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      1. DPU創(chuàng)業(yè),至少死掉九成?

        更新時間:2022-08-10 07:06:51作者:未知

        DPU創(chuàng)業(yè),至少死掉九成?

        作者|包永剛

        編輯|王亞峰

        “2021年有一段時間,十多位投資人仿佛聽到了什么召喚一樣,密集地找到我,希望我去創(chuàng)業(yè)做DPU芯片?!币晃粯I(yè)界大拿說,“我把這些邀約都拒掉了,還告訴找我的投資人們,DPU不是一個值得資本蜂擁而上的賽道?!?/p>

        于是那些猶豫不前、拿不定主意的投資人們,果斷放棄了充滿未知的DPU賽道。在他們眼中,投DPU無論是風(fēng)險指數(shù),還是認(rèn)知門檻,都超出了他們所能掌控的范疇。

        而有一部分真正懂行的芯片老炮兒們,也對DPU的未來充滿悲觀,他們認(rèn)為:“多數(shù)DPU創(chuàng)業(yè)公司,要不死掉,要不被公有云巨頭收購。

        即便是一些對DPU頗為樂觀的技術(shù)專家,他們也預(yù)測DPU創(chuàng)業(yè)公司至少要死掉90%。

        一位投資人笑言,“按照目前的情況看,在2024年第一代產(chǎn)品沒出來前,DPU創(chuàng)業(yè)公司的壁壘來自人民幣。DPU公司燒錢的速度很快,融錢多的可以多撐幾年,錢不多的可能今年就會出現(xiàn)資金問題?!?/p>

        DPU沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),需要與云計算基礎(chǔ)設(shè)施緊密綁定,產(chǎn)品的通用性問題,沒有明確的大客戶,這些都是DPU創(chuàng)業(yè)不被看好合理的理由。

        鏡子的另一面。是那些目標(biāo)篤定且不失有一絲賭徒心態(tài)的VC,他們堅定看好數(shù)據(jù)中心對于DPU需求的確定性,用重金去爭搶優(yōu)質(zhì)DPU項(xiàng)目,并相信DPU這座深礦,是可以用金錢和時間鑿開的。

        以更長遠(yuǎn)的視角看待DPU目前所遇到的挑戰(zhàn),似乎也并非無解。

        “短期看來,DPU確實(shí)面臨比較大的挑戰(zhàn)。但產(chǎn)品經(jīng)過幾代的迭代,熬過完全由軟件定義硬件的轉(zhuǎn)折點(diǎn)之后,總能有跑出來的DPU公司。”擁有20多年芯片行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的Winnie說。

        對于吃螃蟹者而言,試錯的成本不高,但錯過的成本極高。面對新事物,有時候需要先行動,后思考的魄力。

        “我們本來想一舉拿下兩家業(yè)界比較被看好的DPU公司。當(dāng)時即便是早期投資,競爭也非常激烈,最后渾身解數(shù)也只投進(jìn)去了一家。”一位投資了DPU創(chuàng)業(yè)公司的投資經(jīng)理杰克如此描述當(dāng)時的情況。

        另一位同樣投資了DPU公司的投資人艾倫認(rèn)為,“DPU融資的火熱,說明市場的不確定性問題已經(jīng)解決,接下來這個賽道還會出現(xiàn)幾個獨(dú)角獸?!?/p>

        DPU投資熱的象征性信號,是連續(xù)三次獲得騰訊投資的云豹智能,在成立不到兩年的時間里,于6月完成新一輪融資后估值達(dá)到了90億元,成為國內(nèi)DPU創(chuàng)業(yè)賽道的首個獨(dú)角獸。

        一面是冰,一面為火。

        DPU創(chuàng)業(yè),在兩種價值觀的拉扯下,到底走在一個錯誤的方向?還是奔跑在黃金賽道?

