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8月24日，A股三大指數(shù)午后單邊下行，滬指跌1.86%，深成指跌2.88%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.64%，滬深兩市全天成交額11260億元。兩市超4400只個(gè)股下跌，北向資金全天凈賣出超66億元。

8月23日晚間，A股兩大巨頭寧德時(shí)代和中國平安同時(shí)發(fā)布半年報(bào)。今日市場(chǎng)表現(xiàn)卻不同：寧德時(shí)代高開低走，盤中大跳水，至收盤大跌近6%；中國平安盤中漲超4%，收盤上漲逾2%。

寧德時(shí)代高開低走表現(xiàn)，帶“崩”了整個(gè)賽道股。一體化壓鑄全天領(lǐng)跌，伊之密跌超10%，立中集團(tuán)跌近10%，銘利達(dá)、永茂泰、合力科技、泉峰汽車、春興精工等多股跌超6%；半導(dǎo)體及元件今日同遭重挫，東微半導(dǎo)、神工股份、創(chuàng)耀科技跌超10%，博敏電子跌停，有研新材、國芯科技、興森科技跌超9%。在中國平安的帶動(dòng)下，保險(xiǎn)板塊走勢(shì)活躍，中國人壽領(lǐng)漲，大漲近5%。

此外，轉(zhuǎn)基因板塊成為為數(shù)不多的亮點(diǎn)板塊，逆勢(shì)飄紅，豐樂種業(yè)盤中一度漲停，午后開板，農(nóng)發(fā)種業(yè)、隆平高科、大北農(nóng)、荃銀高科等跟漲。分析人士建議，在流動(dòng)性比較寬松的背景下，指數(shù)下跌空間有限。后期可以適當(dāng)減倉前期漲幅較大的股票，配置基本面出現(xiàn)拐點(diǎn)或存在改善預(yù)期，同時(shí)股價(jià)還處在中底部的股票。

“寧王”盤中大跳水

8月23日晚，寧德時(shí)代公布了2022年上半年業(yè)績(jī)：實(shí)現(xiàn)營收1129.7億元，同比增長(zhǎng)156.32%；歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)81.68億元，同比增長(zhǎng)82.17%。

有投資者表示，“業(yè)績(jī)超預(yù)期，王者將歸來！”但今天高開2.9%后，寧德時(shí)代股價(jià)快速跳水，一路走低，盤中一度跌超5%，相比開盤價(jià)，盤中最大跳水達(dá)到8%。截至收盤，寧德時(shí)代大跌5.91%，報(bào)收524元，總市值1.28萬億元。

獨(dú)立財(cái)經(jīng)評(píng)論員郭施亮在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，寧德時(shí)代股價(jià)回落，與現(xiàn)在賽道板塊估值偏高、市場(chǎng)擔(dān)心未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)持續(xù)性等因素有關(guān)。

寧德時(shí)代介紹，2022年上半年公司銷量超100GWh，二季度環(huán)比一季度有所增長(zhǎng)。一季度由于原材料大幅漲價(jià)，與客戶協(xié)商價(jià)格調(diào)整需要過程，隨著價(jià)格調(diào)整陸續(xù)落地及對(duì)一季度有一定的價(jià)格追溯調(diào)整，二季度毛利率有所恢復(fù)，上半年綜合毛利率為18.7%。

不過，在鋰礦價(jià)格高企的情況下，寧德時(shí)代動(dòng)力電池的毛利率也從2021年同期的23%下跌至15%。同時(shí)，二季度毛利率的收復(fù)，亦難掩儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的失色。

中報(bào)顯示，寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)毛利率下滑至6%，同比下降近30個(gè)百分點(diǎn)。公司解釋稱，儲(chǔ)能和動(dòng)力的商業(yè)模式和客戶有所不同，儲(chǔ)能價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制較慢，對(duì)成本變動(dòng)較為敏感，導(dǎo)致上半年毛利率偏低。與動(dòng)力電池趨勢(shì)類似，預(yù)計(jì)接下來毛利率會(huì)有所改善。

機(jī)構(gòu)對(duì)寧德時(shí)代則紛紛表示看好。中金公司表示，公司上半年出貨高增長(zhǎng)，海外業(yè)務(wù)持續(xù)放量。提價(jià)逐步落地，盈利進(jìn)入上行修復(fù)通道。全球化產(chǎn)能布局加速，新技術(shù)逐步量產(chǎn)，中期龍頭地位穩(wěn)固。上調(diào)目標(biāo)價(jià)至720元。

同時(shí)，多家券商給予“買入”評(píng)級(jí)：光大證券認(rèn)為，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)放量可期，未來增長(zhǎng)確定性高；華鑫證券表示，公司卡位優(yōu)質(zhì)賽道，產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力凸顯，不斷拓展能力邊界，看好公司中長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇；太平洋證券表示，“業(yè)績(jī)大幅好轉(zhuǎn)，鋰電王者強(qiáng)勢(shì)歸來”。

此外，安徽美通資產(chǎn)董事長(zhǎng)陳紅兵在接受本報(bào)記者采訪時(shí)認(rèn)為，寧德公布半年報(bào)應(yīng)該大漲，結(jié)果“生不逢時(shí)”，跟隨市場(chǎng)跌幅超過4%，這是情緒上的影響。深層次原因是這個(gè)位置本身就是技術(shù)上的壓力，需要回抽確認(rèn)，確認(rèn)年線的支撐，蓄勢(shì)后再度挑戰(zhàn)。年報(bào)高增長(zhǎng)只是利好，只是促進(jìn)上漲的因子，但不能決定單日漲跌，整體還是要看大的環(huán)境?，F(xiàn)狀是把整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈（包括）汽車都給拖下水了，不過韌性仍存，不要在意短線調(diào)整。

