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（原標(biāo)題：重磅！"通信行程卡"明起正式下線(xiàn)！暴漲超16.8萬(wàn)億，人民幣狂飆4000點(diǎn)，外資瘋狂唱多做多！拜登又有大動(dòng)作）

“買(mǎi)入中國(guó)”似乎成為了資金的共識(shí)。

中國(guó)資產(chǎn)的大反攻仍在繼續(xù)，A股、港股、中概股、人民幣、地產(chǎn)債……一切都在狂飆。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前一輪調(diào)整的最低點(diǎn)至最新收盤(pán)點(diǎn)，在美上市中概股（不包含OTC市場(chǎng)）、A股、港股的總市值累計(jì)增加約16.8萬(wàn)億元。另外，11月初至今，人民幣離岸、在岸匯率雙雙累計(jì)反彈超4000個(gè)基點(diǎn)。

在此背景下，國(guó)際投行巨頭對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的唱多聲音愈發(fā)密集。日前，華爾街巨頭摩根士丹利再度唱多中國(guó)股票，其在報(bào)告中指出，中國(guó)股市的表現(xiàn)將跑贏廣大新興市場(chǎng)，甚至跑贏全球同行。而就在這份報(bào)告發(fā)布的前3天，摩根士丹利甚至喊出：“中國(guó)股票新一輪牛市周期正在開(kāi)啟”的觀點(diǎn)。隨著預(yù)期的改善，外資買(mǎi)入A股力度也在加大，11月以來(lái)，北向資金累計(jì)加倉(cāng)A股超820億元。

另外，美國(guó)方面的一則重磅法案也引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月8日，美國(guó)眾議院正式通過(guò)了《國(guó)防授權(quán)法案》，2023年美國(guó)的國(guó)防預(yù)算或?qū)⒏哌_(dá)8579億美元（約合人民幣6萬(wàn)億元），將創(chuàng)出美國(guó)軍費(fèi)開(kāi)支的歷史最高紀(jì)錄。

此外，12日凌晨，通信行程卡官微發(fā)布消息，為深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施，科學(xué)精準(zhǔn)做好防控工作的決策部署，根據(jù)國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組有關(guān)要求，12月13日0時(shí)起，正式下線(xiàn)“通信行程卡”服務(wù)?！巴ㄐ判谐炭ā倍绦?、網(wǎng)頁(yè)、微信小程序、支付寶小程序、 APP等查詢(xún)渠道將同步下線(xiàn)。

中國(guó)資產(chǎn)大反攻

A股、港股、中概股、人民幣、地產(chǎn)債、中國(guó)ETF……中國(guó)資產(chǎn)正在掀起一場(chǎng)大反攻。

上周五，中國(guó)資產(chǎn)繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)拉升，A股上證50指數(shù)大漲1.27%，成交金額重新站上1萬(wàn)億大關(guān)；港股高開(kāi)高走，恒生指數(shù)收漲2.32%，恒生科技指數(shù)漲2.33%，騰訊控股漲2.58%，創(chuàng)逾三個(gè)月新高，市值重返3萬(wàn)億港元。

其中，表現(xiàn)最亮眼的是港股房地產(chǎn)板塊，融信中國(guó)漲超70%，合景泰富漲超34%，龍光集團(tuán)漲超41%，蘇新服務(wù)漲22.73%，合景悠活漲超14%，世茂服務(wù)漲超11%。

消息面上，12月6日中央政治局會(huì)議并沒(méi)有繼續(xù)提出房地產(chǎn)相關(guān)政策，疊加近期房地產(chǎn)融資端迎來(lái)重磅的政策紅利，令市場(chǎng)預(yù)期房地產(chǎn)在政策方面或許有進(jìn)一步的動(dòng)作。有市場(chǎng)人士表示，即將召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議值得期待。

同時(shí)，中概股的表現(xiàn)也非常強(qiáng)勢(shì)，12月8日，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)強(qiáng)勢(shì)大漲5.6%，創(chuàng)9月16日以來(lái)收盤(pán)新高。該指數(shù)的最新收盤(pán)點(diǎn)位為6988.2，相較于這一輪調(diào)整的最低點(diǎn)，累計(jì)漲幅高達(dá)70%。

