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受上海全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)提振，A股市場(chǎng)延續(xù)震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%。“疫后復(fù)蘇”無(wú)疑成為近期A股市場(chǎng)的領(lǐng)漲主線。汽車板塊早盤再度大漲，多股漲停；部分消費(fèi)電子近期持續(xù)走強(qiáng)，中光學(xué)斬獲三連板。旅游、商貿(mào)零售、交通運(yùn)輸?shù)劝鍓K也漲幅居前。

機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，隨著疫情擾動(dòng)逐步消退，市場(chǎng)將由博弈穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期回歸到經(jīng)濟(jì)修復(fù)主線。

今日早盤，汽車板塊領(lǐng)漲兩市，截至發(fā)稿，安凱客車、東風(fēng)汽車、海馬汽車漲停，中通客車、中汽股份等紛紛跟漲。隨著各地疫情逐漸穩(wěn)定，汽車產(chǎn)業(yè)鏈趨于正常，疊加多地促進(jìn)汽車消費(fèi)政策出臺(tái)，供需兩端同步推進(jìn)提振需求和市場(chǎng)信心。

消息面上，據(jù)工信部網(wǎng)站5月31日消息，工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、國(guó)家能源局四部門決定聯(lián)合組織開(kāi)展新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，鼓勵(lì)各地出臺(tái)更多新能源汽車下鄉(xiāng)支持政策，改善新能源汽車使用環(huán)境，推動(dòng)農(nóng)村充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

此外，5月31日，財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于減征部分乘用車車輛購(gòu)置稅的通知，對(duì)購(gòu)置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車價(jià)格（不含增值稅）不超過(guò)30萬(wàn)元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購(gòu)置稅。

對(duì)此，中信證券指出，本次政策覆蓋范圍超市場(chǎng)預(yù)期，已普惠絕大部分燃油車。當(dāng)前汽車行業(yè)最差時(shí)間已經(jīng)過(guò)去，購(gòu)置稅減免、汽車下鄉(xiāng)、消費(fèi)補(bǔ)貼等多種政策有望顯著拉動(dòng)汽車消費(fèi)，行業(yè)銷量有望快速修復(fù)，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)建議超配汽車板塊。

華泰證券相關(guān)分析師表示，汽車板塊收益升降的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力在于促消費(fèi)政策對(duì)于投資者的預(yù)期的影響。相比于普通消費(fèi)者，投資者時(shí)時(shí)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，所以股市行情比銷量增長(zhǎng)更快進(jìn)入高收益階段，時(shí)滯性更小。

從投資機(jī)會(huì)來(lái)看，機(jī)構(gòu)更看好汽車整車以及汽車電子相關(guān)零部件供應(yīng)商。首創(chuàng)證券表示，整車建議關(guān)注產(chǎn)品周期上行的長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、比亞迪、上汽集團(tuán)。汽車電子相關(guān)零部件供應(yīng)商有望在產(chǎn)業(yè)加速中，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代和價(jià)量齊升

今日，A股消費(fèi)電子概念繼續(xù)走強(qiáng)，截至發(fā)稿，中光學(xué)三連板，國(guó)光電器二連板，傳音控股、新亞電子等多股走高。

消息面上，蘋果一年一度的線上開(kāi)發(fā)者大會(huì)將于6月7日凌晨一點(diǎn)召開(kāi)。蘋果AR/VR頭顯操作系統(tǒng)被曝已商標(biāo)注冊(cè)，或于6月初開(kāi)發(fā)者大會(huì)上亮相。此外，5月26日，深圳發(fā)布了《深圳市關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的若干措施》。從鼓勵(lì)汽車消費(fèi)、擴(kuò)大消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模、推動(dòng)家電消費(fèi)等方面著手，真金白銀地發(fā)放消費(fèi)補(bǔ)貼。

昨日盤后數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)資金大幅搶籌消費(fèi)電子板塊相關(guān)個(gè)股。其中，一機(jī)構(gòu)凈買入歌爾股份9388.88萬(wàn)元；兩機(jī)構(gòu)凈買入東山精密5785.15萬(wàn)元。

國(guó)信證券認(rèn)為，疊加傳統(tǒng)“果鏈”備貨旺季和疫情后的追單需求影響下，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈在三季度正迎來(lái)基本面拐點(diǎn)。中航證券認(rèn)為，當(dāng)前消費(fèi)電子預(yù)期見(jiàn)底，展望后市，即將迎來(lái)消費(fèi)電子旺季，疊加復(fù)工復(fù)產(chǎn)情緒升溫、政策幫扶等因素，需求逐步回暖。在消費(fèi)電子需求有望局部復(fù)蘇的行情下，建議關(guān)注確定性較高的果鏈上下游公司。

“疫后復(fù)蘇”成為近期A股市場(chǎng)的重要主線。機(jī)構(gòu)提出，在復(fù)工復(fù)產(chǎn)初期建議重點(diǎn)把握復(fù)蘇中的確定性和彈性標(biāo)的。

安信證券認(rèn)為，在復(fù)蘇確定性方面，仍然堅(jiān)持對(duì)大眾宴席宴請(qǐng)價(jià)格帶消費(fèi)場(chǎng)景品種的推薦；在復(fù)蘇彈性方面，從品類方面更看好啤酒這種對(duì)場(chǎng)景以來(lái)明顯的板塊，復(fù)蘇時(shí)他們會(huì)有較高彈性，區(qū)域方面更看好華東等外溢壓力明顯減弱的地區(qū)。

在廣發(fā)證券首席策略分析師戴康看來(lái)，上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)，大體沿著從“重點(diǎn)企業(yè)”到“外貿(mào)、快遞等領(lǐng)域”再到“分階段復(fù)商復(fù)市”的脈絡(luò)展開(kāi)。具體看，“疫后復(fù)蘇”對(duì)應(yīng)著物流、制造、貿(mào)易、消費(fèi)四條主要線索。

天風(fēng)證券首席策略分析師劉晨明建議，從兩個(gè)維度進(jìn)行布局：一是在本輪上海疫情發(fā)生前已處于上行周期的行業(yè)，這些行業(yè)與經(jīng)濟(jì)總需求關(guān)系較小，只是因疫情被中斷了供應(yīng)鏈或者被暫時(shí)干擾了需求，較為典型的包括新能源基建、汽車半導(dǎo)體、醫(yī)美；二是在疫情發(fā)生前正要接近困境反轉(zhuǎn)的行業(yè)，這類行業(yè)基本按照自身產(chǎn)業(yè)周期運(yùn)行，較為典型的包括調(diào)味品加工、旅游酒店、餐飲。