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2023-01-31
每日優(yōu)鮮暴雷沖擊波
更新時間：2022-08-06 10:21:29作者：未知
每日優(yōu)鮮近期經(jīng)歷的危機，市場反應(yīng)熱烈，但要說這個事情超出預(yù)期，也不準(zhǔn)確。
實際上，2022年以來，尤其是二季度以來，關(guān)于每日優(yōu)鮮難過這關(guān)的判斷，在生鮮電商市場似乎就已經(jīng)形成“預(yù)期”。
一
預(yù)期
從2022年初開始，一些每日優(yōu)鮮的供應(yīng)商就已經(jīng)提前預(yù)警，停止發(fā)貨。
一家肉制品供應(yīng)商對《商業(yè)觀察家》稱，每日優(yōu)鮮到目前拖欠其貨款一百多萬，但他對此依然感到幸運。
該供應(yīng)商稱：“因為知道他資金鏈有問題，我們提前預(yù)警了，今年年初很早就停止發(fā)貨了，有一些上海疫情期間還在跟他合作的廠家就慘了。當(dāng)時如果我們像這些廠家那樣去接每日優(yōu)鮮訂單，估計到目前的欠款最起碼大幾百萬?！?/p>
疫情本來有利于前置倉生鮮電商發(fā)展，但對于每日優(yōu)鮮的一些供應(yīng)商來講，卻也可能讓他們產(chǎn)生了錯判。
《商業(yè)觀察家》也一直在北京體驗每日優(yōu)鮮服務(wù)，從2022年開始，尤其是二季度時，每日優(yōu)鮮的運營就給我們一種“不可靠”的感覺，因為很多快消大牌像農(nóng)夫山泉等相繼撤出了每日優(yōu)鮮的貨架。
每日優(yōu)鮮的商品經(jīng)營變得非常不穩(wěn)定，可選購的1小時達(dá)商品數(shù)量也越來越少，貨架上陳列的商品大面積都變更為次日達(dá)（云超）服務(wù)（很多京東配送），但所下的次日達(dá)訂單，很多又不能及時配送，我們曾有兩筆訂單等了十天都還沒有配送，只能選擇取消。
在供應(yīng)商端，前置倉生鮮電商賽道一直來其實都有拖欠貨款的“傳統(tǒng)”，在兩三年前，這個賽道里的企業(yè)就都出現(xiàn)過供應(yīng)商找各種渠道去追貨款的案例，幾乎每家企業(yè)都出現(xiàn)過這種情況，一些供應(yīng)商早在兩三年前就曾公開威脅，再不結(jié)清貨款就要去公司拉橫幅了。
這是因為前置倉賽道是一個燒錢的游戲，做非標(biāo)低毛利生鮮的1小時達(dá)到家配送業(yè)務(wù)，是一個勞動密集型業(yè)務(wù)，前置倉生鮮電商可以說是當(dāng)下所有生鮮業(yè)態(tài)中，單位訂單量所需員工數(shù)最多的一個業(yè)態(tài)，甚至比線下的任何業(yè)態(tài)都更勞動密集型。但低毛利、低客單的生鮮又很難覆蓋這樣的人力成本（配送+分揀）。
在市場端，前置倉也只能滿足一部分用戶的需求，到目前只能做一個細(xì)分場景、細(xì)分客群，而難以需求全覆蓋，因為中國的買菜主力人群，或者說掌握家庭買菜權(quán)的還是中老年人，他們要挑選，他們的消費習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，要賺他們的錢是非常困難的。
進(jìn)而前置倉獲得不了當(dāng)?shù)厣r市場的主導(dǎo)份額，難以獲得供需兩端的定價權(quán)。
沒有定價權(quán)，但你的成本又是最高的。經(jīng)營難度可想而知。
