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2023-01-31
年內A股券商再融資802.92億元，還有527.1億元在路上
更新時間：2022-10-02 18:14:23作者：智慧百科
作 者丨雷晨,黎雨辰
編 輯丨巫燕玲
圖 源丨圖蟲
三季度即將畫上句號，券商資本補充頻繁。
9月28日晚間，國聯證券啟動定增計劃，擬募資不超過70億元。消息一出，隨即于次日領跌A股券商，遭投資者用腳投票。
據21世紀經濟報道記者統(tǒng)計，截至9月30日，今年以來已有8家上市券商完成再融資（定增、配股、可轉債），合計募資額為802.92億元，還有5家券商共計527.1億元的再融資計劃“在路上”。合計募資額約1330.02億元。
8家券商再融資逾800億
當“強者恒強”成為行業(yè)共識之后，為了爭奪和鞏固業(yè)務市場份額，多家上市券商使出渾身解數，積極發(fā)力再融資。
據悉，除了國聯證券之外，年內還有3家券商披露了定增計劃。
其中，國海證券計劃定增規(guī)模最大，預計增發(fā)16.33億股，中原證券和錦龍股份則分別在4月和7月披露增發(fā)13.93億和2.64億股的計劃。3家券商方案進度均已獲股東大會通過，尚待監(jiān)管批準，預計募集資金合計達187億元。
和定增相比，計劃用配股方式“補血”的券商，今年只有中金公司一家。9月14日，中金公司發(fā)布再融資預案公告，公告顯示，中金擬A+H配股8.77億股，預計募集資金單次即達到270億元。
從已經完成再融資的情況來看，據Wind數據，截至9月30日，年內已經通過定增、配股、可轉債等方式實現再融資的上市券商共計8家。
其中，國金證券、長城證券于今年4月和7月分別完成了定增，發(fā)行價分別為8.31和8.18元，實際融資額分別為58.17億元和76.16億元。
年內實施配股融資的券商則有4家，分別為興業(yè)證券、東方證券、財通證券和中信證券。具體來看，興業(yè)證券和財通證券配股比例均為30%，東方證券為28%，配股價格分別為5.2元、6.8元和8.46元。
作為券商融資的另一重要渠道，中國銀河、浙商證券則在年內完成了可轉債發(fā)行，發(fā)行額分別為78億元、70億元，均為6年期。
Wind數據顯示，2022年，券商再融資數據依然處于高位。此前2020年及2021年，上市券商股權再融資次數分別為15筆以及6筆，融資規(guī)模分別為1101.76億元、435.66億元。
整體來看，年內已落地和計劃實施再融資的券商共計13家，合計募資約為1330.02億元。
再融資資金流向何處
近年來，以凈資本監(jiān)管為核心的監(jiān)管方式不斷深化，政策支持證券公司改善盈利模式、加強風險控制、拓寬融資渠道、提高直接融資比重，鼓勵證券公司進一步補充資本。
有券商非銀分析師告訴21世紀經濟報道記者，在審慎監(jiān)管的大環(huán)境下，年內券商定增的目的大多是為了增強資本實力，提升市場份額和地位，擴張資本中介業(yè)務。
據記者梳理，近期上市券商再融資募集資金多用于“加碼”資本驅動型業(yè)務，其中又以資本中介和投資業(yè)務為首。
從國聯證券發(fā)布的《非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性報告》來看，約57%的擬募集資金將用于擴大固收類、權益類、股權衍生品等交易業(yè)務。不超過20億元的資金將用于擴大包括融資融券在內的信用交易業(yè)務規(guī)模，其余20億元用于償還債務。
“公司未來將在信用中介、交易業(yè)務等方面持續(xù)投入。本次發(fā)行將為公司未來發(fā)展戰(zhàn)略提供雄厚的資本支持，是實現公司戰(zhàn)略發(fā)展目標的必要措施?！眹撟C券在報告中稱。
記者注意到，除了國聯證券之外，近期已有多家證券公司擬通過股權再融資方式提升凈資本水平。
和國聯證券類似，中金證券在先前的配股公告中表示，再融資的首要用途為支持公司資本服務和產品業(yè)務，包括加強股權資本服務和產品業(yè)務體系建設、打造跨境聯通和一站式服務的股票業(yè)務平臺、持續(xù)完善業(yè)務系統(tǒng)、強化風險管理能力、加快數字化進程、實現科技賦能等。此外，籌得資金也將用于公司投行業(yè)務和理財業(yè)務的規(guī)模擴張與模式升級。
“公司當前凈資本規(guī)模已無法滿足公司未來的業(yè)務發(fā)展需求以及監(jiān)管要求?！敝薪鸸鞠嚓P人士此前在接受記者采訪時表示，本次發(fā)行是順應證監(jiān)會鼓勵證券公司進一步補充資本的舉措，符合國家產業(yè)政策導向。
對于擬定增85億元的國海證券而言，募集資金扣除相關發(fā)行費用后全部用于增加公司資本金、補充公司營運資金，以支持未來業(yè)務發(fā)展，提升公司的市場競爭力和抗風險能力，促進公司戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現。擬投業(yè)務包括：投資與交易業(yè)務、資本中介業(yè)務、資產管理業(yè)務等。
而在已實施定增的券商中，長城證券于8月募得的定增資金主要用來發(fā)展資本中介和證券投資業(yè)務。公司表示，在資本中介業(yè)務方面，未來將重點發(fā)力兩融業(yè)務，證券投資業(yè)務方面，未來將重點發(fā)展固定收益投資和衍生品業(yè)務，深耕投資能力建設。
本期編輯 劉巷 實習生 羅新雨