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來(lái)源：券商中國(guó)

美國(guó)白宮的一則消息，突然引爆萬(wàn)億賽道。

光伏賽道最大不確定性，似乎正在消散。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月6日，美國(guó)白宮正式宣布，將對(duì)進(jìn)口自柬埔寨、越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)的太陽(yáng)能電池相關(guān)產(chǎn)品給予24個(gè)月的關(guān)稅豁免。同時(shí)宣布，美國(guó)有望在2024年之前將其太陽(yáng)能發(fā)電能力提高兩倍。有分析人士指出，這項(xiàng)最新舉措，或?qū)⑼炀让绹?guó)太陽(yáng)能項(xiàng)目，并確保美國(guó)的光伏行業(yè)健康發(fā)展，或?qū)⑦M(jìn)一步刺激光伏設(shè)備的進(jìn)口需求釋放。

美國(guó)白宮的這一政策動(dòng)向，在6月6日A股交易時(shí)間段，已經(jīng)被媒體報(bào)道，受此刺激，當(dāng)天A股的光伏板塊強(qiáng)勢(shì)飆漲，光伏ETF大漲超4.8％。截至收盤(pán)，光伏板塊的總市值合計(jì)達(dá)28395億元。另外，據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，即將啟動(dòng)的風(fēng)光大基地項(xiàng)目第二批計(jì)劃或超過(guò)400吉瓦，直接投入的資金超過(guò)1.6萬(wàn)億元，可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資3萬(wàn)億元以上。

與此同時(shí)，美國(guó)現(xiàn)有的部分對(duì)華關(guān)稅也有望被取消。美東時(shí)間6月5日，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多在最新的采訪中表示，拜登總統(tǒng)已要求商務(wù)部考慮取消前總統(tǒng)特朗普對(duì)中國(guó)實(shí)施的部分關(guān)稅，以應(yīng)對(duì)當(dāng)前的高通脹。

美國(guó)白宮官宣利好

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月6日，美國(guó)白宮正式宣布，將采取行政措施，推動(dòng)美國(guó)太陽(yáng)能電池板等的生產(chǎn)。相關(guān)舉措包括，將對(duì)進(jìn)口自柬埔寨、越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)的太陽(yáng)能電池相關(guān)產(chǎn)品給予24個(gè)月的關(guān)稅豁免。白宮表示，美國(guó)允許在公共土地上部署更多清潔能源項(xiàng)目，并向城市和農(nóng)村地區(qū)推廣；另外將在波多黎各投資推進(jìn)數(shù)十個(gè)太陽(yáng)能項(xiàng)目。

同時(shí)，白宮聲明稱(chēng)，美國(guó)有望在2024年之前將太陽(yáng)能發(fā)電能力提高兩倍。

受此消息影響，美股光伏概念股集體大漲，Array Technologies最高漲近26％，Shoals Technologies大漲超21％，Sunrun盤(pán)中最高漲超15％，SunPower最高漲近9％，Enphase Energy最高漲9.7％；晶科能源最高漲10.7％，阿特斯太陽(yáng)能最高漲9.8％。

值得一提的是，美國(guó)白宮剛剛官宣的太陽(yáng)能發(fā)電能力提高2倍的計(jì)劃，明顯受制于太陽(yáng)能電池設(shè)備的進(jìn)口供應(yīng)，目前美國(guó)太陽(yáng)能部分項(xiàng)目幾乎處于停頓狀態(tài)。

而剛剛宣布這項(xiàng)關(guān)稅豁免計(jì)劃，則是在解“燃眉之急”。

今年3月，美國(guó)商務(wù)部突然對(duì)來(lái)自柬埔寨、越南、馬來(lái)西亞和泰國(guó)四國(guó)的太陽(yáng)能產(chǎn)品發(fā)起反規(guī)避關(guān)稅的調(diào)查，一旦相關(guān)調(diào)查落地，可能導(dǎo)致高達(dá)250％的追溯性關(guān)稅。

這也導(dǎo)致美國(guó)太陽(yáng)能電池板進(jìn)口幾乎遭遇凍結(jié)，基本停止了從東南亞四國(guó)進(jìn)口太陽(yáng)能電池板，而這些國(guó)家占美國(guó)太陽(yáng)能電池板供應(yīng)量的50％以上，占進(jìn)口量的80％，這幾乎導(dǎo)致美國(guó)的太陽(yáng)能項(xiàng)目停滯不前。

