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2023-01-31
頭部私募持倉大曝光：高毅大舉加倉海康威視、紫金礦業(yè)
更新時間：2022-08-29 08:12:16作者：佚名
上市公司2022年半年報披露即將接近尾聲，私募基金的最新持倉浮出水面，從目前情況看，今年二季度末，365家上市公司披露了472只私募產(chǎn)品持倉，涉及264家私募機(jī)構(gòu)。其中，高毅資產(chǎn)馮柳在二季度猛加倉?？低?行情002415,診股)，鄧曉峰則加倉了紫金礦業(yè)(行情601899,診股)；景林資產(chǎn)加倉了大族激光(行情002008,診股)，重陽投資加倉了新和成(行情002001,診股)、移遠(yuǎn)通信(行情603236,診股)；瓴仁基金則新進(jìn)了安圖生物(行情603658,診股)。二季度私募重點布局科技、消費、周期等，逆勢加倉高質(zhì)量成長股。
高毅大舉加倉海康威視、紫金礦業(yè)
景林、重陽、瓴仁積極布局
截止8月27日披露的數(shù)據(jù)，高毅資產(chǎn)資深基金經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金今年二季度末共出現(xiàn)在12家上市公司的前十大流通股東名單中，總體持倉市值超過了200億元。
馮柳在二季度猛加倉安防龍頭?？低?.88億股，持股數(shù)量增至3.98億股，期末持股市值達(dá)到了144億元左右；他還加倉了恒順醋業(yè)(行情600305,診股)200萬股，持股數(shù)量達(dá)1500萬股，期末持股市值為1.94億元。同時馮柳新進(jìn)了航發(fā)動力(行情600893,診股)、東誠藥業(yè)(行情002675,診股)，分別持有2150萬股、1300萬股，期末市值分別為9.78億元、1.75億元。
但是馮柳分別減持了人福醫(yī)藥(行情600079,診股)、信邦制藥(行情002390,診股)3800萬股、3880萬股，期末持股數(shù)量分別為3000萬股、5000萬股，持股市值為4.8億元、3.46億元；他還減持了紫光國微(行情002049,診股)、容知日新(行情688768,診股)。
高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰在今年二季度積極布局，大舉加倉紫金礦業(yè)3710.56萬股，高毅曉峰2號致信基金等3只產(chǎn)品合計持有8.92億股，期末持股市值達(dá)到83.2億元；他還加倉了圓通速遞(行情600233,診股)950萬股，期末持股量達(dá)4467.86萬股，持股市值為9.11億元；增持了華東醫(yī)藥(行情000963,診股)、華秦科技(行情688281,診股)、確成股份(行情605183,診股)等。
鄧曉峰還新進(jìn)了中航機(jī)電(行情002013,診股)，持有約5620萬股，期末持股市值近7個億，還新進(jìn)了長光華芯(行情688048,診股)、廣大特材(行情688186,診股)等；但減持了航天電器(行情002025,診股)等股票。
景林資產(chǎn)在今年二季度加倉了大族激光488萬股，持有數(shù)量為1770萬股，期末持股市值達(dá)到5.86億元。同時，景林資產(chǎn)還新進(jìn)了兆威機(jī)電(行情003021,診股)、福鞍股份(行情603315,診股)兩只標(biāo)的，但是持股市值都不大。但是景林略微減持了深圳機(jī)場(行情000089,診股)，對大華股份(行情002236,診股)、金石資源(行情603505,診股)等保持持股不變。
重陽投資二季度大舉加倉了新和成，兩只基金增持、一只基金新進(jìn)，合計持有8428萬股，期末持股市值達(dá)到了19.22億元；同時重陽也加倉了移遠(yuǎn)通信，重陽戰(zhàn)略聚智等三只基金合計持有744.57萬股，期末持股市值將近10億元。另外，重陽還新進(jìn)了威孚高科(行情000581,診股)，對上海家化(行情600315,診股)保持持股不變。
新銳百億私募瓴仁基金則在今年二季度新進(jìn)了安圖生物，持有188.49萬股，期末持股市值近1億元；同時增持了華榮股份(行情603855,診股)，持有330萬股；對麗珠集團(tuán)(行情000513,診股)、八方股份(行情603489,診股)保持持股不變。
365家上市公司被私募產(chǎn)品持有
重點布局科技、消費、周期等
總體上，據(jù)招商證券(行情600999,診股)金融產(chǎn)品研究首席、研究咨詢部執(zhí)行董事賈戎莉統(tǒng)計，當(dāng)前上市公司半年報中披露的私募持倉來看，365家上市公司披露了472只私募產(chǎn)品持倉，涉及私募機(jī)構(gòu)264家。行業(yè)方面，私募產(chǎn)品的持倉信息主要布局在電子、機(jī)械設(shè)備、計算機(jī)、基礎(chǔ)化工等行業(yè)；個股方面，最受關(guān)注的為香農(nóng)芯創(chuàng)(行情300475,診股)、乾照光電(行情300102,診股)、億利達(dá)(行情002686,診股)、信捷電氣(行情603416,診股)、拓爾思(行情300229,診股)等，分別屬于電子、機(jī)械設(shè)備、計算機(jī)等成長行業(yè)，相對比較分散。
