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早盤A股三大指數(shù)下探回升，創(chuàng)業(yè)板指漲逾2%，深成指漲超1%，滬指翻紅。PCB概念股走強，鵬鼎控股等漲停。光刻膠概念股大幅走強，廣信材料20CM漲停。動力電池回收概念股拉升，迪生力漲停。此外半導(dǎo)體、白酒、機器人等板塊走勢活躍。風(fēng)光儲等新能源板塊集體走低，汽車一體化壓鑄板塊持續(xù)走低，拓普集團一度逼近跌停。午后滬指窄幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)走高。鹽湖提鋰概念股震蕩走強，藍曉科技20%漲停。汽車整車板塊持續(xù)走強，江淮汽車封板。機器人概念板塊繼續(xù)走強，中大力德等十余股漲停。整體看，資金抱團跡象明顯，兩市上漲個股略大于下跌家數(shù)，逾2500股上漲。

截止收盤，滬指漲0.21%，深成指漲1.2%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.37%。滬深兩市今日成交9939億元。

盤面上，PCB、汽車整車、半導(dǎo)體等板塊漲幅居前，種業(yè)、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天凈買入23.98億元，其中滬股通凈買入8.93億元，深股通凈買入15.05億元。

PCB板塊延續(xù)強勢，天風(fēng)證券認(rèn)為，PCB 印刷電路板是重要的電子部件。汽車 PCB 應(yīng)用于控制系統(tǒng)、影音系統(tǒng)、GPS模塊等，隨著汽車電子化程度不斷提升，汽車 PCB 應(yīng)用需求仍將繼續(xù)增加。在未來汽車新四化推動下，單車價值量預(yù)計將有明顯提升，帶動整體市場規(guī)模持續(xù)增長，VMR 預(yù)計2028年全球規(guī)模達到124.8億美金，2020-2028年復(fù)合增長率可達5.30%。

光刻膠板塊大漲，雖然半導(dǎo)體整體產(chǎn)業(yè)景氣有所下滑，但并不代表細(xì)分領(lǐng)域毫無機會，從目前所公布的半導(dǎo)體企業(yè)中報業(yè)績預(yù)告來看，半導(dǎo)體材料以及設(shè)備公司依舊保持較高的的成長性，因此在半導(dǎo)體迎來補漲機會的背景下，材料領(lǐng)域的光刻膠方向成為了市場資金較為青睞的方向。德邦證券在先前的研報中認(rèn)為，當(dāng)前中國大陸正在承接全球第三次大規(guī)模的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，為產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展提供了極佳的契機和確定性的需求市場。同時在國家意志注入和產(chǎn)業(yè)資本的支持下， IC 光刻膠國產(chǎn)化迎來了最好時候。

汽車整車板塊再次走強，消息面上，國務(wù)院常務(wù)會議明確提出，延續(xù)免征新能源汽車購置稅政，除此以外，國務(wù)院常務(wù)會議還提出：（1）除個別地區(qū)外，限購地區(qū)要逐步增加汽車增量指標(biāo)數(shù)量，放寬購車人員資格限制；（2）打通二手車流通堵點。受此消息刺激，漢馬科技漲停、江淮汽車、長安汽車漲超8%，長城汽車、小康股份、中通客車、江鈴汽車跟漲。汽車整車行業(yè)在前期大多經(jīng)歷了一段時間的整理后，能夠再度走強對于市場的情緒會具有明顯的帶動效應(yīng)。但需注意的是，在整車方向集體爆發(fā)的背后，一體化壓鑄全面回調(diào)，后續(xù)需注意此二者可能會存在一定的資金蹺蹺板效應(yīng)。

電池回收板塊盤中走強，消息面上，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案，強調(diào)推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設(shè)。光大證券自近期的研報中認(rèn)為，動力電池退役期來臨與鋰資源約束，鋰電回收勢在必行。新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來動力電池退役量的高速增長。動力電池回收利用工作作為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、推進資源集約利用的重要一環(huán)，有助于緩解鋰資源區(qū)域約束、鋰價格因素掣肘，對于落實“雙碳”戰(zhàn)略，推進生態(tài)文明建設(shè)具有重要的意義。

國海證券表示，7月市場出現(xiàn)了一定程度的回調(diào)，價值風(fēng)格受地產(chǎn)部門以及海外衰退預(yù)期的沖擊，調(diào)整幅度相對較大，風(fēng)險偏好也受到地緣政治事件的沖擊。但展望8月我們對市場不悲觀，核心在于短期擾動不改經(jīng)濟恢復(fù)的大趨勢，國內(nèi)外流動性環(huán)境出現(xiàn)好轉(zhuǎn)信號，股票市場仍是找機會的格局。配置方面，8月A股市場進入業(yè)績密集披露期，“經(jīng)濟弱復(fù)蘇+流動性充?！苯M合下成長優(yōu)于價值。建議圍繞中報期業(yè)績向好的成長板塊如新能源、軍工產(chǎn)業(yè)鏈，以及三季度修復(fù)動能較大的可選消費板塊布局，8月首選行業(yè)為汽車、電力設(shè)備、公用事業(yè)。

中金公司表示，7月以來在內(nèi)外部市場環(huán)境影響下，A股逐漸從單邊反彈，過渡到雙向波動、整體趨弱的態(tài)勢。下半年市場取得明顯絕對收益仍有一定挑戰(zhàn)，要注意把握市場節(jié)奏和靈活性。配置上我們依然以低估值、與宏觀關(guān)聯(lián)度不高或有政策支持的領(lǐng)域為主，近期上游價格已經(jīng)大幅回調(diào)，逐步開始關(guān)注中下游產(chǎn)業(yè)可能出現(xiàn)的修復(fù)。成長風(fēng)格在近期連續(xù)反彈后，性價比在減弱，需要綜合關(guān)注景氣度與估值做結(jié)構(gòu)性配置。

安信證券稱，面向8月市場，一些此前的不確定因素有望緩解（例如：疫情、房地產(chǎn)），同時又有一些不確定因素（美國呈現(xiàn)技術(shù)性衰退，中美關(guān)系等）在體現(xiàn)，我們認(rèn)為A股維持震蕩市思維，但是不改在震蕩中實現(xiàn)中樞上移的后市大方向判斷，并且再次強調(diào)在這個階段：強業(yè)績才是硬道理，重點關(guān)注疫后修復(fù)+成本沖擊減弱這兩大變量影響下業(yè)績具備較高彈性的中游制造業(yè)和下游服務(wù)業(yè)。超配行業(yè)：汽車（汽車零部件）、黃金、軍工、醫(yī)藥、光伏、電力電網(wǎng)（新能源相關(guān)配套建設(shè)）、農(nóng)化、基建、食飲。