據(jù)觀察者網(wǎng)報(bào)道，美國(guó)商務(wù)部的這項(xiàng)關(guān)稅調(diào)查，很大程度上是針對(duì)中國(guó)的光伏制造商。今年2月，加利福尼亞州光伏組件企業(yè)Auxin Solar在提交的實(shí)名請(qǐng)?jiān)笗?shū)中表示，中國(guó)制造商將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到柬埔寨、越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞四國(guó)，以回避美國(guó)對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品征收的關(guān)稅。Auxin Solar的請(qǐng)?jiān)笗?shū)中提到多個(gè)中國(guó)公司，包括晶科能源、隆基股份、阿特斯太陽(yáng)能、天合光能等。

在美國(guó)商務(wù)部啟動(dòng)調(diào)查后，中國(guó)外交部發(fā)言人汪文斌在例行記者會(huì)上就此事表示，美方大搞貿(mào)易保護(hù)主義，將對(duì)國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和全球應(yīng)對(duì)氣候變化合作造成干擾和破壞，最后只會(huì)反噬自己，損害自身利益。

在啟動(dòng)調(diào)查后，一度引發(fā)了美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)震動(dòng)，至少19個(gè)州的州長(zhǎng)、22名美國(guó)參議員和數(shù)十名眾議員致信拜登，表達(dá)了他們對(duì)該調(diào)查的擔(dān)憂。

需要指出的是，拜登政府要實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)，必須依賴(lài)于太陽(yáng)能等可再生能源的發(fā)展。據(jù)了解，拜登政府給出的承諾是，到2030年將美國(guó)的溫室氣體排放量比2005年的水平減少50％-52％，以及到2035年實(shí)現(xiàn)美國(guó)電網(wǎng)脫碳。

因此，拜登政府不惜動(dòng)用《國(guó)防生產(chǎn)法》，以解決美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)正面臨的困局。有分析人士指出，拜登政府的這項(xiàng)最新舉措，或?qū)⑼炀让绹?guó)太陽(yáng)能項(xiàng)目，并確保該行業(yè)在美國(guó)繼續(xù)健康發(fā)展，或?qū)⑦M(jìn)一步刺激光伏設(shè)備的進(jìn)口需求釋放。

28000億賽道狂飆

拜登的這一政策動(dòng)向，在6月6日A股交易時(shí)間段，已經(jīng)被媒體報(bào)道，受此刺激，當(dāng)天A股的光伏板塊強(qiáng)勢(shì)飆漲，光伏ETF大漲超4.8％。其中，晶科能源大漲8.86％，隆基綠能、天合光能均大漲超6％。另外，雅博股份直線封板，鹿山新材、石英股份、上海天洋、拓日新能等多股漲停，岱勒新材漲超14％。

對(duì)于，拜登政府的關(guān)稅豁免政策，中信建投新能源分析師任佳瑋、朱玥點(diǎn)評(píng)稱(chēng)，白宮此次決定，可以視作反規(guī)避調(diào)查大概率結(jié)論積極，東南亞組件出口至美國(guó)在未來(lái)2年內(nèi)都將不會(huì)存在關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。也就是說(shuō)，目前中國(guó)公司位于東南亞出口美國(guó)的組件，單面產(chǎn)品只需要繳納15％的201關(guān)稅，雙面產(chǎn)品不需要繳納關(guān)稅。

中信建投進(jìn)一步指出，此舉將大幅度穩(wěn)定本土市場(chǎng)預(yù)期，促進(jìn)需求放量。在政策穩(wěn)定之后，2022年全年美國(guó)新增裝機(jī)有望達(dá)到30GW以上，2023年需求將進(jìn)一步提升。

自4月底以來(lái)，光伏板塊持續(xù)走強(qiáng)，光伏ETF（515790）從底部累計(jì)反彈已超50％。截至最新收盤(pán)，光伏板塊的總市值合計(jì)達(dá)28395億元。

除了光伏賽道，其他新能源細(xì)分板塊的表現(xiàn)也格外亮眼，鋰電板塊大漲超4％，第一大權(quán)重股寧德時(shí)代暴漲超6％，欣旺達(dá)、陽(yáng)光電源均大漲超8％；鋰礦指數(shù)更是大漲超8％，天華超凈暴漲15％，雅化集團(tuán)、中礦資源、天齊鋰業(yè)等掀起漲停潮。

