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全球半導(dǎo)體市場(chǎng)火熱，作為曾經(jīng)最具競(jìng)爭力的芯片巨頭，英特爾仍舊沒有走出困局。

近日，英特爾交出罕見虧損業(yè)績。根據(jù)其7月28日美股盤后發(fā)布的財(cái)報(bào)，第二季度營收為153.21億美元，與去年同期的196.31億美元相比下降22%，遠(yuǎn)低于分析師平均預(yù)期的180億美元；這也是英特爾1999年以來最差的季度收入。

英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger在財(cái)報(bào)中稱：“本季度的業(yè)績低于我們?yōu)楣竞凸蓶|設(shè)定的基準(zhǔn)。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)突然之間的迅速下滑是最大的因素，但虧損也反映了我們自己的執(zhí)行問題。面對(duì)充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境，我們正加速轉(zhuǎn)型?！?/p>

“我們已經(jīng)到了底（bottom）?！庇⑻貭柺紫?cái)務(wù)官在電話會(huì)上稱，預(yù)計(jì)漲價(jià)和四季度的季節(jié)性好轉(zhuǎn)會(huì)幫助公司毛利率回升到51%至53%。

1、跌落神壇

英特爾成立于1968年，是目前全球收入最高的半導(dǎo)體芯片制造商之一，其創(chuàng)始人戈登·摩爾提出的摩爾定律更是影響著集成電路的發(fā)展。

1971年，英特爾為日本Busicom研發(fā)出定制的4004處理器，這是全球首個(gè)微處理器，無意中推動(dòng)英特爾從原來的內(nèi)存公司變成了CPU公司。

后來，英特爾得到了給IBM兼容PC供應(yīng)處理器的機(jī)會(huì)，一舉奠定了X86的地位。借著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的東風(fēng)，英特爾一路發(fā)展壯大，成為集芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試于一身的巨頭。

壟斷優(yōu)勢(shì)帶來的巨額銷售利潤讓英特爾有強(qiáng)大的資金實(shí)力發(fā)展制程工藝和研發(fā)，這種優(yōu)勢(shì)讓其他競(jìng)爭對(duì)手“永遠(yuǎn)不能小看英特爾”。

然而，成也先進(jìn)制程，敗也先進(jìn)制程。在芯片的全球變局中，英特爾的戰(zhàn)略失誤使其錯(cuò)過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的黃金時(shí)代，最終失去了芯片領(lǐng)域的王者寶座。

在移動(dòng)處理器市場(chǎng)，無論蘋果、高通聯(lián)發(fā)科，甚至海思麒麟，紛紛拋棄了英特爾的X86架構(gòu)，轉(zhuǎn)向了ARM架構(gòu)。盡管英特爾后來也推出了自己的應(yīng)對(duì)方案Atom，但花了幾十億美金后，還是黯然離開。而惡果也慢慢顯現(xiàn)，銷售增長舉步維艱、研發(fā)投入遜于競(jìng)爭對(duì)手、工藝制程停滯不前。

從2014年到2021年，酷睿系列芯片不斷打磨14nm工藝的七年，也成為了英特爾失落的七年。在此期間，英特爾從芯片制程的領(lǐng)先者變?yōu)樽汾s者，被臺(tái)積電和三星紛紛趕超。

由于在芯片制程上無法突破，英特爾令投資者極其失望。周一收盤，公司股價(jià)約36美元，距離歷史最高點(diǎn)已近乎腰斬，最新市值為1487億美元。

與英特爾在自研半導(dǎo)體工藝上遇到問題相反，AMD選擇了和臺(tái)積電代工的模式，這一選擇事實(shí)上是AMD目前能超越英特爾的最主要原因之一。

在英特爾財(cái)報(bào)公布后的第二天，美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月29日股市收盤，AMD以1530億美元市值超越英特爾，備受行業(yè)關(guān)注。

長期以來，PC市場(chǎng)是英特爾和AMD的傳統(tǒng)戰(zhàn)場(chǎng)。隨著PC市場(chǎng)逐漸飽和，下一個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)將會(huì)是服務(wù)器市場(chǎng)，尤其是人工智能相關(guān)的領(lǐng)域。