保險(xiǎn)板塊護(hù)盤

與“寧王”同時(shí)公布業(yè)績(jī)的，還有另一家千億巨頭。

8月23日晚間，中國平安披露半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的營運(yùn)利潤(rùn)853.40億元，同比增長(zhǎng)4.3%；年化營運(yùn)ROE達(dá)20.4%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)602.73億元，同比增長(zhǎng)3.9%。

今日，中國平安上漲2.19%，報(bào)41.61元，盤中漲超4%。

在中國平安帶動(dòng)下，保險(xiǎn)板塊走勢(shì)活躍，板塊上漲1.75%；中國人壽領(lǐng)漲，大漲近5%。

東吳證券表示，中國平安半年報(bào)基本符合預(yù)期，權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)及疫情散發(fā)拖累歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，但分紅增速彰顯韌性，關(guān)注壽險(xiǎn)改革成效。給予“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)位62.8元。

8月24日，在中國平安2022年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，中國平安聯(lián)席首席執(zhí)行官兼首席財(cái)務(wù)官姚波表示，到目前為止，中國平安已經(jīng)完成了超50億的回購。管理層認(rèn)為公司股價(jià)與價(jià)值出現(xiàn)了脫鉤，平安的股價(jià)被低估?！跋嘈旁诓痪玫奈磥硎袌?chǎng)會(huì)認(rèn)同平安的價(jià)值?！?/p>

興業(yè)證券表示，當(dāng)前保險(xiǎn)板塊處于歷史底部，下行空間有限，修復(fù)具備較好空間?；久娓纳祁A(yù)期下低估值和低持倉的保險(xiǎn)股配置價(jià)值提升。

賽道股紛紛熄火

寧德時(shí)代高開低走表現(xiàn)，帶“崩”了整個(gè)賽道股。一體化壓鑄、光刻膠、第三代半導(dǎo)體、光熱發(fā)電、高壓快充等板塊跌幅居前。

其中，一體化壓鑄全天領(lǐng)跌，伊之密跌超10%，立中集團(tuán)跌近10%，銘利達(dá)、永茂泰、合力科技、泉峰汽車、春興精工等多股跌超6%。

半導(dǎo)體及元件同遭重挫，東微半導(dǎo)、神工股份、創(chuàng)耀科技跌超10%，博敏電子跌停，有研新材、國芯科技、興森科技跌超9%。

“賽道股下跌，部分資金流向傳統(tǒng)白馬股，傳統(tǒng)白馬股起到了護(hù)盤作用，市場(chǎng)是否確立價(jià)值投資轉(zhuǎn)換，仍需繼續(xù)觀察?！惫┝练治龇Q。

他進(jìn)一步補(bǔ)充道，傳統(tǒng)白馬股中報(bào)業(yè)績(jī)一般，還沒有形成真正意義上的業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，市場(chǎng)正等待傳統(tǒng)白馬股的業(yè)績(jī)拐點(diǎn)確認(rèn)，賽道股與傳統(tǒng)白馬股的蹺蹺板效應(yīng)仍存。

此外，轉(zhuǎn)基因板塊逆勢(shì)飄紅，豐樂種業(yè)盤中一度漲停，午后開板，農(nóng)發(fā)種業(yè)、隆平高科、大北農(nóng)、荃銀高科等跟漲。

指數(shù)下跌空間有限

今日，三大指數(shù)放量下跌，少數(shù)板塊上漲，多數(shù)板塊下跌，特別是前期漲幅最大的汽車、消費(fèi)電子等板塊跌幅較大。展望后市，機(jī)構(gòu)認(rèn)為無需過度悲觀。

私募排排網(wǎng)財(cái)富管理合伙人汪丁福在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為，市場(chǎng)出現(xiàn)放量下跌主要有兩方面原因，一方面八月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)偏差，市場(chǎng)信心偏謹(jǐn)慎；另一方面前期獲利盤較大，存在獲利了結(jié)需求。具體應(yīng)對(duì)策略上，建議后期可以適當(dāng)減倉前期漲幅較大的股票，配置基本面出現(xiàn)拐點(diǎn)或存在改善預(yù)期，同時(shí)股價(jià)還處在中底部的股票。

鑫然投資表示，在流動(dòng)性比較寬松的背景下，指數(shù)下跌空間有限，投資風(fēng)格繼續(xù)呈現(xiàn)在成長(zhǎng)高景氣度方向。光伏行業(yè)景氣度還在，特別是新技術(shù)方向的發(fā)展帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈需求旺盛。同時(shí)，電車方向經(jīng)歷7-8月銷量數(shù)據(jù)不理想的情況下，9-10月份有望迎來銷售旺季，特別是這兩天出中報(bào)業(yè)績(jī)，如果好于市場(chǎng)需求有望帶動(dòng)電車起來。

優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍認(rèn)為，今日除大金融板塊有所表現(xiàn)，整體市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，成長(zhǎng)股全線回調(diào)。4300只個(gè)股下跌，市場(chǎng)情緒殺跌影響較大。一方面基于前期賽道和主流板塊漲幅較大，今日回調(diào)以這些板塊為主，另一方面基于未來經(jīng)濟(jì)預(yù)期的悲觀情緒發(fā)酵，此外近期美元指數(shù)持續(xù)走強(qiáng)，北向持續(xù)流出的影響因素也不容小覷。當(dāng)前國內(nèi)資金依舊呈現(xiàn)較為寬松的宏觀環(huán)境，未來市場(chǎng)更應(yīng)關(guān)注資金流動(dòng)性變化和市場(chǎng)量能的變化，以及經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)程。

責(zé)任編輯：陳偲 孫霄