“整體而言，私募管理人所選上市公司估值水平多數(shù)分布于15-50倍，體現(xiàn)其在選股上對于成長和價值的均衡偏好。我們會重點關(guān)注那些經(jīng)過長期的市場環(huán)境考驗、擁有穩(wěn)定的投資邏輯、獲得優(yōu)秀的超額收益的管理人的持倉信息?！辟Z戎莉說。
格上財富金樟投資研究員邱鈺然表示，當(dāng)前半年報披露的私募持倉，從結(jié)構(gòu)上看，新進(jìn)中小市值股票居多，持倉標(biāo)的上更加關(guān)注新材料、新技術(shù)方向的演進(jìn)變化。比如正圓壹號新進(jìn)環(huán)保概念的創(chuàng)新材料龍頭紫江企業(yè)(行情600210,診股)和在硅片薄片化趨勢中發(fā)揮重要作用的光伏鎢絲材料中鎢高新(行情000657,診股)。沖積資產(chǎn)新進(jìn)磁性元件龍頭可立克(行情002782,診股)和鋁合金復(fù)合材料龍頭銀邦股份(行情300337,診股)。此外，國內(nèi)電子測量儀器龍頭普源精電(行情688337,診股)獲得相聚資本、博普科技兩家私募機(jī)構(gòu)的青睞。另外，多家私募機(jī)構(gòu)關(guān)注醫(yī)療需求復(fù)蘇邏輯下醫(yī)療行業(yè)的細(xì)分機(jī)會，高毅鄰山在二季度新進(jìn)復(fù)星醫(yī)藥(行情600196,診股)、派林生物(行情000403,診股)等。
私募排排網(wǎng)財富管理合伙人曾衡偉稱，私募基金二季度重倉持有消費、科技、周期等主題板塊，食品飲料、計算機(jī)、有色金屬、電子、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、生物醫(yī)藥等行業(yè)持股市值排名居前。這些主題板塊受私募機(jī)構(gòu)青睞，消費、周期的估值處于歷史低點，所以投資機(jī)構(gòu)對該板塊的關(guān)注度持續(xù)高漲，科技板塊作為順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方向，具備長期投資價值。
好買基金研究中心研究員徐冬冬補(bǔ)充，“我們發(fā)現(xiàn)私募基金重倉個股的差異比較大，私募管理人都在有意加大對于細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)個股的挖掘力度。”
私募逆勢加倉高質(zhì)量成長股
震蕩市中布局多元、分散
在震蕩環(huán)境下，私募配置相對分散、多元化。東方馬拉松投資經(jīng)理王攀峰表示，從公開披露的信息看，私募持倉還是較為多元化，但整體看，增加景氣度高、估值合理板塊的趨勢較為明顯，聚焦國內(nèi)市場的私募在電力設(shè)備、化工、醫(yī)藥、半導(dǎo)體等板塊均有較多的配置，對于聚焦海外市場的私募機(jī)構(gòu)，對互聯(lián)網(wǎng)板塊的配置有所增加。
但是，翼虎投資董事長、投資總監(jiān)余定恒，整個上半年市場表現(xiàn)上演急跌后反轉(zhuǎn)，周期以及新能源板塊拔得頭籌，從目前公布的數(shù)據(jù)看，私募基金二季度重倉板塊圍繞在消費、科技、周期等主題板塊，食品飲料、計算機(jī)、有色金屬、電子、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、生物醫(yī)藥等行業(yè)持股市值排名居前，整體的籌碼結(jié)構(gòu)還是相對集中。
私募還逆勢加倉一些板塊，弘尚資產(chǎn)表示，中報披露中，很多私募大舉加倉前期跌幅較大的高質(zhì)量的成長股?！拔覀冋J(rèn)為，這也說明經(jīng)過前期調(diào)整，目前很多高質(zhì)量的成長股，風(fēng)險收益比已經(jīng)比較有吸引力，從中長期維度，已經(jīng)進(jìn)入值得布局的階段?！?/p>
上海某大型私募稱，頭部私募的投資涉及電子、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等多個行業(yè)，現(xiàn)階段市場面臨大幅波動，部分私募不僅沒有減持，反而進(jìn)行加倉。從私募機(jī)構(gòu)持有的重倉股來看，多數(shù)個股具有明顯“科技創(chuàng)新”特征，同時半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、新能源賽道等熱門行業(yè)，也深受百億級私募的青睞。