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2023-01-31
暫棄北美、押寶歐洲，寧德時代的海外擴張之路
更新時間：2022-08-17 08:12:01作者：未知
（原標題：21深度｜暫棄北美、押寶歐洲，寧德時代的海外擴張之路）
21世紀經濟報道特約記者 錢伯彥 法蘭克福報道
寧德時代世界第一大動力電池生產商的桂冠已把持有五年之久。
不過相較于日韓系的LG、松下與三星SDI早已開啟海外擴張、并將生產基地開設至歐洲和北美兩大經濟區(qū)域，作為龍頭的寧德時代至今仍僅有德國圖林根工廠一座海外生產基地。該基地14GWh的規(guī)劃產能無論是在全球范圍內、還是在德國境內都是極其保守的——畢竟特斯拉的柏林工廠規(guī)劃產能達200GWh，大眾集團以德國為核心的泛歐動力電池工廠網絡規(guī)劃產能更是高達240GWh。
如今寧德時代終于將海外擴張?zhí)嵘先粘獭?/p>
73.4億歐元，海外第二座工廠落子匈牙利
8月12日晚，寧德時代發(fā)布公告稱擬投資73.4億歐元（約合人民幣509億元），在匈牙利德布勒森市投資建設匈牙利時代新能源電池產業(yè)基地項目，規(guī)劃產能為100GWh，并能夠為當地創(chuàng)造9000個就業(yè)崗位。根據計劃，匈牙利工廠項目規(guī)劃用地面積約221萬平方米，總建設期將在64個月內完成，在獲得當地政府審批的前提下該工廠將于今年年底之前就開工。
寧德時代在公告之中提到，隨著海外尤其是歐洲新能源行業(yè)的快速發(fā)展，動力電池市場正在持續(xù)增長。匈牙利生產基地的建設符合公司全球戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，將進一步完善公司海外產能布局，滿足公司未來業(yè)務發(fā)展和海外市場拓展的需要，對促進公司長期穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。
匈牙利雖然并非傳統(tǒng)意義的汽車制造業(yè)強國，但是依托著德國汽車制造業(yè)的產業(yè)轉移以及相對廉價的成本優(yōu)勢，該國已經借助外資建立起了輻射全歐洲的汽車零部件和整車制造能力。
匈牙利的汽車配套產業(yè)貢獻了該國制造業(yè)產值的29%，汽車工業(yè)產值的91%用于出口，其中超過一半出口至德國，出口額相當于該國總出口額的五分之一。目前全球20家最大的汽車制造商之中的14家均在匈牙利設有整車或零部件生產基地，其中就包括奔馳在凱奇凱梅特（Kecskemét）的緊湊車型總裝廠、奧迪設在玖爾（Gy?r）包括MEB平臺電動機制造的發(fā)動機工廠、標致雪鐵龍在圣戈特哈德（Szentgotthárd）的歐寶品牌總裝廠以及寶馬投資10億歐元、用于生產新世代平臺（NeueKlasse）的匈牙利新工廠，且寶馬的新工廠選址與寧德時代同樣位于德布勒森市。
除了歐洲車企之外，中國造車新勢力之一的蔚來汽車已經于今年7月29日宣布在該國首都布達佩斯附近的比奧托爾巴吉興建旗下首個海外工廠，主要用于設置為電動汽車提供電池更換服務的換電站，并將成為蔚來加電產品的歐洲制造中心、服務中心和研發(fā)中心。另外，比亞迪和恩捷集團此前都已經在匈牙利建設過生產基地。
根據寧德時代方面的消息，奔馳將是匈牙利工廠的第一批客戶。奔馳的首席技術官Markus Sch?fer表示，寧德時代將成為奔馳與合作伙伴一起擴大電動汽車生產的里程碑，奔馳將距離2039年碳中和目標更近一步。
至于寧德時代是否會像在中國市場一樣為特斯拉柏林工廠供應磷酸鐵鋰電池則未有定論。特斯拉目前已是寧德時代最大的客戶。理論上同在匈牙利境內設廠的大眾、寶馬、Stellaris和標致雪鐵龍都有可能成為寧德時代的當地客戶。
匈牙利外交與對外經濟部長西雅爾多也在當天表示，匈牙利已經發(fā)展為世界領先的電池生產基地，通過寧德時代的投資，匈牙利正在進一步擴大優(yōu)勢。一次性73.4億歐元的投資也是匈牙利歷史上最大的單筆投資。
59.68億美元，曾出海印度尼西亞
雖然寧德時代在匈牙利的100GWh規(guī)劃是迄今為止的最大手筆，但這并不代表就是寧德時代出海計劃的全部。