其實(shí)，近期新能源產(chǎn)業(yè)的政策面發(fā)生了較大變化，行業(yè)預(yù)期也正在改善。其中，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》明確，到2025年，可再生能源年發(fā)電量達(dá)到3.3萬(wàn)億千瓦時(shí)左右；“十四五”時(shí)期，可再生能源發(fā)電量增量在全社會(huì)用電量增量中的占比超過(guò)50％，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍；《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》提出，要實(shí)現(xiàn)到2030年風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上的目標(biāo)，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。

2022年5月31日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》，提出抓緊啟動(dòng)第二批項(xiàng)目，其中重點(diǎn)提到，統(tǒng)籌安排大型風(fēng)光電基地建設(shè)項(xiàng)目。根據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)的規(guī)模，風(fēng)光大基地項(xiàng)目第二批計(jì)劃超過(guò)400吉瓦，直接投入的資金超過(guò)1.6萬(wàn)億元，可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資3萬(wàn)億元以上。

美國(guó)對(duì)華關(guān)稅也有新進(jìn)展

除了太陽(yáng)能光伏行業(yè)，美國(guó)現(xiàn)有的部分對(duì)華關(guān)稅也有望被取消。

美東時(shí)間6月5日，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在最新的采訪中表示，拜登總統(tǒng)已要求商務(wù)部考慮取消前總統(tǒng)特朗普對(duì)中國(guó)實(shí)施的部分關(guān)稅，以應(yīng)對(duì)當(dāng)前的高通脹。

其進(jìn)一步表示，當(dāng)前美國(guó)商務(wù)部正在研究落實(shí)相關(guān)細(xì)節(jié)，考慮取消對(duì)部分產(chǎn)品包括家庭日用品、自行車(chē)等的關(guān)稅，“可能是有意義的”，有助于遏制美國(guó)40年來(lái)最嚴(yán)重的通脹。

根據(jù)彼得森國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所的研究結(jié)論顯示，取消包括商品在內(nèi)的一系列關(guān)稅，可以將美國(guó)通脹率降低1.3％。

但吉娜·雷蒙多指出，拜登政府已經(jīng)決定保留對(duì)鋼鐵和鋁的部分關(guān)稅，以保護(hù)美國(guó)工人和鋼鐵行業(yè)。特朗普對(duì)進(jìn)口鋼材征收25％的關(guān)稅，對(duì)進(jìn)口鋁征收10％的關(guān)稅，這是行之有效的。鋼鐵生產(chǎn)商希望保留關(guān)稅，但制造商呼吁拜登終止關(guān)稅，稱(chēng)這損害企業(yè)利益，并導(dǎo)致了與墨西哥、加拿大、歐盟和日本等貿(mào)易伙伴的關(guān)系破裂。

其實(shí)，面對(duì)持續(xù)爆表的通脹率，拜登的壓力非常大，其多次明確表態(tài)，抗擊通脹是當(dāng)前的首要經(jīng)濟(jì)任務(wù)，目前正在考慮取消對(duì)中國(guó)商品征收的部分關(guān)稅，取消關(guān)稅壁壘也“正在研究當(dāng)中”。

對(duì)此，中國(guó)外交部、商務(wù)部均回應(yīng)表示，已經(jīng)注意到美方近期關(guān)于考慮取消對(duì)華加征關(guān)稅的一系列表態(tài)。中方在這一問(wèn)題上的立場(chǎng)是一貫的。取消對(duì)華加征關(guān)稅，不僅符合中美兩國(guó)企業(yè)利益，也符合美國(guó)廣大消費(fèi)者利益。

針對(duì)取消對(duì)華關(guān)稅問(wèn)題，白宮內(nèi)部存在著較大的分歧。其中，美國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫表示，維持對(duì)華高關(guān)稅將對(duì)美國(guó)消費(fèi)者和企業(yè)造成傷害，她主張取消部分對(duì)華懲罰性關(guān)稅；而美國(guó)貿(mào)易代表戴琪則強(qiáng)調(diào)關(guān)稅具有“戰(zhàn)略性”意義，為此二者還一度發(fā)生了激烈辯論。