通過(guò)觀察A股、港股、中概股的總市值變動(dòng)，中國(guó)資產(chǎn)的這一輪反攻行情體現(xiàn)得更為強(qiáng)勁。

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至最新收盤(pán)，所有在美上市中概股（不包含OTC市場(chǎng)）的總市值合計(jì)為9533億美元，相較于這一輪調(diào)整的最低點(diǎn)（10月24日），總市值累計(jì)增加3378億美元（約合人民幣2.4萬(wàn)億元）。

A股方面，截至最新收盤(pán)，A股所有上市公司的總市值合計(jì)為81.98萬(wàn)億元，相較于這一輪調(diào)整的最低點(diǎn)（10月31日），總市值累計(jì)增加7.9萬(wàn)億元。

港股方面，截至最新收盤(pán)，港股的總市值回升至30.27萬(wàn)億元（人民幣），相較于這一輪調(diào)整的最低點(diǎn)（10月25日），總市值累計(jì)增加6.5萬(wàn)億元（人民幣）。

除了股市，人民幣匯率也上演了大反攻，截至發(fā)稿，在岸人民幣匯率報(bào)6.9564，離岸人民幣匯率報(bào)6.9696。而在11月初，人民幣在岸價(jià)一度跌至7.3748，離岸價(jià)于10月下旬最低跌至7.3747。意味著，僅1個(gè)多月時(shí)間，在岸、離岸人民幣匯率雙雙累計(jì)反彈超4000個(gè)基點(diǎn)，漲幅約5%。

有分析人士指出，隨著我國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)政策的持續(xù)加碼，以及美聯(lián)儲(chǔ)加息步入尾聲，人民幣的強(qiáng)勁勢(shì)頭大概率將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。

更為瘋狂的是地產(chǎn)美元債，據(jù)彭博對(duì)中國(guó)美元高收益?zhèn)笖?shù)的統(tǒng)計(jì)，該指數(shù)平均月度回報(bào)為26%，其中碧桂園旗下債券在過(guò)去一個(gè)月回報(bào)高達(dá)404%，遠(yuǎn)洋集團(tuán)緊隨其后，回報(bào)達(dá)275%。

瘋狂唱多的外資巨頭

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月8日，華爾街巨頭摩根士丹利再度唱多中國(guó)股票，其在報(bào)告中指出，中國(guó)股市的表現(xiàn)將跑贏廣大新興市場(chǎng)，甚至跑贏全球同行，因?yàn)橹袊?guó)政府優(yōu)化防疫政策將幫助市場(chǎng)情緒繼續(xù)復(fù)蘇。

摩根士丹利策略師Laura Wang在最新發(fā)布的報(bào)告中寫(xiě)道，后續(xù)的相關(guān)政策行動(dòng)和其他因素將有助于提振中國(guó)市場(chǎng)情緒。

而就在這份報(bào)告發(fā)布的前3天，摩根士丹利還將中國(guó)股票評(píng)級(jí)從“觀望”上調(diào)至“增持”。這是自2021年1月以來(lái)，摩根士丹利首次上調(diào)中國(guó)股票評(píng)級(jí)。

在報(bào)告中，摩根士丹利表示，中國(guó)股票新一輪牛市周期正在開(kāi)啟，建議增加離岸中國(guó)股票的配置。

該機(jī)構(gòu)還將2023年底MSCI中國(guó)指數(shù)目標(biāo)從59點(diǎn)上調(diào)至70點(diǎn)，將恒生指數(shù)目標(biāo)從18200點(diǎn)上調(diào)至21200點(diǎn)。新的目標(biāo)價(jià)意味著，潛在的上漲幅度將超過(guò)10%。

摩根士丹利還認(rèn)為，其他即將發(fā)生的重大事件也可能有助于中國(guó)股票度過(guò)近期的市場(chǎng)動(dòng)蕩。

這些潛在的推動(dòng)因素包括：美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）預(yù)計(jì)最早將于12月底公布對(duì)中概股的審計(jì)檢查結(jié)果、美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯計(jì)劃訪(fǎng)華，以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，預(yù)計(jì)將使中國(guó)優(yōu)化防疫政策的路徑和2023年宏觀目標(biāo)更加清晰。

同時(shí)，其他華爾街巨頭唱多中國(guó)資產(chǎn)的聲音也愈發(fā)密集。其中，高盛、花旗、美國(guó)銀行、摩根大通等機(jī)構(gòu)的分析師紛紛表示，投資人應(yīng)該改變對(duì)中國(guó)股票的態(tài)度，為重返該市場(chǎng)做好準(zhǔn)備。

