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據(jù)Wind數(shù)據(jù)，近一個月23家上市公司盈利預(yù)期獲超5家機構(gòu)大幅調(diào)高。從萬得行業(yè)板塊來看，半導(dǎo)體與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備和材料板塊最多，分別有6家上市公司盈利預(yù)期獲得機構(gòu)大幅上調(diào)。

行業(yè)高景氣半導(dǎo)體設(shè)備迎來機遇

通威股份獲最多機構(gòu)大幅調(diào)高盈利預(yù)期，中信證券、開源證券、長江證券等32家機構(gòu)看好公司業(yè)績增長。
8月17日，通威股份發(fā)布2022年半年報顯示，上半年實現(xiàn)歸母凈利潤122.24億元，同比增長312.17%。開源證券認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)向上，公司作為硅料和電池片業(yè)務(wù)的雙料龍頭受益顯著。因此上調(diào)公司盈利預(yù)期。
近一個月，半導(dǎo)體設(shè)備板塊上漲25.79%。板塊內(nèi)，通威股份最近十個交易日上漲17.96%。
平安證券認(rèn)為，半導(dǎo)體硅片供需的結(jié)構(gòu)性錯配疊加長協(xié)訂單占比的提升，硅片供給仍然偏緊，為硅片提供戰(zhàn)略機遇期。
中信證券認(rèn)為，短期看，在自主可控邏輯下，半導(dǎo)體材料訴求強烈，供應(yīng)體系中的材料龍頭企業(yè)有望充分受益。中長期看，半導(dǎo)體材料作為芯片制造的關(guān)鍵耗材，在原有晶圓廠保持產(chǎn)能負(fù)荷的同時，伴隨新建晶圓廠產(chǎn)能落地帶來的增量，總盤子不斷擴大。中國晶圓制造產(chǎn)能增速顯著高于全球水平，國內(nèi)材料市場增速更快。同時，技術(shù)升級帶動材料的更迭及市場規(guī)模提升，更精密的先進(jìn)制程、更高的堆疊層數(shù)、更多的工藝步驟等都將帶來材料的價值量提升與用量提升。

鋰公司業(yè)績繼續(xù)超預(yù)期下半年值得期待

藏格礦業(yè)、盛新鋰能等鋰礦企業(yè)獲海通證券、國金證券等機構(gòu)大幅調(diào)高盈利預(yù)期。得益于鋰行業(yè)的高景氣度，2022年上半年鋰礦企業(yè)業(yè)績保持高速增長。盛新鋰能2022上半年歸母凈利潤為30.19億元，同比增加950.4%；藏格礦業(yè)2022上半年歸母凈利潤23.97億元，同比增長438.01%。
興業(yè)證券分析師賴福洋認(rèn)為，國內(nèi)鹽湖廠家處于滿產(chǎn)期，礦端廠家受限于鋰精礦供應(yīng)緊張，供給端緊張局面延續(xù)。新能源汽車銷售持續(xù)火爆，鋰鹽下游需求旺盛。隨著8-9月份需求進(jìn)一步轉(zhuǎn)旺，鋰鹽價格將繼續(xù)走高。
中郵證券有色金屬分析師李帥華認(rèn)為，當(dāng)前鋰價高企，新能源行業(yè)景氣度不斷提升，預(yù)計鋰企業(yè)下半年業(yè)績將會更加亮眼。

編輯：張晶