4月15日，寧德時代發(fā)布公告表示，其控股子公司廣東邦普的下屬公司普勤時代擬在印度尼西亞投資建設動力電池產業(yè)鏈項目，投資總額約為59.68億美元。
該筆投資的主要合作方為印尼國有礦業(yè)公司Antam和印尼國有電池生產投資公司IBI，合作重點為鎳礦的開采和加工、電池材料、電池制造和電池回收。
印尼作為世界上鎳礦最為豐富的國家之一，其紅土鎳礦儲量占全球10%以上，2021年鎳產量占全球總產量的37%。
此前倫敦金屬交易所3月8日的鎳挾倉事件一度將鎳價格拉升至驚人的10萬美元/噸，加上2020年起印尼政府進一步收緊了針對鋁土礦、鎳礦等多種未經加工原礦的出口，鎳供應鏈的安全已經成為了所有動力電池廠商、甚至汽車制造企業(yè)不得不考慮的問題。目前全球鎳開采量的三分之一用于生產動力電池，其余部分主要用于生產不銹鋼材料。
在寧德時代將眼光投向印尼之前，大眾集團就與華友鈷業(yè)和青山控股在印尼規(guī)劃了年產12萬噸鎳、1.5萬噸鈷的建設項目，預計能夠滿足每年160GWh的動力電池產能；現代汽車和LG也已投資11億美元在印尼當地建設規(guī)劃產能為30GWh的動力電池工廠。
寧德時代方面表示，印尼的布局將有利于進一步完善公司在鋰電新能源產業(yè)的戰(zhàn)略布局，保障上游關鍵資源和原材料供應。
一波三折的出海之路
不過，寧德時代的出海之路并非一直是一帆風順。
首先，寧德時代數筆數十億美元或歐元計的大投資至今為止依然停留在紙面上。若以匈牙利工廠64個月的建設周期計算，該生產基地正式全產能投產將在2029年之后，屆時大眾集團在歐洲的240GWh工廠以及特斯拉柏林工廠的200GWh工廠早已悉數投入量產，歐洲動力電池市場還會給寧德時代留下多少生態(tài)位將是一個巨大的問號。
一個可以參考的案例便是寧德時代的圖林根工廠。2018年寧德時代發(fā)表公告宣布將第一家海外工廠設立在德國圖林根州時，包括德國人以及國際投資者在內的許多人都認為這將是一個中資進軍歐洲和海外的號角。
遺憾的是，五年之后的今天，圖林根工廠不僅已經比原定投產日期晚了一年有余，無論其14GWh的規(guī)劃產能、還是目前已獲得審批的8GWh產能在日新月異的電動化浪潮之下已經多少顯得更像根“雞肋”。比圖林根工廠晚動工近兩年的特斯拉柏林工廠更是順利彎道超車趕在了寧德時代之前投產，即便是第二梯隊代表的國軒高科也憑借著直接接手博世集團的老舊工廠取得了比寧德時代更快的進度。以至于五年之前德國人對于寧德時代“入侵”德國本土的恐懼如今早已不復存在。
寧德時代在圖林根的小打小鬧還僅僅是一個小縮影，更大的不確定性則來自于北美出海計劃的擱置。
早在今年3月20日，彭博社就率先報道，寧德時代將在美國投資50億美元建設一座80GWh、一萬名員工的動力電池工廠，以便為特斯拉供貨。5月6日，路透社又援引寧德時代內部人士消息稱，該公司已經將工廠選址縮小至肯塔基州或南卡羅來納州，其客戶也相應增加了福特和寶馬。
80億美元的美國投資計劃、73億歐元的匈牙利投資計劃、60億美元的印尼投資計劃，靠著累計超過200億美元的天價投資，寧德時代似乎2022年正在歐亞美三大洲四處出擊——直至碰壁。
8月初，美國國會通過《芯片與科學法案》等因素直接使得8月4日寧德時代暫停美國建廠計劃的消息不脛而走。
根據美國《芯片與科學法案》之中的規(guī)定，一切享有7500美元新能源汽車補貼的車型都必須滿足北美組裝的動力電池，且動力電池原材料需來自美國和其貿易伙伴國家。直至2029年，車載動力電池要實現100%的美國本土化生產。即便寧德時代最終的墨西哥工廠能夠成行，若按照寧德時代在圖林根的建設銷量推算，墨西哥工廠一經投產可能便已喪失了在美國市場的競爭力。
即便是在對中國相對友好、對“一帶一路”持開放態(tài)度的匈牙利，政治因素的風險依然存在。匈牙利是首個加入我國“一帶一路”倡議，首個設立人民幣清算行，以及首個發(fā)行人民幣債券的中東歐國家。但是中國與中東歐國家最重要的合作框架“17+1合作”正經受著考驗。
8月11日，愛沙尼亞和拉脫維亞繼立陶宛之后宣布退出“17+1合作”，而捷克外交部也正在考慮跟進。若一貫與捷克保持相近政治態(tài)度的匈牙利也在政治態(tài)度上缺乏連貫性，對于海外建設周期過長的寧德時代而言絕非幸事。