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本報(bào)（chinatimes.net.cn）記者邱利 陳鋒 北京報(bào)道

恒生指數(shù)11月暴漲26%，邁入“技術(shù)性牛市”。港股牛冠全球，而背后是華爾街大鱷在集體“掃貨”，11月以來(lái)，外資機(jī)構(gòu)加速布局，摩根大通、高盛、貝萊德等全球頂級(jí)投行跑步入場(chǎng)，大舉抄底港股。其中，萬(wàn)億巨頭摩根大通，在過(guò)去一個(gè)月，增持資金接近38億港元，真金白銀“做多”港股。

星圖金融研究院研究員雒佑在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，外資機(jī)構(gòu)頻繁出手抄底港股，證明當(dāng)前外資對(duì)于國(guó)內(nèi)基本面的預(yù)期向好，同時(shí)人民幣兌美元匯率也開(kāi)始企穩(wěn)，對(duì)于港幣計(jì)價(jià)的企業(yè)出現(xiàn)利好，未來(lái)港股極有可能迎來(lái)情緒面和基本面的“戴維斯雙擊”。

恒指一個(gè)月暴漲26%

2022年接近尾聲之際，港股市場(chǎng)上演一場(chǎng)酣暢淋漓的大反攻，恒生指數(shù)和恒生科技指數(shù)雙雙邁入“技術(shù)性牛市”，11月分別累計(jì)上漲26.62%和33.15%，領(lǐng)漲全球主要指數(shù)。

互聯(lián)網(wǎng)科技作為港股反彈先鋒，11月以來(lái)，“股王”騰訊控股上漲40%，阿里巴巴漲30%，美團(tuán)漲31%，京東集團(tuán)漲51%，阿里健康漲93%，嗶哩嗶哩漲87%，快手漲75%。

同樣，地產(chǎn)股11月漲幅表現(xiàn)驚人，碧桂園大漲198%，碧桂園服務(wù)漲179%，龍湖集團(tuán)漲140%，恒隆地產(chǎn)漲46%，中國(guó)海外發(fā)展?jié)q41%。

承珞資本合伙人徐泯穂接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，港股的整體表現(xiàn)主要由海外流動(dòng)性和中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面決定，一方面由于美國(guó)通脹率同比增速下降，加息路徑愈發(fā)清晰；另一方面疊加中國(guó)優(yōu)化防疫政策，使得未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面確定性大大增加。

雒佑指出，港股資產(chǎn)可以理解為外資主導(dǎo)交易的中國(guó)資產(chǎn)，所以一方面連著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的基本面，另一方面則與美債利率掛鉤。就國(guó)內(nèi)基本面來(lái)看，三季度GDP高于市場(chǎng)預(yù)期，復(fù)蘇趨勢(shì)明顯，11月份至今，不斷加大力度支撐房地產(chǎn)的回暖，年內(nèi)剩余時(shí)間將持續(xù)改善房地產(chǎn)的情況。

國(guó)泰君安預(yù)測(cè)，港股恒生指數(shù)在2023年預(yù)期回報(bào)率為36.6%，或領(lǐng)先全球其他主要股指，同時(shí)還預(yù)計(jì)港股上市公司的業(yè)績(jī)也將在2023年見(jiàn)底回升。

摩根大通瘋狂掃貨

據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，過(guò)去一個(gè)月，萬(wàn)億資管巨頭摩根大通加倉(cāng)港股標(biāo)的超過(guò)二十余只，增持資金接近38億港元，真金白銀“做多”中國(guó)股票。

其中，近9只個(gè)股的增持規(guī)模在1億港元以上，中國(guó)平安、港交所、再鼎醫(yī)藥、藥明康德、理想汽車(chē)和小鵬汽車(chē)的增持金額，分別達(dá)到11.47億港元、3.76億港元、2.83億元、2億元、4.27億元和4.12億元。

