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2023-01-31
耶倫的新實驗會打痛俄羅斯嗎？
更新時間：2022-09-14 08:08:21作者：智慧百科
【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 金鐘】
現(xiàn)在，國際能源市場上最大的話題就是西方七國集團(tuán)正式宣布對俄羅斯石油制定價格上限的決定。
具體地說，就是如果西方七國只會按照自己制定的價格上限購買俄羅斯石油，如果俄羅斯石油價格超過了這個上限，不但自己不會購買，他們同時也會盡量阻止其他買家購買。
在烏克蘭戰(zhàn)爭剛剛開始的時候，當(dāng)時歐美的政策思路是完全禁運俄羅斯石油：加拿大和美國先后宣布完全禁運，歐洲制定了分批禁運的時間表。而歐洲石油公司的合法市場買賣行為則被披露并加以批判，被迫道歉認(rèn)錯。這是通過道德和輿論壓力來限制私人企業(yè)購買俄羅斯石油的行為。
當(dāng)然，由于西方國家的禁運措施，俄羅斯石油對市場價格的折扣幅度加大，從原來比國際價格低幾美元跌至比國際價格跌20到30美元，于是亞洲國家為主的石油進(jìn)口國家加大進(jìn)口力度，導(dǎo)致俄羅斯石油出口收入不跌反增，國際原油價格飛漲，歐美國內(nèi)汽油價格更是一路高升，加大通貨膨脹程度，歐美國家的石油禁運政策至此失敗。
看著亞洲國家在買入便宜石油、歐美自己苦于高油價，美國財政部長耶倫另辟蹊徑，提出了這個給俄羅斯石油限價的策略并爭取到西方七國集團(tuán)的同意。由于耶倫濃厚的經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)術(shù)背景，這個限價策略一看就能感覺到一種學(xué)術(shù)實驗的味道。
耶倫（資料圖） 新華社記者 鮑丹丹 攝
耶倫這個給石油限價的實驗會有什么樣的結(jié)果？
從石油需求方的角度看，大家都喜歡買便宜石油。印度前幾個月大幅度增加俄羅斯石油進(jìn)口，主要圖的也是俄羅斯石油和國際油價之間20多美元的差價。許多進(jìn)口國嘴上不說，心理上恐怕還是希望能借此買到便宜石油的。
除了俄羅斯之外，真正反對對于俄羅斯石油限價的則是其他產(chǎn)油出口國。俄羅斯的石油如果真的按照限價出售，那么其他產(chǎn)油國的出口石油價格必然受到連帶打壓，大家的收入都受影響。
而且西方七國的對俄羅斯石油的買方限價如果成功，未來自然也能擴(kuò)展到對其他國家石油進(jìn)行買方限價。石油輸出國組織好不容易和俄羅斯達(dá)成聯(lián)盟形成一個石油市場上的賣方壟斷機(jī)制，自然不希望石油市場上買方也形成一個類似的壟斷議價組織，因此對于他們來說，這個先例不能開。
雖然歐美不斷游說石油生產(chǎn)國加大產(chǎn)能，來彌補(bǔ)俄羅斯石油的市場份額。但是在最近的石油輸出國組織會議上，各石油生產(chǎn)國卻達(dá)成小幅度減產(chǎn)的協(xié)議，可以看做是對于限價策略的一個間接回應(yīng)。
即使是美國自己的油氣生產(chǎn)企業(yè)，也不希望市場上出現(xiàn)一個買方壟斷議價的機(jī)制。比如最近歐盟在討論對俄羅斯的天然氣出口也實施價格限制，美國天然氣出口企業(yè)就表達(dá)了對于買方限價措施的反對意見。
供需雙方立場明確了，耶倫的實驗結(jié)果的一個關(guān)鍵變量是西方七國限價措施中定價多少。定價過高就失去了限價的意義，俄羅斯石油目前的價格據(jù)估計在60到65美元一桶，比市場價已經(jīng)低了20多美元。因此個人預(yù)期最開始的限價大概不會超過50美元一桶的水平。