        外患:最大需求方,不買DPU

        DPU創(chuàng)業(yè)公司的產(chǎn)品,到底應(yīng)該賣給誰?他們所設(shè)想中的目標(biāo)市場,幾乎都是云計算。

        但用得到DPU的云巨頭,早已開始自給自足。

        在這種買賣環(huán)境下,即便是英偉達(dá)這樣的芯片巨頭,也接連在DPU上碰壁。

        “需求存在是真的,但市場上的DPU方案性能能否滿足云大廠的需求,這要打一個問號。退一步講,即便能滿足,也不一定能輪得到第三方創(chuàng)業(yè)公司來滿足?!睒I(yè)內(nèi)人向雷峰網(wǎng)感慨道。

        目前亞馬遜云和阿里云早已擁有了基于自研DPU的系統(tǒng),谷歌云則與英特爾合作開發(fā)IPU,百度云、字節(jié)跳動、騰訊云也都在自研DPU。

        大公司對實(shí)打?qū)嵉募夹g(shù)需求的敏感度,往往是最敏銳的。

        “當(dāng)公有云廠商要管理遍布全球的上百萬臺服務(wù)器,數(shù)據(jù)密集型計算越來越多時,傳統(tǒng)以CPU為中心的計算體系架構(gòu)無法適應(yīng)這一趨勢?!痹朴嬎銓<依蠲鳎ɑ追寰W(wǎng)表示,“因此,超大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心需要新型的處理器提升云計算系統(tǒng)的效率?!?/p>

        2013年,享譽(yù)虛擬化開源社區(qū)的極客安東尼加入了AWS,2014年,另一位令虛擬化開源玩家們仰止的大神張獻(xiàn)濤加入阿里云。

        兩位虛擬化領(lǐng)域的關(guān)鍵人物加入兩大公有云公司之后,相繼開始嘗試用軟硬件融合的方式去解決大規(guī)模云計算面臨的虛擬化資源損耗、大量數(shù)據(jù)與延遲的剪刀差等問題。

        DPU的雛形,就在這些實(shí)際訴求下,孕育而出。

        它誕生于創(chuàng)業(yè)公司Fungible之手,成名于英偉達(dá)CEO黃仁勛之口。

        2019年,英偉達(dá)斥資69億美元收購Mellanox,這是當(dāng)時英偉達(dá)史上最大規(guī)模的收購案。完成收購后,英偉達(dá)很快就基于Mellanox的成果,在2020年推出兩款DPU。


        黃仁勛發(fā)布DPU時說,當(dāng)下的數(shù)據(jù)中心是由軟件定義,這使得數(shù)據(jù)中心更加靈活的同時也產(chǎn)生了巨大的負(fù)擔(dān),數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)的運(yùn)行消耗20%-30%的CPU核心,因此需要新的處理器——DPU。

        英偉達(dá)迅速帶火的DPU概念,也成為了提供DPU的業(yè)界標(biāo)桿,卻沒能迅速獲得大量訂單。

        “英偉達(dá)第一代BlueField DPU幾乎沒有客戶,到第二代的時候,我判斷應(yīng)該也不太會有人會買單。到了第三代,性能參數(shù)看起來很厲害,應(yīng)該能吸引一些云廠商?!袄蠲髡f道。

        “設(shè)計一款DPU如果不懂軟件和業(yè)務(wù)需求,很容易把DPU做成一個大而全的產(chǎn)品,但即便如此,也很難做一個通用DPU。

        李明的經(jīng)驗(yàn)表明,在一些極簡的場景中,參數(shù)強(qiáng)大的DPU可以發(fā)揮作用,但云計算是一個復(fù)雜的系統(tǒng),沒有與軟件充分融合,看起來強(qiáng)大的性能很難發(fā)揮出來,實(shí)際場景中的性能可能會不到宣稱性能的25%,這就很難在擁有獨(dú)特軟硬件架構(gòu)的云計算系統(tǒng)中大規(guī)模應(yīng)用。

        多位芯片專家證實(shí):"英偉達(dá)前兩代DPU幾乎不能用。"面對這個挑戰(zhàn),英偉達(dá)在迭代DPU的過程中找云廠商進(jìn)行了很多深入溝通。但深入溝通也沒辦法完全了解云計算廠商的需求,這也導(dǎo)致了英偉達(dá)DPU目前還只有少量客戶,沒有標(biāo)桿性大客戶。