具體來(lái)看，中國(guó)平安是摩根大通最大增持標(biāo)的，一個(gè)月斥資近11.47億港元。聯(lián)交所最新權(quán)益披露資料顯示，11月4日，摩根大通大舉增持中國(guó)平安H股831.26萬(wàn)股，每股均價(jià)34.34港元，總金額2.85億港元；時(shí)至11月11日，再次一舉加倉(cāng)超2200萬(wàn)股，平均每股38.46港元，涉及資金8.62億港元，增持后中國(guó)平安持倉(cāng)比例上升至9.11%，最新持倉(cāng)6.79億股。

二級(jí)市場(chǎng)方面，中國(guó)平安已從11月初開(kāi)盤(pán)31.8港元上漲至月底的47.75港元，股價(jià)一個(gè)月累計(jì)上漲超52%，粗略計(jì)算，摩根大通兩筆增持中國(guó)平安浮盈近3.2億港元。

同樣，香港交易所也受摩根大通青睞， 11月2日摩根大通以每股平均231.78港元的價(jià)格，增持162萬(wàn)股，涉資3.76億港元，而香港交易所11月累計(jì)上漲46%。

此外，摩根大通還重點(diǎn)布局新能源汽車(chē)賽道，理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)兩大造車(chē)新勢(shì)力先后均獲大筆增持，理想汽車(chē)在11月9日與11日被兩度增持，共計(jì)涉資4.27億港元；小鵬汽車(chē)也在11月1日與4日被摩根大通斥資4.12億港元增持。

不過(guò)，值得注意的是，摩根大通短線(xiàn)操作較為頻繁，多次獲利后減持套現(xiàn)。11月下旬，小鵬汽車(chē)遭兩次拋售，減持?jǐn)?shù)量超過(guò)買(mǎi)入，合計(jì)套現(xiàn)超5.7億港元。

外資機(jī)構(gòu)唱多中國(guó)股票

實(shí)際上，近期加倉(cāng)港股的頂級(jí)投行，不僅是摩根大通，高盛、貝萊德等外資機(jī)構(gòu)也積極“掃貨”。

萬(wàn)億巨頭貝萊德于11月9日以每股9.7港元的價(jià)格，增持中海油田服務(wù)212萬(wàn)股，涉資2057.26萬(wàn)港元；11月10日，貝萊德再度出手，加倉(cāng)小鵬汽車(chē)598萬(wàn)股；11月14日，其又斥資4.82億港元增持招商銀行1346萬(wàn)股。

無(wú)獨(dú)有偶，高盛于11月9日增持嗶哩嗶哩484萬(wàn)股，還將對(duì)港股的評(píng)級(jí)上調(diào)至“持股觀(guān)望”，高盛預(yù)計(jì)到明年年底，MSCI中國(guó)指數(shù)有望增至70點(diǎn)，滬深300升至4500點(diǎn)，較當(dāng)前水平有16%的上行空間。從全球經(jīng)濟(jì)來(lái)看，高盛認(rèn)為明年主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速會(huì)放緩，歐洲大概率會(huì)進(jìn)入衰退狀態(tài)，而中國(guó)會(huì)跑贏(yíng)全球主要經(jīng)濟(jì)體。

瑞銀也表示，相對(duì)債券來(lái)說(shuō)，目前更青睞中國(guó)股票，市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)后，中國(guó)股市有望出現(xiàn)反彈。

徐泯穂指出，環(huán)顧全球主要經(jīng)濟(jì)體，預(yù)計(jì)明年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速要遠(yuǎn)好于有衰退預(yù)期的歐美。全球估值洼地的港股必然會(huì)吸引更多的資金。而且，相信未來(lái)不只是外資，內(nèi)資也會(huì)有增配港股的趨勢(shì)。

雒佑表示，從2021年初至今，港股最大跌幅超50%，指數(shù)重返20多年前的位置，從市盈率來(lái)看，不管是從上市以來(lái)、還是近10年、5年、3年，分位都在10%左右，港股可以說(shuō)已經(jīng)跌到了歷史底部位置。隨著全球加息潮或?qū)⒔Y(jié)束，中國(guó)大陸的疫情管控政策開(kāi)始轉(zhuǎn)向，這對(duì)于港股作為全球流動(dòng)性配置的邊緣資產(chǎn)再次迎來(lái)絕佳的配置窗口。

編輯：嚴(yán)暉 主編：夏申茶