但是如果限價過低，俄羅斯決定徹底暫停出口，國際市場石油短缺導(dǎo)致油價上漲，其他進(jìn)口國被迫需要以高出限價的價格進(jìn)口俄羅斯石油，那么這個所謂的限價聯(lián)盟也就自然失敗了。
此外，類似這種限價措施制定出臺是一回事，具體落地如何實施又是一回事。如何檢查油輪上的石油產(chǎn)地來自哪里，是按照多少價格買入的石油，如果查到違反限價措施的油輪如何處理等等問題都會影響到這類政策的效果。
對于這些問題，歐美政府顯然是沒有這個能力在每一個環(huán)節(jié)上進(jìn)行監(jiān)控。所以，美國財政部采取了老辦法，強(qiáng)制為石油航運提供金融服務(wù)的私人企業(yè)來承擔(dān)審計和監(jiān)查的職能，尤其是海上保險行業(yè)。
依據(jù)新聞報道，占據(jù)海上保險市場最大份額的英美保險企業(yè)，尤其世界上最大的保險交易市場：英國的勞埃德保險社將成為承擔(dān)代替美國政府檢查俄羅斯石油交易違規(guī)問題的主力軍，他們最重要的手段就是大幅度提高俄羅斯石油運輸船只的保費價格，甚至拒絕為這些油輪提供保險，來阻止俄羅斯石油的海上運輸通道。
然而，在烏克蘭戰(zhàn)爭之初，許多保險公司已經(jīng)主動撤離了戰(zhàn)爭風(fēng)險較高的海域和船運業(yè)務(wù)，如今向俄羅斯石油提供保險服務(wù)的企業(yè)大多數(shù)也是歐美保險行業(yè)以外的保險公司。因此，在具體執(zhí)行層面，歐美手中的牌到底有多大效果還尚未可知。
普京稱西方國家的“經(jīng)濟(jì)閃電戰(zhàn)”沒有奏效，俄媒報道截圖。
當(dāng)然，俄羅斯和西方七國對于石油定價權(quán)的爭奪對于國際市場油價變化的影響其實也是有限的。網(wǎng)絡(luò)上有不少人將油價和雙方的政治外交爭奪直觀聯(lián)系在一起，實際上忽略了那些對于油價有著更顯著作用的宏觀經(jīng)濟(jì)因素，比如美聯(lián)儲持續(xù)加息導(dǎo)致的歐美衰退風(fēng)險增加、美元大幅度升值導(dǎo)致的以美元計價的石油價格下降、國內(nèi)疫情反復(fù)導(dǎo)致的石油消費下降等等因素。
因此，更好地衡量西方七國這次限價策略的成敗的指標(biāo)恐怕還是俄羅斯石油出口量或者俄羅斯外貿(mào)出口變化情況。這次耶倫主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)學(xué)實驗將會給許多經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生和教授提供不錯的“水”論文的機(jī)會，但是由于該政策實施的難度和其他石油供應(yīng)國的暗中抵制，個人預(yù)期其對于俄羅斯石油收入的實際影響恐怕不會很大。
對于俄羅斯而言，他們的確在國際能源市場的交手中一直表現(xiàn)不錯，但是年底美國中期選舉將至，2022年的冬天也不遠(yuǎn)了，俄羅斯在能源供給上的底牌還能發(fā)揮最佳作用的時間也并不多了。尤其是俄羅斯還在軍事戰(zhàn)場上面臨著巨大挑戰(zhàn)，石油貿(mào)易方向上的獲利依然無法從根本上改變俄羅斯整體生存環(huán)境。
對于中國而言，這一次西方和俄羅斯在石油價格上的爭奪，是一次難得的機(jī)會——它將其他國家的經(jīng)濟(jì)政策手段毫無保留地展示在我們面前，哪些手段對我們有威脅，哪些手段該如何應(yīng)付，哪些手段我們可以采取拿來主義變?yōu)榧河?，這些寶貴的知識都值得國內(nèi)政策研究機(jī)構(gòu)認(rèn)真觀察和總結(jié)。
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