        在英偉達(dá)加速迭代DPU之時,AWS的Nitro系統(tǒng)和阿里云神龍架構(gòu)進(jìn)階的產(chǎn)物CIPU(Cloud infrastructure Processing Units),已經(jīng)在其各自的系統(tǒng)中展現(xiàn)出優(yōu)勢。


        但擺在以英偉達(dá)為代表的DPU提供者們面前的挑戰(zhàn),除了Nitro和CIPU是系統(tǒng)級的優(yōu)化,不是單純的硬件加速之外,還有難以破解的穩(wěn)定性問題。


        李明指出,“當(dāng)出現(xiàn)異常的時候,如果是購買的DPU,首先要排除并非軟件問題,才能聯(lián)系芯片提供商進(jìn)一步解決問題,這不僅會拉長解決問題的周期,還可能為了解決1個問題制造出8個新問題。另外,購買來的DPU是一個黑盒子,很難滿足不斷迭代的軟件需求。

        但云計算巨頭與大部分公司情況并不相同。在通信和HPC領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的邊緣智芯首席架構(gòu)師李甫表示:“云計算大廠IT成本占比非常高,對數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施的把控非常嚴(yán)格,再考慮到數(shù)據(jù)中心架構(gòu)變革等因素,所以頭部廠家一定會堅定地自研DPU;但大部分企業(yè)市場,IT建設(shè)成本不到公司支出10%,對基礎(chǔ)設(shè)施需求更多的轉(zhuǎn)向軟件定義和穩(wěn)定性,交付趨于一體化交付,所以企業(yè)市場將是DPU和數(shù)據(jù)芯片的一個核心機(jī)會。

        “博通收購VMware就是為了進(jìn)一步加強(qiáng)該領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。接著可能就是HCI公司對DPU公司的收購。”李甫判斷。

        投資人艾倫說,“我們投資DPU公司時還沒有DPU的概念,但我們判斷數(shù)據(jù)中心的流量越來越大,需要智能網(wǎng)卡緩解數(shù)據(jù)中心的壓力,再加上看好創(chuàng)始團(tuán)隊,沒有猶豫就進(jìn)行了投資?!?/p>

        投資人杰克認(rèn)為,“DPU的需求確實(shí)存在,公有云和私有云兩塊市場就足夠巨大,我們相信一定能有DPU公司能生存下來,當(dāng)然這也需要時間去證明?!?/p>

        內(nèi)憂:DPU的業(yè)內(nèi)爭議

        創(chuàng)立之初沒有DPU概念,在DPU概念火熱之后主動或被動歸入DPU的創(chuàng)業(yè)公司,也直接導(dǎo)致了雖然都可以稱之為DPU芯片,但各家的技術(shù)路線并不相同,產(chǎn)生分歧自然不可避免。

        有沒有通用DPU?

        細(xì)數(shù)國內(nèi)外備受資本青睞的DPU創(chuàng)業(yè)公司,其核心創(chuàng)始團(tuán)隊幾乎都有豐富的網(wǎng)絡(luò)芯片相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的成員,來自像博通、思科、華為、中興通訊等業(yè)界知名公司。

        比如國內(nèi)備受投資人看好的星云智聯(lián)核心團(tuán)隊是原華為成建制的團(tuán)隊離職創(chuàng)業(yè),云豹智能核心團(tuán)隊有多位前博通員工,還有阿里云神龍團(tuán)隊成員。

        Winnie解釋,數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)卡在25G以下時,并不需要智能網(wǎng)卡(SmartNIC),CPU就足以解決所有問題,但隨著網(wǎng)卡升級到25G及以上,CPU就難以處理如此大的流量。

        李甫認(rèn)為:“隨著數(shù)據(jù)中心網(wǎng)卡向100G演進(jìn),DPU做的最多的工作應(yīng)該是將進(jìn)入數(shù)據(jù)中心流量的分流,包括流量的中斷、管理和路徑優(yōu)化,我認(rèn)為DPU應(yīng)該是一個總線型芯片。但問題是,如果DPU要替換的是網(wǎng)卡,價格怎么可能比網(wǎng)卡便宜?”

