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春生夏長，秋收冬藏，不知不覺中，2023年悄然來臨。在剛剛過去的一年里，資本市場經(jīng)歷了俄烏沖突、聯(lián)儲加息、疫情反復(fù)以及地產(chǎn)下行等不確定因素的沖擊后，相信2022年對每一位投資者來說都是投資生涯中不平凡的一年?；赝?022年的市場表現(xiàn)，A股市場風(fēng)格變化頻繁，結(jié)構(gòu)分化加劇，給投資帶來了較大的挑戰(zhàn)。有醫(yī)藥生物的高位回落，也有“芯跳加速”“電力十足”等熱門賽道的踏浪上行，“賽道切換”成為貫穿全年的話題。

時(shí)更序替，華章日新，2023年站在新的起點(diǎn)，我們更要在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的當(dāng)下，牢牢的把握機(jī)會，為未來創(chuàng)造美好生活。展望2023，風(fēng)電、光伏、半導(dǎo)體、消費(fèi)、智能汽車等等，各大行業(yè)主賽道誰主沉??？

2022年的尾聲，平安證券舉辦了一場歷時(shí)近2個(gè)月、報(bào)名超77萬人的ETF實(shí)盤大賽，選手們交出的答卷，或許可以看出投資者們青睞的賽道偏好以及對2023年樂觀的展望。

一、回顧2022，誰是最受青睞的ETF？

平安證券APP顯示，2023年1月16日至2023年1月18日近三個(gè)交易日買入最多的是芯片、科創(chuàng)、中概互聯(lián)方向的ETF，與大賽選手青睞的方向如出一轍。

平安證券基金報(bào)告顯示，行業(yè)主題ETF的整體成交活躍度高于寬基、策略主題ETF。自產(chǎn)品上市以來至2022年12月16日，行業(yè)主題ETF 的日均換手率平均值 10.24%，高于寬基ETF 和策略主題 ETF。寬基ETF 中，小盤、港股通、科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)板等寬基 ETF 的場內(nèi)成交比較活躍。其中，上市以來日均換手率最高的是中證1000，換手率達(dá)到22.23%。

行業(yè)主題ETF中，港股、高端制造、周期、新能源等行業(yè)主題ETF的場內(nèi)成交比較活躍。其中，自產(chǎn)品上市以來至2022年12月16日，日均換手率最高的是港股、高端制造、周期、新能源類ETF，平均日換手率分別為 17.78%、14.92%、13.30%、9.20%。

二、ETF的魅力何在？

2022年股市經(jīng)歷了多次起伏震蕩，投資者難以擇時(shí)和選股，而ETF作為一攬子股票的代表，投資者如果購買了某只ETF，就等于買入了該ETF所跟蹤的所有股票，有望獲得這些股票的平均收益。

舉個(gè)例子：2022年新能源發(fā)展不錯(cuò)，小韓想買入?yún)s又是“理財(cái)小白”，不懂如何選股和擇時(shí)，那么較好的選擇就是將該行業(yè)中的一些“龍頭”公司都買一點(diǎn)，等同于投資整個(gè)行業(yè)。

可是有時(shí)候一些龍頭公司的股價(jià)較高，投資者的資金量又相對有限，想要同時(shí)入手幾個(gè)大公司較為困難，這該怎么辦呢？

其實(shí)，這時(shí)就可以入手一些ETF基金了，比如新能源ETF等，買入這些基金，就等于將新能源行業(yè)中表現(xiàn)優(yōu)異的個(gè)股都買了一點(diǎn)，不僅起到了分散投資的作用，或許還能優(yōu)化投資體驗(yàn)，提高獲利的概率。這就是ETF的魅力。

三、2023，我們有理由相信

截止到2023年1月13日，恒生指數(shù)較去年10月31日最低為漲幅高達(dá)48.93%，在全球主要股指中遙遙領(lǐng)先。1月18日的榜單數(shù)據(jù)顯示，前三榜單選手都重倉了港股方向的ETF。這時(shí)期，港股就像一只涅槃的鳳凰，在熊熊烈火中重獲新生。

