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2023-01-31
高瓴一邊澄清傳聞 一邊收獲IPO 投資小秘密曝光？
更新時間：2022-06-05 09:30:32作者：未知
（原標(biāo)題：高瓴很“忙”：一邊澄清傳聞 一邊收獲IPO 投資小秘密也曝光？）
《科創(chuàng)板日報》6月5日訊（記者 陳美），最近，頭部機構(gòu)高瓴有點“忙“。
6月1日午間，忽然有網(wǎng)傳消息稱，高瓴正無差別裁員，涉及消費組全裁，TMT組優(yōu)化以及轉(zhuǎn)去看科技。
之后，又有相關(guān)人士@xuchonglang2022在Twitter上發(fā)文稱，高瓴流傳出更確切消息。“PE消費組一拆三，三位投資人分別負(fù)責(zé)一部分；消費to C團隊裁了一個VP，基本沒有了；高瓴新建日本辦公室，張磊已跑去新加坡，未來重心將放在新加坡和日本?！?/p>
對此，高瓴相關(guān)人士對記者表示，“發(fā)文者自己把消息都刪了。目前業(yè)務(wù)一切正常，外面一個截圖就編了一串故事，而且媒體截圖說的是高瓴內(nèi)部員工，其實根本不是?！?/p>
一張截圖，讓瓴陷入不實傳聞，但絲毫不影響其在IPO上的收獲進(jìn)展。6月2日，微創(chuàng)機器人擬科創(chuàng)板二次上市，募資28億元。股權(quán)穿透顯示，高瓴又是股東。
微創(chuàng)機器人擬二次上市 高瓴是前十大股東
公告顯示，微創(chuàng)機器人-B(02252.HK)宣布，于6月1日舉行的董事會會議上，已建議向上交所申請A股于科創(chuàng)板上市及買賣，擬發(fā)行不超過約1.16億股A股，相當(dāng)于已發(fā)行股份的12.11%。
此次建議發(fā)行及建議上市須待股東大會批準(zhǔn)，并經(jīng)證監(jiān)會及上交所批準(zhǔn)。
2021年11月，微創(chuàng)機器人成功在香港聯(lián)交所主板上市，發(fā)行3620萬股H股，發(fā)行價為43.20港元/股，募集資金總額約15.64億港元。這家公司分拆自微創(chuàng)醫(yī)療(00853.HK)，是全球第一梯隊的手術(shù)機器人公司。
上市前，高瓴參與過微創(chuàng)機器人兩輪融資。招股書顯示，2020年A輪融資中，高瓴崇恒以7.71億元對價，獲得8%的股份；隨后B輪融資中，高瓴絳恒又出資5000萬元，進(jìn)一步取得股份。
自此，高瓴系整體持股8.05%，高瓴崇恒持股7197.2萬股，高瓴絳恒持股1799.99萬股。2021年年報顯示，作為前十大股東的高瓴崇恒，仍持有7197.2萬股，股份數(shù)未變。
對于微創(chuàng)機器人擬科創(chuàng)板二次上市，記者詢問高瓴相關(guān)人士，但并未獲得答復(fù)。
6月2日，微創(chuàng)機器人-B(02252.HK)港股股價為24.45港元，相比43.20港元發(fā)行價，已跌去43%。但相比高瓴崇恒7.71億元對價，10.72元的每股成本，該筆投資上高瓴仍有1倍的投資回報。
最有孵化能力的醫(yī)療公司
微創(chuàng)機器人所屬于的微創(chuàng)系，近年來與高瓴緊密捆綁。
作為最有孵化能力的醫(yī)療公司，微創(chuàng)系已成功孵化出4家上市公司，還有2家處于上市處理中。
《科創(chuàng)板日報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，除了擬二次上市的微創(chuàng)機器人-B(02252.HK)，微創(chuàng)醫(yī)療(00853.HK)于2010年9月24日，在香港IPO上市；心脈醫(yī)療(688016.SH)于2019年7月22日，在上?？苿?chuàng)板IPO上市。
此外，心通醫(yī)療-B(02160.HK)也在2021年2月4日，在香港IPO上市。