2、轉(zhuǎn)型AI

事實(shí)上，在錯(cuò)過移動(dòng)計(jì)算市場(chǎng)之后，英特爾一直在尋找新的增長點(diǎn)，人工智能正是是其面向未來的核心方向之一。

2015年6月，英特爾以167億美元收購可編程芯片廠商Altera，這筆交易成為當(dāng)時(shí)英特爾歷史上金額最大的一筆收購，被視為英特爾加速擺脫P(yáng)C業(yè)務(wù)依賴的重要標(biāo)志。

2016年8月，英特爾又以4.08億美元的價(jià)格收購了深度學(xué)習(xí)技術(shù)初創(chuàng)公司Nervana。Nervana創(chuàng)立于2014年，主攻半導(dǎo)體，軟件和AI深度學(xué)習(xí)技術(shù)。

僅僅一個(gè)月后，英特爾宣布收購計(jì)算機(jī)視覺處理初創(chuàng)公司Movidius。Movidius成立于2006年，早期集中于3D電影業(yè)務(wù)，后期開始涉足3D渲染芯片的開發(fā)。

2018年8月，英特爾又一次收購深度學(xué)習(xí)技術(shù)領(lǐng)域的初創(chuàng)公司Vertex.ai。這是一家開發(fā)深度學(xué)習(xí)編譯工具及配套技術(shù)的西雅圖公司。收購?fù)瓿珊?，Vertex.ai團(tuán)隊(duì)加入了英特爾AI產(chǎn)品集團(tuán)的Movidius團(tuán)隊(duì)，推進(jìn)邊緣計(jì)算的靈活深度學(xué)習(xí)等相關(guān)研究工作。

2019年12月，英特爾宣布以20億美元收購Habana實(shí)驗(yàn)室。Habana是以色列一家AI芯片制造商。被收購之前，Haban已推出人工智能計(jì)算芯片——Gaudi第一代。被英特爾收購后，Habana主要助力英特爾在AI芯片市場(chǎng)的發(fā)展。

頻繁布局背后，是英特爾想要在快速增長且變量大的芯片市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟的野心。

2022年5月10日，英特爾在On產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新峰會(huì)上，正式推出新一代AI計(jì)算芯片Gaudi2，其運(yùn)算速度是Habana Labs之前芯片的兩倍。同時(shí)，英特爾還推出了另外一款名為Greco的芯片，可以利用AI算法進(jìn)行預(yù)測(cè)或識(shí)別物體。

英特爾數(shù)據(jù)中心和AI部門主管SandraRivera表示，未來五年，AI芯片市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將以每年25%的速度增長，達(dá)到500億美元左右。她表示：“我們打算投資和創(chuàng)新，以引領(lǐng)這個(gè)市場(chǎng)?！?/p>

如果硬件上相應(yīng)軟件的開發(fā)難度太大，那么硬件將毫無價(jià)值。所以，軟件生態(tài)系統(tǒng)自然成了英特爾不容忽視的領(lǐng)域。

2022年，英特爾不僅在全球范圍內(nèi)推出了OpenVINO工具套件，還推出了英特爾邊緣軟件中心以及英特爾DevCloud。此外，英特爾還宣布攜手埃森哲啟動(dòng)“阿波羅計(jì)劃”，旨在通過為企業(yè)提供經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì)的愈30種開源AI解決方案，首批套件預(yù)計(jì)將在未來幾個(gè)月內(nèi)發(fā)布。

3、Mobileye上市

值得關(guān)注的是，英特爾在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的全面布局，是其迎接人工智能時(shí)代到來的一個(gè)縮影。

2017年3月，英特爾宣布以153億美元收購Mobileye，成為當(dāng)時(shí)對(duì)以色列公司的最大收購。而在收購Mobileye之前，英特爾已陸續(xù)收購了多家與自動(dòng)駕駛相關(guān)的企業(yè)，包括自動(dòng)駕駛汽車安全工具廠商Yogitech、車載計(jì)算機(jī)OTA技術(shù)公司Arynga、視覺處理芯片初創(chuàng)公司Itseez和Movidus，另外還入股了高精度地圖提供商Here。

