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2023-01-31
早評：滬指低開0.02% 旅游、煤炭板塊領(lǐng)跌
更新時間：2022-08-30 09:50:18作者：未知
A股三大指數(shù)微幅低開，滬指低開0.02%，深成指低開0.04%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.01%。盤面上，空氣熱泵、油氣等板塊漲幅居前，燃?xì)?、餐飲旅游、煤炭等板塊跌幅居前。
香港恒生指數(shù)開盤漲0.2%。恒生科技指數(shù)漲0.24%。能源、汽車股漲幅居前。比亞迪漲超2%，上半年凈利同比增超2倍。三葉草生物漲超12%，此前公告稱新冠候選疫苗加強針顯示對奧密克戎BA.5變異株亞型具有強勁的中和反應(yīng)。
美股三大指數(shù)周一集體收跌，納指跌1.02%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.66%，道指跌0.57%。大型科技股普跌，英偉達(dá)跌近3%；散戶抱團(tuán)類股3B家居漲超24%，8月份迄今累漲超165%；熱門中概股多數(shù)下跌，尚乘數(shù)科跌超16%，每日優(yōu)鮮、滿幫、嗶哩嗶哩跌超5%，拼多多漲超14%，創(chuàng)7個月以來新高。
市場消息：
1、五部門印發(fā)加快電力裝備發(fā)展計劃
29日，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃。該計劃要點涉及發(fā)電、輸變電、配電等電力設(shè)備以及各種太陽能電池、組件等行業(yè)板塊。
2、消息稱“保交樓”2000億專項借款啟動
8月29日據(jù)財新報道，支持“保交樓”2000億元全國性專項借款近期啟動。如果該項政策落實，將成為“斷供”風(fēng)波以來首個全國性紓困政策。華泰證券認(rèn)為，重塑信心是扭轉(zhuǎn)地產(chǎn)周期下行的關(guān)鍵。2,000億的“保交樓”全國性紓困基金是一個好的開始。當(dāng)前亟需更多重塑市場信心的宏觀刺激政策，同時經(jīng)濟(jì)基本面自身增長動能的恢復(fù)也相當(dāng)關(guān)鍵。
3、1-8月光伏組件招標(biāo)規(guī)模已近100GW 組件價格突破2元/瓦
2022年，光伏行業(yè)發(fā)展勢頭強勁，據(jù)不完全統(tǒng)計，今年1-8月，各大企業(yè)發(fā)布的光伏組件招標(biāo)規(guī)模已近100GW，是2021年全年招標(biāo)量2倍有余，再創(chuàng)歷史新高。原材料“飆升”之下，雖未必對組件集采招標(biāo)規(guī)模產(chǎn)生影響，但對組件價格影響是勿用質(zhì)疑的。2022年以來，組件價格就居高不下，組件價格徘徊在1.85~2元/W之間，較2021年初1.56元/W的價格，上漲30.8%，至7-8月間，已經(jīng)難見低于1.9元/W的組件定標(biāo)價格，2元/W以上的組件定標(biāo)價格更是屢見不鮮。
機構(gòu)觀點：
1、山西證券：A股中期大概率仍處于調(diào)整階段
山西證券認(rèn)為，A股長期看有收獲結(jié)構(gòu)性行情的基礎(chǔ)，但受流動性和企業(yè)盈利邊際尚難改善的影響，A股中期大概率仍處于調(diào)整階段。建議重點關(guān)注和布局盈利能力強、具有較優(yōu)防御能力及估值修復(fù)空間的大盤價值股和行業(yè)龍頭。
2、東北證券：鈉離子電池潛在市場空間廣闊
東北證券指出，鈉離子電池潛在市場空間廣闊，鈉電產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程核心在中游環(huán)節(jié)，中游材料迭代升級疊加產(chǎn)線兼容，有助鈉離子電池滲透率加速提升。建議關(guān)注具備技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品認(rèn)證領(lǐng)先優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的企業(yè)，該類企業(yè)有望充分享受鈉電滲透率提升過程，重塑競爭格局。
3、中泰證券：三季度行情演繹的關(guān)鍵變量是原油
中泰證券認(rèn)為，原油價格將是影響下半年美國加息節(jié)奏與未來衰退預(yù)期的核心變量，進(jìn)而傳導(dǎo)到中美權(quán)益市場。若原油價格下行遇阻，美國通脹仍將居高推動美聯(lián)儲加息與衰退預(yù)期升溫，則美股反彈結(jié)束的同時，A股也將在“此消彼長”邏輯下迎來調(diào)整后的上漲。