處于上市處理中的2家公司，微創(chuàng)電生理于2021年6月30日，在上?？苿?chuàng)板遞交IPO上市申請；微創(chuàng)腦科學(xué)于2021年12月28日，在港交所遞交IPO上市申請。
上述公司中，高瓴對微創(chuàng)醫(yī)療(00853.HK)青睞有加。2020年中報顯示，Hillhouse Capital Advisors以1.53億股的持股數(shù)，進(jìn)入微創(chuàng)醫(yī)療前十大股東。根據(jù)聯(lián)交所公告，2020年上半年，高瓴兩次增持。3月6日，增持4773.4萬股，每股作價13.5149港元，總金額約為6.45億港元。6月23日，再次增持3300萬股，每股作價23.50港元，總金額為7.755億港元。到2021年底，Hillhouse Capital Advisors仍持有1.53億股。
對于微創(chuàng)醫(yī)療旗下的心通醫(yī)療、微創(chuàng)電生理、微創(chuàng)心臟節(jié)律，高瓴也有投資。
以心通醫(yī)療為例，2020年高瓴迎來第一個IPO，就是這家公司。招股書顯示，Hillhouse Funds總投資1500萬美元，獲得998.3萬股，占未獲行使超額配售權(quán)的4.9%，持股成本為1.5美元/股，即10.2元人民幣/股。而2021年6月，該公司股價最高達(dá)18港元，不過，作為不到5%的股東，Hillhouse Funds始終未進(jìn)入前十大股東。
另一家已完成上交所最后一輪問詢并回復(fù)的微創(chuàng)電生理，微創(chuàng)投資是其第二大股東，持股1.53億股，占比38.49%；而微創(chuàng)投資唯一投資者是微創(chuàng)醫(yī)療，Hillhouse Capital Advisors又是微創(chuàng)醫(yī)療第四大股東。因此，作為隱形股東，高瓴又一次站在微創(chuàng)電生理的身后。
高瓴投資“小秘密”曝光
隨著高瓴在微創(chuàng)醫(yī)療身上一連串的投資，其投資“小秘密”也相應(yīng)曝光。
拆分上市，已成為高瓴的一張王牌。除微創(chuàng)系以外，《科創(chuàng)板日報》記者發(fā)現(xiàn)，與高瓴合作的公司中，大族激光、麗珠集團、協(xié)鑫科技、凱萊英、金斯瑞等多家公司均有拆分上市，或者二次上市的計劃。
今年2月，大族激光子公司擬引進(jìn)高瓴、裕潤等戰(zhàn)投者。高瓴裕潤擬對大族光電增資0.64億元，戰(zhàn)投之后，大族激光欲將子公司大族光電拆分上市。此前，在大族光電2月份的增資擴股中，大族激光承諾，如果無法在2026 年12月31日前實現(xiàn)合格上市或目標(biāo)公司出現(xiàn)清算等情況，增資方有權(quán)要求其回購?fù)顿Y者持有的目標(biāo)公司全部或部分股。
無獨有偶，高瓴于2021年年中新進(jìn)麗珠集團，后者也有拆分上市計劃。彼時，高瓴旗下禮仁投資新進(jìn)麗珠集團，持股509.49萬股，而今年4月麗珠集團擬分拆子公司“麗珠試劑”A股上市。
麗珠試劑是一家體外診斷制造公司，疫情期間，體外診斷(IVD)成為醫(yī)療領(lǐng)域投資、受益最多的行業(yè)之一。一旦拆分上市成功，投資母公司的高瓴，又收獲一枚站上風(fēng)口的公司。
至于協(xié)鑫科技，在2021年9月，公司曾澄清市場傳言，稱暫無計劃分拆江蘇中能獨立上市。但接受高瓴投資后，變?yōu)榭紤]自己回A，搶占“雙碳”賽道 。
除此之外，金斯瑞也是高瓴運作的經(jīng)典拆分上市案例。2021年，傳奇生物美國IPO，市值近48億美元，這家公司正由金斯瑞分拆而來。
有長期跟蹤高瓴的相關(guān)人士告訴《科創(chuàng)板日報》記者，傳奇生物當(dāng)時就是跟金斯瑞一起做的?！爱?dāng)時，傳奇生物成本是28美元，到現(xiàn)在高瓴都是小賺?！?/p>
不過，對于拆分上市這張王牌，有接近高瓴的人士表示，高瓴有600多個項目，拆分上市的比占不多。