根據(jù)官方發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，Mobileye 2017年芯片年出貨量為870萬顆，年增長率為45%。隨后在2018至2020年間，Mobileye芯片年出貨量分別為1240萬顆、1750萬顆和1930萬顆。而年增長率對(duì)應(yīng)為43%、41%和10%。到了2021年，Mobileye EyeQ系統(tǒng)芯片出貨量突破1億顆。

這些數(shù)據(jù)也讓市場(chǎng)普遍看好Mobileye的未來，愿意給予高估值。據(jù)此前報(bào)道，Mobileye將在2022年重新上市，希望沖擊未來的自動(dòng)駕駛芯片第一股。英特爾宣布給Mobileye估值500億美元。

與此同時(shí)，市場(chǎng)上也有諸多質(zhì)疑之聲，認(rèn)為Mobileye逐漸失去在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的護(hù)城河以及優(yōu)勢(shì)。一方面，隨著時(shí)間的流逝，許多車企都選擇更換供應(yīng)商，例如選擇了英偉達(dá)、高通和華為等大型科技企業(yè)的產(chǎn)品。

2021年11月，高通宣布與寶馬達(dá)成合作，寶馬的新車從2025年將開始使用高通驍龍Ride自動(dòng)駕駛平臺(tái)以及相關(guān)自動(dòng)駕駛芯片。而寶馬曾在2016年與Mobileye組建了自動(dòng)駕駛聯(lián)盟，并在旗下車型中大量搭載Mobileye的EyeQ系列芯片，甚至雙方還共同持有一些技術(shù)專利。

另一方面，越來越多科技巨頭例如谷歌、蘋果、百度、華為、滴滴、特斯拉等紛紛自行開發(fā)新一代的L4自動(dòng)駕駛技術(shù)，甚至還有如特斯拉自研自動(dòng)駕駛芯片。

過去幾年，投資者紛紛在全球交通運(yùn)輸業(yè)的各種新技術(shù)上押下重注。英特爾希望，Mobileye上市能有效利用市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)的需求，這也是公司首席執(zhí)行官帕特·蓋爾辛格(Pat Gelsinger)扭轉(zhuǎn)英特爾核心業(yè)務(wù)這一整體戰(zhàn)略的一部分。

4、老將出馬

2021年2月15日，英特爾宣布更換首席執(zhí)行官為Pat Gelsinger，這是Pat Gelsinger時(shí)隔12年后再次回到英特爾。

Pat Gelsinger在18歲時(shí)便加入英特爾，在英特爾工作的30年中，他從一名質(zhì)量控制技術(shù)員成長為公司最年輕的副總裁，并于2009年離開。

在這位技術(shù)大牛的帶領(lǐng)下，酷睿系列芯片終于迎來了7年來的第一次真正革新——首次采用10nm工藝。隨之而來的，還有英特爾長期戰(zhàn)略的巨大轉(zhuǎn)變，改變現(xiàn)有IDM模式，推出IDM 2.0。

IDM模式曾經(jīng)為英特爾構(gòu)建了極高的競(jìng)爭壁壘，伴隨著半導(dǎo)體行業(yè)分工精細(xì)化，臺(tái)積電、AMD等產(chǎn)業(yè)鏈上下游巨頭的崛起，IDM模式開始受到部分業(yè)內(nèi)人士指責(zé)，F(xiàn)abless和Foundry模式更受推崇。

Pat Gelsinger提出的IDM2.0戰(zhàn)略，就是對(duì)IDM模式的進(jìn)一步迭代。在新的戰(zhàn)略體系下，英特爾一方面會(huì)加大對(duì)先進(jìn)制程工藝的投資，另一方面會(huì)尋求外部產(chǎn)能和開放代工。

在2022年2月舉行的投資者大會(huì)上，英特爾發(fā)布2022-2026業(yè)績預(yù)測(cè)，并將公司業(yè)務(wù)分為了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)（Traditional Business）和新興業(yè)務(wù)（Emerging Business）：

