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隨著A股上市公司2022年半年報披露進(jìn)入尾聲，百億私募在第二季度的重要持股變動，也已顯露端倪。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，高毅資產(chǎn)繼續(xù)大手筆重倉持有?？低?、紫金礦業(yè)兩只“心水股”，該機(jī)構(gòu)旗下兩位明星基金經(jīng)理在當(dāng)季分別新進(jìn)了一只軍工股。另一家千億私募景林資產(chǎn)，則重倉了7只個股，其中有3只為新進(jìn)建倉。

高毅資產(chǎn)新進(jìn)這些股票

某第三方機(jī)構(gòu)的一份國內(nèi)百億私募二季度末持倉統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至8月27日，以A股上市公司半年報披露的前十大流通股東數(shù)據(jù)來看，共有241條百億私募的重點(diǎn)持股信息。其中，高毅資產(chǎn)共計有35條信息，并重倉持有了35只個股。
具體來看，截至二季度末，高毅資產(chǎn)在?？低?、紫金礦業(yè)兩只長線股上繼續(xù)重倉持有，且均有不同程度加倉。目前，其在兩只個股上的持股市值分別達(dá)到144.08億元、83.20億元（按照6月30日收盤價計算，下同）。在新進(jìn)個股方面，二季度高毅資產(chǎn)新進(jìn)7只個股，分別為航發(fā)動力、中航機(jī)電、長光華芯、廣大特材、東誠藥業(yè)、鋼研高納、鼎龍股份。
該機(jī)構(gòu)旗下明星基金經(jīng)理鄧曉峰新進(jìn)了中航機(jī)電，二季度末的持股市值為6.94億元；馮柳在二季度新進(jìn)了航發(fā)動力，二季度末的持股市值為9.78億元。此前，高毅資產(chǎn)在光威復(fù)材等軍工板塊個股的長線投資上取得不菲收益。
高毅資產(chǎn)二季度末重點(diǎn)持有的部分個股

數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng)；數(shù)據(jù)截至8月27日
分行業(yè)看，二季度末高毅持股所屬行業(yè)較為分散。按照申萬二級行業(yè)分類，個股所屬較多的行業(yè)，主要有化學(xué)制藥（3只）、通用設(shè)備（3只）、中藥生產(chǎn)（2只）等。持股市值較大的（高于10億元），除海康威視、紫金礦業(yè)外，還有紫光國微、中國巨石、華潤三九等。

多家知名百億私募重倉股浮出水面

前述第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至8月27日的數(shù)據(jù)，景林資產(chǎn)重點(diǎn)持有了7只個股，分別為大族激光、大華股份、深圳機(jī)場、金石資源、福鞍股份、兆威機(jī)電和永泰運(yùn)；而福鞍股份、兆威機(jī)電和永泰運(yùn)3只個股均為新進(jìn)。不過市值相對均不大，大族激光的持股市值為5.86億元，大華股份的持股市值為3.42億元。從行業(yè)角度來看，行業(yè)分布也較為分散。
其中，景林重點(diǎn)持有的大華股份與高毅長線重倉的?？低?，均為安防行業(yè)的龍頭企業(yè)。此外，景林資產(chǎn)對于機(jī)場類資產(chǎn)的偏好，也仍然在延續(xù)。2021年，景林曾在股價相對低位重點(diǎn)投資了上海機(jī)場。
有業(yè)內(nèi)人士稱，長期以來景林對于具有“天然壟斷優(yōu)勢”和“強(qiáng)大護(hù)城河”的個股有明顯偏好，其先后投資過的貴州茅臺、上海機(jī)場、深圳機(jī)場，均反映出了這一特征。
景林資產(chǎn)二季度末重點(diǎn)持有的部分個股

數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng)；數(shù)據(jù)截至8月27日
在其他一些知名百億私募的重點(diǎn)持倉上，瓴仁私募基金重倉了上海機(jī)電、麗珠集團(tuán)、安圖生物、華榮股份、八方股份等個股。其中，上海機(jī)電、麗珠集團(tuán)在電梯行業(yè)、化學(xué)制藥行業(yè)均為有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的上市企業(yè)。
重陽投資在新和成、上海家化、移遠(yuǎn)通信等“心水股”上，繼續(xù)保持重倉布局，持股市值均在10億元左右。此外，二季度重陽投資還新進(jìn)了汽配行業(yè)龍頭個股威孚高科。
老牌百億私募淡水泉二季度末繼續(xù)保持對深南電路、濮陽惠成、海格通信的重點(diǎn)持有。
近兩年業(yè)績表現(xiàn)相對突出的盤京投資，在二季度末重倉拓普集團(tuán)、蘭花科創(chuàng)、藍(lán)曉科技等個股。其中，汽配行業(yè)龍頭股拓普集團(tuán)今年以來股價表現(xiàn)較為強(qiáng)勢，煤炭股蘭花科創(chuàng)也持續(xù)獲得了較多資金關(guān)注。
編輯：葉松