        以智能網(wǎng)卡的思路創(chuàng)業(yè)做DPU,我只能祝他們好運(yùn)。”李明認(rèn)為,“以智能網(wǎng)卡卸載的思路去做DPU,實(shí)際上是沒有了解清楚病因就開始下藥,DPU不止有卸載,更重要的是軟硬件的融合實(shí)現(xiàn)云計算系統(tǒng)的效率提升?!?/p>

        Winnie的觀點(diǎn)是,“DPU與智能網(wǎng)卡的核心差別是定價問題,既然DPU更貴,自然要能干更多的事情,產(chǎn)品形態(tài)也從分立的形式變成了集成的SoC。英特爾提出的IPU概念,就很符合云服務(wù)提供商的訴求,借助IPU,云服務(wù)提供商可以把自己的運(yùn)營管理軟件和租戶的應(yīng)用軟件分離,將網(wǎng)絡(luò)、安全、存儲、管理等業(yè)務(wù)都卸載到DPU,不需再依賴CPU,還能同時提升虛擬化、存儲和安全等性能,云服務(wù)提供商可以成為一個超級用戶。”

        “現(xiàn)在一個最大的問題是,DPU沒有一個業(yè)界共識,也沒有組織在推動?!崩罡φJ(rèn)為。

        “業(yè)界對DPU的芯片架構(gòu)認(rèn)識趨于一致,必要的四個大子系統(tǒng):通用的CPU子系統(tǒng),可編程的快速數(shù)據(jù)面,NVMe/RDMA/安全/壓縮等加速引擎,再加上高速IO與存儲接口子系統(tǒng)。”Winnie認(rèn)為。

        這就衍生出業(yè)界爭議的一個話題,到底有沒有通用DPU?

        “如果以DPU做云計算管理的角度切入,就要對云計算的分布式系統(tǒng)比較熟悉,這就會成為一個應(yīng)用驅(qū)動型芯片,我認(rèn)為應(yīng)用型驅(qū)動的DPU沒有前途,而以網(wǎng)絡(luò)路徑規(guī)劃的思路有很大的機(jī)會。”李甫說。

        支持李甫觀點(diǎn)的多位芯片業(yè)界資深人士也表示,DPU是一個底層的基礎(chǔ)設(shè)施,不會呈現(xiàn)給開發(fā)者,所以DPU和云計算的基礎(chǔ)設(shè)施的捆綁非常緊密,而各大云計算巨頭的基礎(chǔ)設(shè)施,經(jīng)過多年的發(fā)展,軟硬件也都發(fā)展的各有側(cè)重點(diǎn),這就意味著很難有通用的DPU芯片,芯片不能做到通用就很難覆蓋成本,實(shí)現(xiàn)盈利和生存,所以DPU創(chuàng)業(yè)要不就死掉,要不就會被收購。

        還有業(yè)界資深人士質(zhì)疑,所謂的通用DPU,到底是DPU還是一個更大的CPU?為什么通用DPU公司有七八成員工都在負(fù)責(zé)軟件適配工作?

        Winnie認(rèn)為這也合理,“剛開始,DPU最關(guān)鍵的是能夠用起來,所以比拼的實(shí)際是對軟件的理解和部署,這時候一定是DPU提供方去適配云服務(wù)提供商的軟件和需求,但經(jīng)過持續(xù)的迭代,當(dāng)硬件成本低到一定程度時,比如從2000元降到200元,風(fēng)向就會逆轉(zhuǎn),就算那時候硬件產(chǎn)品不完美,功能不能完全滿足,在成本的巨大優(yōu)勢下,軟件也會主動去適配硬件?!?/p>

