伏PERC電池效率最高也才23.5%，而光伏電池持續(xù)走強(qiáng)，本質(zhì)上是新技術(shù)的輪動(dòng)炒作。東吳證券認(rèn)為： 2022年是 HJT 降本增效加速推進(jìn)的一年，維持2022年全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)20-30GW 擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期不變，預(yù)計(jì)2022年底 HJT 電池片的單 W 生產(chǎn)成本與 PERC 打平，2023年開(kāi)始全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)爆發(fā)&主流大廠將開(kāi)始規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。

多重因素催化，環(huán)保板塊強(qiáng)勢(shì)。近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)政策性開(kāi)發(fā)性金融支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通知》。民生證券表示，《通知》的提出，有望發(fā)揮先行區(qū)示范效應(yīng)，促進(jìn)農(nóng)林生物質(zhì)、禽畜廢棄物等資源化利用的多樣化，比如沼氣、生物質(zhì)成型燃料、肉骨粉等，提高經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)廢棄物資源化、無(wú)害化相關(guān)綠色裝備的研發(fā)及應(yīng)用。

國(guó)盛證券表示，兩市指數(shù)持續(xù)反彈超2個(gè)月，當(dāng)前市場(chǎng)是反轉(zhuǎn)后的回調(diào)整理期。房地產(chǎn)輿論政府已介入，充裕的流動(dòng)性是重要的支撐。這里的震蕩，既是對(duì)短期漲幅的消化，同時(shí)也為延續(xù)上行趨勢(shì)蓄勢(shì)，進(jìn)一步下跌空間有限。當(dāng)下創(chuàng)業(yè)板指處于上升結(jié)構(gòu)中，平臺(tái)整理階段，滬指處于高點(diǎn)回調(diào)后的小級(jí)別反彈行情，3250點(diǎn)附近是短期重要觀察窗口，若支撐不破，則60分鐘級(jí)別反彈將得以延續(xù)。震蕩整固的結(jié)構(gòu)性行情下，重點(diǎn)關(guān)注汽車、光伏、儲(chǔ)能等高景氣賽道的細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈的傳導(dǎo)，和賺錢(qián)效應(yīng)的延續(xù)，以及半導(dǎo)體設(shè)備、食品、醫(yī)藥、醫(yī)美題材輪動(dòng)的止跌低吸機(jī)會(huì)。

西部證券指出，當(dāng)前市場(chǎng)并不脆弱，不會(huì)出現(xiàn)上半年市場(chǎng)快速急跌的情況。市場(chǎng)的脆弱性來(lái)自估值水平，交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)收益匹配度，相較于上半年而言，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素都已經(jīng)有較為充分釋放。耐心等待利潤(rùn)向下游的傳導(dǎo)，這也是業(yè)績(jī)筑底的重要支撐力量。周期品的價(jià)格下行將對(duì)上游資源類行業(yè)的盈利帶來(lái)直接影響，但這部分利潤(rùn)并不會(huì)立刻轉(zhuǎn)移到下游企業(yè)?？紤]到企業(yè)存貨購(gòu)置周期，先進(jìn)先出的財(cái)務(wù)處理方式，以及產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)能力等因素，傳導(dǎo)到下游行業(yè)的利潤(rùn)改善往往還需要半年左右時(shí)間。這意味著如果周期品價(jià)格大幅波動(dòng)，三季度的盈利不確定性將進(jìn)一步上升，但年度維度來(lái)看，A股市場(chǎng)的業(yè)績(jī)底將更加堅(jiān)實(shí)。把握確定性穩(wěn)中求勝。雖然下半年市場(chǎng)仍將面臨反復(fù)，但是我們長(zhǎng)期來(lái)看依然看好A股市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)。對(duì)于投資者而言下半年把握風(fēng)格上的確定性將更為重要。短期關(guān)注盈利預(yù)期相對(duì)穩(wěn)健的消費(fèi)（農(nóng)林牧漁，家電，紡織服裝，食品飲料）和有望受益于穩(wěn)增長(zhǎng)政策預(yù)期的基建鏈（環(huán)保，公用事業(yè)，建筑等）。從中期來(lái)看，通脹依然是全年最重要的投資主線，持續(xù)關(guān)注受益于通脹上行的泛農(nóng)業(yè)（種植業(yè)和種業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、化肥農(nóng)藥、農(nóng)資冷鏈物流、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等），以及業(yè)績(jī)穩(wěn)健的食品飲料，家電和醫(yī)藥等消費(fèi)行業(yè)龍頭。