平安基金執(zhí)行總經(jīng)理神愛前表示，雖然2022年全年市場跌宕起伏，但我們樂觀期待，影響市場運(yùn)行的一些風(fēng)險(xiǎn)因素在逐漸淡去，外部美國加息壓力逐漸過去，內(nèi)部我國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇，同時(shí)市場處于多年的低位，我們有理由相信2023年的市場比2022年要精彩很多。

在市場宏觀風(fēng)險(xiǎn)因素逐漸淡去后，基于產(chǎn)業(yè)和個(gè)股的邏輯可能將成為股價(jià)運(yùn)行的決定因素。從產(chǎn)業(yè)比較角度，目前海洋風(fēng)電與海纜、軍工與安全、光伏與儲能、汽車零部件、國產(chǎn)替代等行業(yè)仍處于良好發(fā)展趨勢中，并且估值合理；而消費(fèi)、電子半導(dǎo)體等行業(yè)可能也將迎來景氣拐點(diǎn)，值得適當(dāng)左側(cè)布局。

魏偉作為2022年度Wind金牌分析師策略研究第一名，也表示雖然2022年全年幾乎貫穿需求收縮、攻擊沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力，但是在2022年底，經(jīng)歷了三年的疫情迎來了重大的防控變化，中央已經(jīng)對未來穩(wěn)增長、擴(kuò)內(nèi)需的政策進(jìn)行了詳細(xì)部署?！按航喯戎?，資本市場的預(yù)期已經(jīng)開始逐步升溫，提振信心、擴(kuò)大消費(fèi)、推動轉(zhuǎn)型，向好的因素正在逐步增加。

四、把握時(shí)代脈搏，用ETF投資中國

展望2023年，新時(shí)代、新周期，資本市場迎來投資新思路。中國將進(jìn)入建設(shè)“中國式現(xiàn)代化”的新階段：貨幣、財(cái)政、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域政策將為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇保駕護(hù)航。同時(shí)，隨著防疫政策逐漸優(yōu)化，地產(chǎn)政策邊際放松，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好將逐漸好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)A股估值端和盈利端在2023年都將獲得提振。隨著政策新周期的開啟和經(jīng)濟(jì)“U型”底部抬升，A股“重振旗鼓，慢?？善凇薄?/p>

ETF投資中國正當(dāng)時(shí)。中游制造業(yè)新能源景氣依舊；TMT行業(yè)國產(chǎn)替代不斷加速，行業(yè)發(fā)展波浪式前進(jìn)，半導(dǎo)體板塊不斷上演從無到有、從“0”到“1”的國產(chǎn)化突破；消費(fèi)業(yè)食品飲料優(yōu)質(zhì)龍頭經(jīng)營穩(wěn)健；金融地產(chǎn)業(yè)除需求端政策外，金融十六條等供給端政策成為地產(chǎn)行業(yè)修復(fù)的重要驅(qū)動力，具備融資優(yōu)勢、在一、二線核心區(qū)域有大量土地儲備的房企逆勢成長空間更大；展望后市，周期板塊核心邏輯受宏觀經(jīng)濟(jì)牽動，整體性機(jī)會需密切跟蹤宏觀環(huán)境預(yù)期，符合碳中和綠色發(fā)展理念、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部供需錯(cuò)位以及國家能源安全戰(zhàn)略的領(lǐng)域，仍存結(jié)構(gòu)性機(jī)會，可積極挖掘；醫(yī)藥板塊存在估值修復(fù)行情，同時(shí)隨著疫情好轉(zhuǎn)，未來管控有望逐步降級，醫(yī)藥行業(yè)需求有望恢復(fù)增長。

結(jié)尾：凡是過往皆為基石，美好將來皆為可盼。嶄新一年的時(shí)光巨輪航行而來，感謝在大賽中表現(xiàn)的選手們，平安證券向所有投資者朋友致以最美好的新年祝福：祝大家所有的耕耘都有收獲，祝每份投入都有回報(bào)，2023，一路長虹！

【風(fēng)險(xiǎn)提示】投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎

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(CIS)