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早評三大指數震蕩反彈，黃白二線大幅分化，題材概念走勢活躍。衛(wèi)星互聯網概念掀漲停潮，中國衛(wèi)通等超10股封板。半導體板塊大幅反彈，寒武紀等多股漲停。汽車零部件板塊反彈拉升，金固股份等漲停。此外國防軍工、消費電子、云游戲、元宇宙等板塊走強。盤面上，機場航運、汽車整車、物流等板塊漲幅居前，食品加工、旅游、養(yǎng)殖業(yè)等板塊跌幅居前。午后三大指數一度集團翻綠，臨近尾盤有再次翻紅。白酒、煤炭、保險等板塊走弱，CRO概念股午后繼續(xù)走低，美迪西跌超7%。汽車整車板塊尾盤異動，安凱客車觸及漲停。整體看，個股呈現普漲態(tài)勢，兩市超3500股飄紅。

截止收盤，滬指漲0.05%，深成指跌0.09%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.03%。滬深兩市今日成交僅7466億元。

盤面上，衛(wèi)星導航、通信設備、軍工等板塊漲幅居前，食品加工、CRO、煤炭等板塊跌幅居前。

Wind數據顯示，北向資金尾盤加速離場，全天凈賣出37.83億元，本周累計凈買入不足5億元。

衛(wèi)星導航板塊迎來漲停潮，這一板塊的上漲驅動還是有市場人士預計iPhone14或將支持衛(wèi)星通信，屆時所帶來的增量機會。華泰證券認為，隨著技術不斷發(fā)展演進、政策支持力度加大，以通信、導航、遙感等為代表的衛(wèi)星應用場景日益豐富，由軍用需求逐漸拓展到民用市場，緊密結合行業(yè)應用，其中以衛(wèi)星互聯網為代表的星座組網帶來衛(wèi)星需求急劇增加。隨著衛(wèi)星互聯網納入“新基建”，空天地一體化網絡正加速落地，各類衛(wèi)星需求持續(xù)旺盛，產業(yè)鏈上游衛(wèi)星制造將率先受益。而當前國內衛(wèi)星年產能缺口75%，行業(yè)需求倒逼制造提速，縮短衛(wèi)星研制周期已成為行業(yè)剛需。

芯片中的GPU板塊再度領漲，消息面上，美東時間8月31日（周三），圖形處理芯片巨頭英偉達（Nvidia）發(fā)布公告，該公司已收到美國官方通知，若對中國（含中國香港）和俄羅斯的客戶出口兩款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口許可。GPU憑借其高并行結構優(yōu)勢，優(yōu)先保障了吞吐量的優(yōu)化，更加適合對集型數據進行并行處理，因此在處理圖形數據和復雜算法等方面相比CPU更為高效。從全球的競爭格局來看，全球GPU市場現已形成AMD、英偉達、英特爾三足鼎立的寡頭競爭態(tài)勢，國內也有景嘉微、龍芯中科、好利科技、海光信息等新興勢力不斷涌現。

元宇宙概念表現活躍，消息上，上海市城市數字化轉型工作領導小組辦公室宣布，元宇宙與虛實交互聯合研究院入選上海城市數字化轉型創(chuàng)新基地，中國首個省市級元宇宙新型研發(fā)機構誕生。中金證券在近期的研報中認為，盡管游戲與元宇宙并不能劃等號，但是游戲世界中具備的虛擬身份、虛擬活動、社交關系和經濟系統(tǒng)符合元宇宙的基本要素；而VR/AR設備的逐步普及，融合到游戲中，將有助于提升交互體驗、增加虛實融合的創(chuàng)新方向。中長期看，作為元宇宙交互技術的初級應用落地點，VR/AR游戲在“硬件+內容”的增長螺旋下，長期有望開拓更大發(fā)展空間。

機器人板塊反彈，國金證券認為，下一代智能終端前景廣闊，未來10年全球市場空間約14萬億元。對標智能汽車，人形機器人將增加傳感器、芯片、智能網聯、導航需求，其感知能力應該對標自動駕駛 L4以上級別。云計算基礎設施與 AI 算法助力人形機器人智能化。不過從盤面角度來看，機器人板塊在經歷前期的連續(xù)回調后，內部大部分個股的中期趨勢皆已轉弱，目前先以短線跌反彈看待，延續(xù)性仍有待持觀察。

對于后市銀河證券指出，目前市場處于投資者情緒釋放階段，在流動性支撐下，指數大概率不會大幅下跌，但也很難有趨勢性機會，中期（月度級別）大概率呈震蕩態(tài)勢，震蕩區(qū)間在3100點-3300點。短期來看，目前市場影響因素方向確定，投資者預期一致，新的不確定性因素減少，9月市場在風險因素逐步消化后仍有上行機會。

市場風格的切換往往需要行業(yè)基本面比較優(yōu)勢發(fā)生轉變。上游資源品仍是目前業(yè)績確定性最強的版塊，且新舊能源轉化的不協調也帶來了舊能源估值的重塑，在供需緊平衡長邏輯未打破的情況下，煤炭等板塊仍處大的上升周期中。能源結構的轉型使新能源產業(yè)鏈處于產業(yè)周期向上的區(qū)間中，行業(yè)基本面也較其他行業(yè)更加強勢，且短期并沒有看到行業(yè)上升邏輯的改變。因此新舊能源仍處大勢中，市場風格大概率不會切換。但短期來看，高端制造和科技板塊等行業(yè)擁擠度抬高，之前賽道股的反彈積累了很多獲利盤，因此短期有下行壓力，逐步進入下跌狀態(tài)，但短期的下跌并不意味著風格的轉變，更多是風格均衡的過程，各行業(yè)股價分化將有所彌合，短期出現風格輪動。

銀河證券建議配置：1、新舊能源轉化不協調帶來舊能源估值重塑，關注煤炭、電力等。2、受益于政策扶持及景氣度較高的新能源（儲能、光伏等）、軍工、半導體等高端制造和科技板塊可戰(zhàn)略性配置。3、醫(yī)美、白酒、養(yǎng)殖等消費行業(yè)短期有結構性機會。