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)包括當(dāng)前營收占比最大的客戶端計(jì)算事業(yè)部（CCG）、營收占比第二大的數(shù)據(jù)中心與人工智能（DCAI）事業(yè)部、以及網(wǎng)絡(luò)與邊緣事業(yè)部（NEX）；新興業(yè)務(wù)則包括加速計(jì)算系統(tǒng)與圖形事業(yè)部（AXG）、英特爾代工服務(wù)（IFS）和Mobileye。

其中，AXG被寄予厚望，預(yù)計(jì)到2022年將出貨超過400萬個(gè)獨(dú)立顯卡，預(yù)計(jì)到2026年，AXG的三個(gè)子部門（可視化計(jì)算、超級(jí)計(jì)算和定制計(jì)算）目標(biāo)創(chuàng)造近100億美元的營收（圖4）。

產(chǎn)品路線圖方面，CCG的下一代產(chǎn)品路線包括Raptor Lake、Meteor Lake與Arrow Lake以及Lunar Lake等，預(yù)計(jì)于2024年上市的Arrow Lake將成為首個(gè)采用Intel 20A（對(duì)標(biāo)臺(tái)積電5nm）晶片打造的產(chǎn)品。

DCAI的下一代英特爾至強(qiáng)產(chǎn)品路線圖，包括Sapphire Rapids、Emerald Rapids、Sierra Forest、Granite Rapids等新處理器和全新的架構(gòu)策略。

根據(jù)計(jì)劃，未來4年里，英特爾將推出從Intel 7到Intel 18A的5個(gè)節(jié)點(diǎn)。此外，IFS正組建一個(gè)專門的汽車團(tuán)隊(duì)，為汽車制造商提供完整的解決方案。

5、未達(dá)預(yù)期

雖然英特爾制定了雄心勃勃的復(fù)興計(jì)劃，試圖重回巔峰，但是在2022年整個(gè)電子消費(fèi)市場(chǎng)陷入低迷、各大終端廠商紛紛砍單的背景下，這條路并沒有那么好走。

近日，英特爾發(fā)布第二季度財(cái)報(bào)及季度和全年業(yè)績指引，在報(bào)告期內(nèi)，英特爾營收153.21億美元，相比去年同期的196.31億美元下降了22%，；凈虧損為4.54億美元，相比去年同期的50.61億美元凈利潤，相當(dāng)于下降了109%；毛利率也從上一季度的50.4%下跌至36.5%，遠(yuǎn)低于英特爾原先預(yù)計(jì)的48%；每股攤薄虧損為0.11美元，相比去年同期的1.24美元大幅度下滑。

按業(yè)務(wù)劃分，以PC為中心業(yè)務(wù)的客戶計(jì)算集團(tuán)（CCG）收入76.65億美元，同比-25%；數(shù)據(jù)中心和人工智能集團(tuán)（DCAI）收入46.49億美元，同比-16%；網(wǎng)絡(luò)和邊緣計(jì)算集團(tuán)（NEX）收入23.33美元，同比+11%；加速計(jì)算系統(tǒng)和圖形業(yè)務(wù)部門（AXG）收入1.86億美元，同比+5%；自動(dòng)駕駛部門Mobileye收入4.60億美元，同比+41%。代工服務(wù)業(yè)務(wù)（IFS）收入1.22億美元，同比-54%。其他所有業(yè)務(wù)營收為3200萬美元。

另外，英特爾在本次財(cái)報(bào)中正式宣布，將徹底關(guān)停（wind down）其一直處于虧損狀態(tài)的傲騰（Optane）技術(shù)相關(guān)業(yè)務(wù)。英特爾于2015年正式推出該項(xiàng)高速儲(chǔ)存技術(shù)，一經(jīng)推出就被譽(yù)為“摩爾定律顛覆者”，此番關(guān)停，令人唏噓。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，這已經(jīng)是Pat Gelsinger“變賣”的第六個(gè)非核心業(yè)務(wù)了，包括最近向埃隆-馬斯克的兄弟出售無人機(jī)業(yè)務(wù)，以及向SK hynix出售固態(tài)硬盤存儲(chǔ)部門，獲得15億美元用于投資英特爾的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