所以，一路發(fā)展下來，前置倉賽道的資金鏈其實都沒有非常寬裕過，一直都緊巴巴的。以至于這個賽道的快速拓展、大幅補貼燒錢獲取用戶、全國拓城是為了融資。收縮戰(zhàn)線、閉站來修復(fù)利潤水平也是為了融資。多元化發(fā)展還是為了融資。不同時期不同策略，就看能不能滿足資本市場需求，熬出光明。
直到每日優(yōu)鮮此次的暴雷，向市場展現(xiàn)出了賽道“悲觀”的一面。
盡管前置倉賽道之前在區(qū)域比如武漢，就有一些初創(chuàng)公司倒下的案例，但影響沒有那么大，負(fù)面影響遠(yuǎn)比不了作為賽道領(lǐng)軍企業(yè)每日優(yōu)鮮的暴雷。
二
影響
對于每日優(yōu)鮮的此次暴雷所將帶來的沖擊，市場主要有兩種看法。
一種認(rèn)為，每日優(yōu)鮮暴雷這個事，對于每日優(yōu)鮮是滅頂之災(zāi)，但對于行業(yè)不見得是壞事。
持這樣觀點的主要是賽道內(nèi)的企業(yè)。
“不要太關(guān)心資本市場，多關(guān)心企業(yè)本質(zhì)。零售市場不可能是你好我好大家都好的市場?！?/p>
實際上，賽道內(nèi)企業(yè)幾乎是最早預(yù)判每日優(yōu)鮮會最先倒下的群體。他們中的一些人似乎認(rèn)為每日優(yōu)鮮倒下會讓其他企業(yè)活得更好。
還有一些生鮮行業(yè)人士認(rèn)為，前置倉賽道最終可能只會存活一家企業(yè)。
另一種觀點認(rèn)為，每日優(yōu)鮮的暴雷對整個生鮮行業(yè)都會有沖擊。
影響由相似性，從近到遠(yuǎn)逐漸減弱。
最近的是叮咚買菜，它的模式跟每日優(yōu)鮮相似度最高，都是小倉模型。因此，被認(rèn)為會受到更大沖擊，未來融資會有很大挑戰(zhàn)。一些市場人士甚至質(zhì)問《商業(yè)觀察家》：“叮咚買菜還能融到錢？”
不過，相比每日優(yōu)鮮，叮咚買菜的風(fēng)格更“本分”，沒那么飄，做生鮮做得更專業(yè)，市場口碑度似乎要比每日優(yōu)鮮更好，且其的規(guī)模體量更大，在上海市場站穩(wěn)了。它有更大機會能活下來。
稍微遠(yuǎn)一點的是樸樸超市，雖然它做的也是前置倉生鮮電商業(yè)務(wù)，但主要是以500-800平米大倉模式做生鮮。包括美團買菜最近也在做大倉。
一些市場人士認(rèn)為，每日優(yōu)鮮的暴雷對于樸樸超市港股IPO之路，會帶來更大挑戰(zhàn)。不過，相對而言，很多市場人士似乎更關(guān)注美團買菜，想知道美團買菜的大倉經(jīng)營表現(xiàn)如何。
更遠(yuǎn)一點的是店倉合一做1小時達(dá)到家業(yè)務(wù)的模式，主要是盒馬。盒馬目前也在融資，但要價能力有下降。
最遠(yuǎn)的是社區(qū)生鮮便利店。雖然社區(qū)生鮮便利店是純線下業(yè)態(tài)，但客群跟前置倉生鮮電商其實有一定重合，都是更追求便利且有一定購買力的人群，兩者經(jīng)營的主要一塊都是在做周末市場，周末家庭的改善生活消費場景。兩者也都做不了需求的全覆蓋，只能滿足一部分需求。
這個賽道當(dāng)下經(jīng)營也面臨很大挑戰(zhàn)，對資金的需求比較高，在融資大環(huán)境不樂觀的當(dāng)下，賽道內(nèi)的企業(yè)當(dāng)下都紛紛收縮戰(zhàn)線，并將重心放到了強化門店運營能力上。
投資消費零售 必看商業(yè)觀察家
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