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      1. 焦點分析 特斯拉挑戰(zhàn)200萬產(chǎn)能:自動駕駛創(chuàng)收還遠,制造是核心優(yōu)勢

        更新時間:2022-07-22 16:20:42作者:未知

        焦點分析 特斯拉挑戰(zhàn)200萬產(chǎn)能:自動駕駛創(chuàng)收還遠,制造是核心優(yōu)勢

        特斯拉維持了超4個季度的激昂增長后,在二季度遭遇停滯。

        受上海疫情影響,以及德州奧斯汀、德國柏林工廠還在爬坡,特斯拉二季度產(chǎn)能不可避免被壓縮,相比一季度31萬臺的交付量,二季度滑落至25.47萬輛。

        頭頂強大科技光環(huán)的特斯拉,也沒有跳出大型制造業(yè)的邏輯。不足6萬臺的交付差距,向下傳導,是業(yè)績的一連串負反饋。

        首先,交付量減少,導致收入下滑,二季度特斯拉營收169.3億美元,環(huán)比下降 13.4%,上一季度為187.6億美元;交付量減少,折舊攤銷上升,二季度整體毛利率降至25%,而上季度為29.1%。

        凈利潤也應聲下挫,一季度為32.8億美元,二季度24.64億美元,環(huán)比下降 30.8%。自由現(xiàn)金流的減少更為突出,一季度為22.28億美元,到了二季度,則大幅滑落為6.21億美元。顯然,為應對環(huán)境不穩(wěn)定性,特斯拉支出了大量現(xiàn)金,來加大供應鏈庫存。

        當然,我們有理由相信,對于還在激進擴張的特斯拉,二季度更像是一個短暫低谷。

        特斯拉掌舵人馬斯克在電話會議上表示,二季度結束,上海工廠通過設備升級,達到了創(chuàng)紀錄的生產(chǎn)能力——每年75萬臺,成為當下特斯拉最大的超級工廠。結合加州弗里蒙特工廠的65萬臺年產(chǎn)能,以及德州、柏林工廠的50萬臺產(chǎn)能,特斯拉的總產(chǎn)能已經(jīng)達到190萬臺,而到年底,將達到200萬臺(每周4萬臺)。

        這是一個里程碑式的能力,要知道,寶馬2021年全球銷量為220萬臺,奔馳為240萬,也就是說,特斯拉作為純電動車企的拓荒者,已經(jīng)逼近傳統(tǒng)車企的生產(chǎn)量級。

        特斯拉不忘在財報中提到,“期望我們的軟件相關業(yè)務利潤能和硬件相關利潤相當。”

        這有些老調重彈,不得不承認,在特斯拉標志性的FSD(完全自動駕駛)技術大規(guī)模成熟之前,這家電動車先鋒的生命線依然是制造。

        挑戰(zhàn)“供應鏈地獄”

        去年二季度,馬斯克在電話會上放話:如果以后沒有必要,不再花時間參加特斯拉財報電話會。但顯然,在今年一季度和二季度,全球供應鏈局勢動蕩下,馬斯克不得不重回財報電話會。

        尤其是二季度的電話會上,馬斯克斬釘截鐵地總結,“大約 5 或 6 年前,我們說我們想成為世界上最好的制造商,這有點違反直覺,但我認為這實際上是我們最強大的競爭優(yōu)勢(about 5 or 6 years ago, we said we wanted to become the best manufacturer in the world and that is somewhat counterintuitively, to some people, will actually be, I think, our strongest competitive advantage)?!?/p>

        通過采用一體壓鑄式車身工藝,特斯拉讓在德州和柏林工廠的每單位產(chǎn)能節(jié)省了70%的焊接機器人,讓車身車間規(guī)??s小三倍,而且車身的NVH(噪音震動)性能表現(xiàn)更好。

        這已經(jīng)是特斯拉在制造工程領域的代表性創(chuàng)新,公開報道中,特斯拉已經(jīng)引進多臺6000T級的超大型壓鑄機。而一體壓鑄工藝,也開始被國內(nèi)的蔚來、小鵬汽車等車企效仿應用。

        此外,特斯拉的安全團隊還將座椅和視覺檢測技術結合,在預測到碰撞事故即將發(fā)生時,提前拉緊安全帶,并且調整安全氣囊。

        馬斯克還透露,更新的汽車簡化設計和制造技術改進,會在皮卡Cybertruck車型上應用,這款車的量產(chǎn)時間是2023年中。此前,特斯拉已經(jīng)宣布,訂購了當時全球首臺8000噸壓鑄機,用于電動皮卡Cybertruck生產(chǎn)使用。