英特爾表示，關(guān)閉傲騰是優(yōu)化產(chǎn)品組合支撐IDM 2.0戰(zhàn)略的一環(huán)?；粮裾f，業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)向CXL架構(gòu)是傲騰不得不面對(duì)的殘酷現(xiàn)實(shí)。

根據(jù)財(cái)報(bào)，目前英特爾已經(jīng)將未來的重點(diǎn)放在了基于CXL規(guī)范的產(chǎn)品上。Compute EXpress Link（CXL）是一種開放性的互聯(lián)協(xié)議，能夠讓CPU與GPU、FPGA或其他加速器之間實(shí)現(xiàn)高速高效的互聯(lián)，滿足現(xiàn)今高性能異構(gòu)計(jì)算的要求，并且提供更高的帶寬及更好的內(nèi)存一致性。

6、前途未卜

在英特爾多元化戰(zhàn)略還未展現(xiàn)效果之際，傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)正在遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

作為處理器行業(yè)的兩大巨頭，英特爾與AMD的競(jìng)爭由來已久。兩者交鋒的最重要領(lǐng)域就是筆記本電腦和臺(tái)式電腦搭載的CPU核心處理器。其中，英特爾在該領(lǐng)域的產(chǎn)品線為酷睿系列，AMD在該領(lǐng)域的產(chǎn)品線為銳龍系列。

近年來，銳龍系列芯片確實(shí)在不斷威脅酷睿的地位，越來越多的筆記本選擇搭載銳龍?zhí)幚砥鳎癆MD YES”成為了數(shù)碼愛好者中的流行詞匯。在服務(wù)器市場(chǎng)，英特爾同樣面臨AMD的競(jìng)爭壓力。

目前，AMD在推出MI系列用于人工智能和高性能計(jì)算的GPU，其底層的編程接口和Nvidia的GPU兼容，雖然在性能上還有差距，但是由于其兼容性已經(jīng)獲得了越來越多服務(wù)器領(lǐng)域客戶的合作。

2022年2月14日，AMD以490億美元對(duì)價(jià)完成對(duì)半導(dǎo)體廠商賽靈思（Xilinx）的收購。受該消息影響，2月15日AMD股價(jià)大漲，市值突破1977.5億美元，歷史上第一次超過了英特爾市值（約1972.5億美元）。某種程度上也意味著資本市場(chǎng)對(duì)AMD的認(rèn)可。

無論是英特爾，還是AMD，在人工智能方面，兩家都是在追趕英偉達(dá)。英偉達(dá)不僅在芯片、電路、網(wǎng)絡(luò)、并行處理器、圖形學(xué)到深度學(xué)習(xí)等領(lǐng)域協(xié)同開發(fā)所積淀經(jīng)驗(yàn)與具有高度粘性的開發(fā)者生態(tài)；而且在AI即服務(wù)、CPU、DPU等市場(chǎng)上，依然在前瞻布局。毫不夸張地說，在過去十年中，英偉達(dá)已經(jīng)吞噬了專為人工智能設(shè)計(jì)的芯片市場(chǎng)。

此外，蘋果的自研芯片也在進(jìn)一步威脅英特爾的地位。2022年3月，蘋果在其春季發(fā)布會(huì)上發(fā)布了最新桌面級(jí)處理器M1 Ultra，該處理器定位為高性能發(fā)揮的臺(tái)式機(jī)處理器。

據(jù)外媒DigiTimes在2021年的報(bào)道，隨著蘋果公司逐步替換英特爾芯片，至2023年，英特爾可能會(huì)因此喪失10%左右的市場(chǎng)份額，使其整體市場(chǎng)份額下跌至80%以下，其中2021年英特爾就可能丟失50%的蘋果訂單，2022年以后可能不會(huì)再獲得任何來自蘋果的訂單。

資料來源：

https://mp.weixin.qq.com/s/vLcME1DuVYdhfmDd-sdw5g

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