高盛預(yù)計(jì)，中國(guó)股市將在2023年跑贏全球，MSCI中國(guó)和滬深300指數(shù)2023年的回報(bào)率將達(dá)到16%，建議投資人增持中國(guó)股票；美國(guó)銀行則指出，已經(jīng)從“戰(zhàn)術(shù)上”對(duì)中國(guó)持積極態(tài)度；摩根大通則預(yù)計(jì)，2023年MSCI中國(guó)指數(shù)的上漲空間為10%。

隨著預(yù)期的改善，外資也開(kāi)始增加對(duì)A股市場(chǎng)的配置力度。截至12月9日，北向資金月內(nèi)凈買(mǎi)入A股達(dá)221億元，11月以來(lái)累計(jì)加倉(cāng)A股超820億元。

其實(shí)，回顧下半年北向資金的流向，11月無(wú)疑是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，今年9月、10月北向資金一直大幅凈流出，分別凈賣(mài)出112億元、573億元。

6萬(wàn)億重磅法案

全球的軍備競(jìng)賽愈發(fā)激烈。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月8日，美國(guó)眾議院正式通過(guò)了《國(guó)防授權(quán)法案》，2023年美國(guó)的國(guó)防預(yù)算或?qū)⒏哌_(dá)8579億美元（約合人民幣6萬(wàn)億元），將創(chuàng)出美國(guó)軍費(fèi)開(kāi)支的歷史最高紀(jì)錄。

據(jù)路透社報(bào)道，剛剛獲得通過(guò)的《國(guó)防授權(quán)法案》是美國(guó)兩黨談判數(shù)月的結(jié)果，按照美國(guó)憲法規(guī)定，經(jīng)過(guò)修正的法案，若要通過(guò)則需要兩院議員三分之二的贊同票，而眾議院的投票結(jié)果是350票贊成、80票反對(duì)。

按照法定程序，該法案將于下周末之前通過(guò)參議院，然后再提交美國(guó)總統(tǒng)辦公室，完成這2個(gè)步驟后，2023年的國(guó)防預(yù)算法案才能最終落地。

根據(jù)《國(guó)防授權(quán)法案》，2023年美國(guó)國(guó)防預(yù)算中，8167億美元將分配給國(guó)防部，303億美元分配給能源部，而另外的100多億美元?jiǎng)t用于美國(guó)管轄范圍外的國(guó)防活動(dòng)。

預(yù)算中美國(guó)計(jì)劃向軍人和國(guó)防部文職人員加薪4.6%，為軍人提供2%額外住房津貼，并要求國(guó)防部取消武裝部隊(duì)成員接種新冠疫苗的強(qiáng)制政策。

此外，該法案還將劃撥8億美元用于支援烏克蘭，并授權(quán)更多支出用于開(kāi)發(fā)新武器和購(gòu)買(mǎi)系統(tǒng)。

法案中擬定，為空軍增購(gòu)五架F-35A戰(zhàn)斗機(jī)、10架HH-60W直升機(jī)等；陸地軍備中則計(jì)劃增加購(gòu)買(mǎi)裝甲車(chē)、彈藥和長(zhǎng)矛導(dǎo)彈；海上作戰(zhàn)方面計(jì)劃采購(gòu)十?dāng)?shù)艘驅(qū)逐艦及油輪等。

除了美國(guó)之外，其他西方國(guó)家也正在紛紛加大國(guó)防預(yù)算開(kāi)支。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月8日，歐洲防務(wù)局EDA表示，歐洲2021年的國(guó)防開(kāi)支在2021年首次突破2000億歐元，占26個(gè)EDA成員國(guó)GDP總值的1.5%。

另外，日本也于12月初宣布，將在未來(lái)五年內(nèi)將國(guó)防開(kāi)支提高到其GDP的2%，五年內(nèi)增加預(yù)算總額為2870億美元。

對(duì)此，盛寶銀行警告稱(chēng)，2023年將會(huì)是全球進(jìn)入“戰(zhàn)爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)”的一年，西方國(guó)家紛紛上調(diào)國(guó)防預(yù)算，或許就是在提醒全球局勢(shì)的改變。