        遺憾的是,特斯拉備受矚目的4680大圓柱電池,在大規(guī)模應用上被延后。“我們有足夠的 2170 電池應對今年的需求,4680 明年會實現(xiàn)真正的改變。”馬斯克委婉表示。

        和4680電池配合的,還有特斯拉的電池即底盤(cell to chasis)技術。這項技術是通過將電池直接放在車身底盤內(nèi)部,從結構上減少傳統(tǒng)動力電池與車體的連接結構,從零件、生產(chǎn)、安裝等諸多方面,節(jié)省成本與時間。

        有數(shù)據(jù)顯示,在特斯拉車身一體壓鑄技術以及CTC技術的使用下,新車有望減重10%,續(xù)航有望增加14%,而車身部件則能夠減少370個之多。而如果4680電池明年能夠大量裝車,這些數(shù)據(jù)指標大概率也會得以兌現(xiàn)。

        “過去數(shù)年,發(fā)生了太多不可抗力,而這幾年,我們一直處在供應鏈地獄中。”馬斯克在電話會上直言。

        為匹配200萬臺產(chǎn)能,特斯拉也在努力掙脫“供應鏈地獄”。馬斯克堅持認為,鋰是全球隨處可見的資源,并不稀缺,缺少的是提煉效率,但他沒有明確表示特斯拉是否會親自涉獵鋰鹽開采,而是呼吁企業(yè)積極進入碳酸鋰上游,“你不能錯過,這可能是印鈔機。”

        對于芯片,特斯拉一方面是和大型公司合作,增加產(chǎn)能投入。同時,也把芯片短缺作為強制前提,要求技術團隊重寫軟件,可以適配不同的芯片。而在一些場景下,還要讓一顆芯片,能夠發(fā)揮雙重作用。

        FSD何時創(chuàng)收?

        特斯拉用制造技術和工程創(chuàng)新,在大規(guī)模增長中持續(xù)獲利,但同時,這家公司也從未放棄扭轉大型車企的制造業(yè)宿命。這個殺手锏,就是特斯拉代表性的全自動駕駛技術FSD(Full Self-Driving)。

        從馬斯克披露的信息看,F(xiàn)SD在北美已經(jīng)有了 10 萬輛測試用戶,使用 FSD 測試版行駛了超過 3500 萬英里。

        接下來,F(xiàn)SD Beta 北美公測將于今年年底開始,而如果法規(guī)允許,特斯拉也會將FSD推廣到歐洲和世界其他地區(qū)。

        這次財報發(fā)布前有一個插曲是,被認為是特斯拉 FSD 的靈魂人物之一,特斯拉 AI 負責人 Andrej Karpathy 宣告了離職。在FSD正處于技術攻堅時刻,這不免引發(fā)市場對FSD研發(fā)進度的擔憂。

        對此,馬斯克說,特斯拉的核心AI 團隊有大約 120 人,“他們才智超群,我非常有信心我們會解決全自動駕駛問題,而且仍然是今年。”

        特斯拉公布的數(shù)據(jù)顯示,自動駕駛收費曾經(jīng)累計創(chuàng)下10億美元收入,這一數(shù)據(jù)雖然在行業(yè)中十分可觀,但在特斯拉整體營收中則微乎其微。

        因此,馬斯克再次放話,將大幅提升FSD訂閱價格,“我認為大部分人都沒有理解FSD的價值”,即便FSD訂閱價已經(jīng)到1.2萬美元,接近一輛整車售價的三分一,但馬斯克依然認為“現(xiàn)在的價格低得離譜?!?/p>

        自動駕駛付費訂閱,在業(yè)內(nèi)并未形成共識。國內(nèi)的理想汽車就是堅定的免費派,該公司CEO李想曾一再強調,智能駕駛是安全功能,應該全部標配提供。

        自動駕駛的收費是否走得通,尚難判斷,但可以預見的是,在技術成熟穩(wěn)定、成為真正的實用工具之前,自動駕駛訂閱不會給車企貢獻實際性的收入,資本市場也不會輕易為此買單。

        特斯拉沖向200萬臺年產(chǎn)能,給造車行業(yè)最大的啟示或許是,在描繪軟件收入的故事時,別忽視了制造和供應鏈這個大坑。

        本文標簽: 特斯拉  自動駕駛  馬斯克  電動車