        “按照過往的經(jīng)驗(yàn),市場或者選擇一個大而全的產(chǎn)品,取其功能性能優(yōu)勢,或者選擇一個功能一般但特別便宜的產(chǎn)品,取其成本優(yōu)勢。”Winnie進(jìn)一步表示。

        顯然,在DPU還沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的2022年,業(yè)界處于要把DPU用起來的階段,這時候需要的是硬件適配軟件,也正是各種技術(shù)路線百家爭鳴的時候。

        技術(shù)路線之爭,以及高估值隱憂

        縱觀DPU創(chuàng)業(yè)公司,可以將其分為三類,一類是傳統(tǒng)芯片公司的思路,進(jìn)行自下而上的加速,也就是做一個大而全的硬件,再構(gòu)建上層軟件加速業(yè)務(wù),比如云豹智能。另一類是云巨頭的思路自上而下,從業(yè)務(wù)和需求出發(fā),用軟件推動底層的硬件創(chuàng)新,比如大禹智芯。還有一類是網(wǎng)絡(luò)切入,要進(jìn)行業(yè)務(wù)卸載隔離,實(shí)現(xiàn)加速。

        有意思的是,即便同是從網(wǎng)絡(luò)出發(fā)做DPU,在具體技術(shù)路徑的選擇上也存在分歧,一位創(chuàng)業(yè)者評價同行,用網(wǎng)絡(luò)的方法解決問題的思路是對的,但他們選擇的技術(shù)是錯的。

        不同路徑的創(chuàng)業(yè)者之間的分歧更為明顯,有致力于提供通用DPU的創(chuàng)業(yè)者表示,其競爭對手的產(chǎn)品表明其并不理解云計算的需求,他們怎么可能成功。

        從芯片從業(yè)者轉(zhuǎn)到投資領(lǐng)域的翁理科認(rèn)為,“我并不看好DPU這種高舉高打的創(chuàng)業(yè)方式,這些創(chuàng)業(yè)公司在沒有明確的客戶時就進(jìn)行創(chuàng)業(yè),而DPU大都采用先進(jìn)制程,成本巨大。并且,這類芯片更大的投入是后續(xù)的應(yīng)用場景研發(fā)投入和生態(tài)建設(shè),如果沒有明確的大客戶需求作為支撐,面對歐美的巨頭競爭,這種投入就像一個黑洞,需要非常強(qiáng)大的融資能力源源不斷地提供資金進(jìn)行投入?!?/p>

        在沒有明確的業(yè)務(wù),也沒有軟件系統(tǒng)的前提下,就定義出一個硬件,這種創(chuàng)業(yè)的靠譜程度可想而知。”一位業(yè)界專家直言。

        要知道,英特爾的IPU是和谷歌云合作?!叭绻麤]有明確的大客戶,英特爾IPU的項(xiàng)目無法啟動。”Winnie認(rèn)為。

        當(dāng)然,這也反過來可以解釋有騰訊投資的云豹智能率先成為了獨(dú)角獸,有百度和美團(tuán)投資的星云智聯(lián)也更受投資者青睞?!斑@兩家公司有更明確的客戶,投資人也更敢投資?!倍辔粯I(yè)界人士相同的觀點(diǎn)。

        同樣有確定性的還有中科馭數(shù)。“中科馭數(shù)的產(chǎn)品可能通用性一般,但其有明確的應(yīng)用場景,金融等場景的客戶也愿意為超低時延的DPU買單,這一市場可能不那么大,但解決生存問題不大?!笨春弥锌岂S數(shù)的投資人和業(yè)界專家說。

        李甫說,“想要做通用DPU,但背后的投資人的標(biāo)簽又太明顯,這怎么做?但沒有標(biāo)簽,大家又不敢做,看起來像是個死循環(huán)?!?/p>

        研究和接觸了一些DPU公司,最終放棄投資DPU公司的創(chuàng)享投資投資總監(jiān)劉凌韜表示,“DPU創(chuàng)業(yè)公司起點(diǎn)就是5-6億,芯片流片驗(yàn)證大都要到2024-2025年,面對目前尚還未確定的幾個技術(shù)路線,在當(dāng)前這個賽道熱度極高的背景下我們很難平衡估值與公司實(shí)際價值之間的關(guān)系,最終我們沒能投資DPU公司?!?/p>

        DPU公司的估值消化確實(shí)是個問題。”還有幾位投資人也表達(dá)了對DPU公司高估值的擔(dān)憂。

        無論是資本的看好與猶豫,還是創(chuàng)業(yè)公司之間的相互質(zhì)疑,都不能掩蓋一個事實(shí),DPU預(yù)示著數(shù)據(jù)中心架構(gòu)的變革。

        擋不住的數(shù)據(jù)中心架構(gòu)變革

        “云計算基于傳統(tǒng)IT架構(gòu)發(fā)展起來,但如今傳統(tǒng)IT硬件和軟件已經(jīng)滿足不了云計算發(fā)展的需求,這時候就需要對傳統(tǒng)軟硬件進(jìn)行革新。”李明認(rèn)為,“云計算會對傳統(tǒng)IT行業(yè)進(jìn)行重構(gòu)。

        這個判斷也能說明DPU火熱的核心。

        今年阿里云發(fā)布CIPU的時候,就給出了明確的判斷,CIPU將成為云計算3.0時代的核心。

        如今的數(shù)據(jù)中心架構(gòu),是以CPU為核心,DPU的出現(xiàn),讓CPU不再是中心,云計算提供者可以成為超級用戶,通過DPU去管理數(shù)據(jù)中心的計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲,提升效率,這種變化具有革命性的意義。

        用一個形象的比喻來解釋傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心與云服務(wù)提供商數(shù)據(jù)中心架構(gòu)的不同,傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心就像是家庭場景,客廳、廚房、餐廳都在一個大的區(qū)域內(nèi),有一個明確的主人(即CPU)。而云服務(wù)提供商的數(shù)據(jù)中心則像是酒店,客房、餐廳是分開的,酒店客人和工作人員也同樣分開,數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營者借助DPU能夠更高效管理酒店,CPU只為客人服務(wù)。


        這就意味著,在阿里云和AWS的數(shù)據(jù)中心,CPU、GPU、存儲、網(wǎng)絡(luò)等資源都會成為CIPU和Nitro的外設(shè)。服務(wù)器中主板的設(shè)計也會發(fā)生改變。雷峰網(wǎng)了解到,雖然阿里神龍服務(wù)器的外形和傳統(tǒng)的服務(wù)器一樣,但實(shí)際主板的設(shè)計,以及內(nèi)部組件的連接方式都都已經(jīng)發(fā)生變化。

        “DPU進(jìn)入數(shù)據(jù)中心,不僅能幫云計算提供者解決已知的問題,還能解決很多未來很多麻煩的事情?!盬innie如此判斷。

        李甫認(rèn)為,“這種架構(gòu)的變化能夠讓云服務(wù)提供商有更大的話語權(quán)與強(qiáng)勢的芯片提供商談判,獲得更多CPU的折扣。”

        但一位任職于云計算頭部公司的研發(fā)趙明(化名)卻認(rèn)為,“DPU不可能完全取代CPU,因此云計算服務(wù)商不一定能夠獲得商務(wù)的優(yōu)勢,但能夠給CPU廠商提更多需求,這對云計算提供商而言最終還是性價比的提升?!?/p>

        雖然業(yè)界普遍認(rèn)為云計算巨頭們自上而下做DPU,比初創(chuàng)公司自下而上做DPU成功的概率更高,但無論如何,數(shù)據(jù)中心架構(gòu)的變遷,已經(jīng)成為確定的事實(shí)。

        DPU的話題不止于創(chuàng)業(yè)成敗,其發(fā)展也有更多可以討論的話題,如果你對DPU感興趣,或者是從業(yè)者,歡迎添加文章作者微信BENSONEIT(注明來意),讓我們進(jìn)行更深入的交流。

        本文標(biāo)簽: 云計算  英偉達(dá)  云服務(wù)  dpu  芯片