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2023-01-31
暴漲超60%！美國重大宣布，什么情況？中國正加快這一體系建設，概念板塊已反彈
更新時間：2022-06-08 11:00:34作者：佚名
來源：券商中國
連日來，中美兩國關于新能源行業(yè)的政策都在密集出臺。
6月7日，國內儲能行業(yè)再獲政策利好！國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》，共13次提及獨立儲能。
這是近期中國加緊公布新能源發(fā)展計劃的一個具體表現(xiàn)。結合5月底以來，國家層面連續(xù)出臺支持政策，覆蓋到電力系統(tǒng)發(fā)電、電網、用戶側、安全管理、并網管理、輔助服務等各環(huán)節(jié)。
美國時間6月6/日，美國總統(tǒng)拜登宣布美國進入能源緊急狀態(tài)，稱潛在的電力供應短缺已經危及到美國的國家安全和生活質量。目前全美平均汽油價格已經上漲到了4.87美元，較去年同期飆漲逾60％。而美國天然氣期貨年初至今已上漲了約142％。
為緩解美國國內電力和油價緊張，加快新能源供給能力，美國白宮近日已經連續(xù)發(fā)布5道授權使用《國防生產法》聲明，宣布對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南生產的太陽能組件實行24個月的關稅豁免，以加速美國國內清潔能源技術、電網設施等生產。
拜登宣布美國進入能源緊急狀態(tài)
美國時間6月6日，美國總統(tǒng)拜登宣布美國進入能源緊急狀態(tài)，稱潛在的電力供應短缺已經危及到美國的國家安全和生活質量。
拜登在緊急聲明中說，“多種因素正在威脅美國提供足夠電力，以滿足預期的消費者需求的能力”，“這些因素包括俄羅斯‘入侵’烏克蘭導致的能源市場中斷，以及氣候變化加劇的極端天氣事件”。
拜登援引《國防生產法》，旨在刺激美國國內太陽能電池板和其他形式的清潔能源的生產，增加電力供應。拜登還在緊急聲明中宣布對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南生產的太陽能組件實行24個月的關稅豁免。需要說明的是，美國3/4的太陽能組建依賴進口。
目前，美國白宮已經連續(xù)發(fā)布四道授權使用《國防生產法》（DPA）聲明表示，美國總統(tǒng)拜登授權使用《國防生產法》（DPA）加速國內清潔能源技術、電網設施等生產。具體內容包括:一、太陽能電池板部件；二、建筑保溫系統(tǒng)；三、熱泵；四、制造和使用清潔發(fā)電燃料的設備，如電解槽、燃料電池、相關鉑族金屬等；五、關鍵的電網基礎設施，如變壓器。
美國上述舉措是在全美油氣價格大漲、電力供需吃緊背景下出臺的。目前，全美汽油價格已較去年同期飆漲逾60％。6月6日，美國全國平均汽油價格已經上漲到了4.87美元，已較去年同期飆漲近60％。當前，美國有10個州的汽油平均價格超過每加侖5美元，過去一周上漲了25美分，過去一個月上漲了59美分。市場人士預計未來10天美國全國平均水平將達到每加侖5.05美元。
美國天然氣價格也在不斷攀升。6月6日，紐約商品交易所7月交貨的天然氣期貨漲9.94％，報9.37美元/百萬英熱，刷新2008年8月以來的高位。雖然美國連年為全球最大的天然氣生產國，但是美國天然氣期貨年初至今已上漲了約142％。
美國和歐洲國家也不得不以多種方式增加供應以平抑油價，美國開始事實上放松對一些產油國的制裁。美國國務院上月發(fā)函同意意大利埃尼公司和西班牙萊普索爾公司恢復往歐洲運輸委內瑞拉石油。
據(jù)悉，美國白宮正在考慮對利潤豐厚的石油天然氣行業(yè)征稅的國會提案。自去年能源價格開始飆升以來，保加利亞、意大利、羅馬尼亞和西班牙已經對該行業(yè)征收了新稅。
中國支持新能源發(fā)展政策密集出臺
在美國陷入能源危機時，中國也在密集公布新能源發(fā)展計劃。中央和地方均在政策指示中明確新能源是未來政策的核心之一，而且2022年部委層面連續(xù)出臺支持政策，覆蓋到電力系統(tǒng)發(fā)電、電網、用戶側、安全管理、并網管理、輔助服務等各環(huán)節(jié)。
5月30日，國務院辦公廳轉發(fā)國家發(fā)展改革委、國家能源局《關于促進新時代新能源高質量發(fā)展的實施方案》。該方案提出，到2030年我國風電、太陽能發(fā)電總裝機容量要達到12億千瓦以上的目標，加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系。
5月30日，財政部印發(fā)關于《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》。該意見指出，到2025年，財政政策工具不斷豐富，有利于綠色低碳發(fā)展的財稅政策框架初步建立，有力支持各地區(qū)各行業(yè)加快綠色低碳轉型。2030年前，有利于綠色低碳發(fā)展的財稅政策體系基本形成，促進綠色低碳發(fā)展的長效機制逐步建立，推動碳達峰目標順利實現(xiàn)。
6月1日，國家發(fā)展改革委、國家能源局等九部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》。該規(guī)劃明確，到2025 年，可再生能源消費總量達到10 億噸標準煤左右；“十四五”期間，可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50％，風電和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻倍。
6月7日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》，共13次提及獨立儲能，鼓勵新型儲能自主選擇參與電力市場，以市場化方式形成價格，持續(xù)完善調度運行機制，發(fā)揮儲能技術優(yōu)勢，提升儲能總體利用水平。
光大證券分析師殷中樞認為，文件中提出，獨立儲能電站向電網送電的，其相應充電電量不承擔輸配電價和政府性基金及附加。即獨立儲能在實際運營過程中，將節(jié)省約0.2 元/度的成本，這將進一步提升獨立儲能電站經濟性，進而加速獨立儲能的建設進程。
美國能源板塊收益領先，國內新能源主題基金搶先反彈
自2月份俄烏沖突以來，傳統(tǒng)能源供應日趨不穩(wěn)定，國際能源價格持續(xù)受到地緣因素影響，歐美對俄羅斯能源等商品出口的封鎖促使天然氣、原油價格居高不下。
這一局面反映在權益市場上，就是能源板塊持續(xù)上漲。在美國市場上，包括煤炭、原油、天然氣在內的舊能源，是今年上漲的主力。其中，熱煤板塊年初至今上漲96.21％，油氣鉆井板塊上漲92.37％。
在國內市場上，煤炭指數(shù)年初至今上漲38.21％，石油天然氣指數(shù)上漲12.24％。
隨著中國國內對于新能源政策的加快出臺，從4月底算起，風電、光伏、新能源汽車這新能源三劍客已經回升30％左右，表現(xiàn)非常突出。隨著復工復產的推進疊加政府密集出臺的補貼政策刺激，6月開端板塊繼續(xù)延續(xù)上漲趨勢。
北向資金方面，在4月小幅抄底后，5月更是加快腳步進場，滬深股通合計凈買入169億，創(chuàng)今年以來新高，主要流入滬股通。其中，北向資金大幅買入的公司主要都是“新能源概念股”:比亞迪5月份獲凈買入額超10億，北向持股占流通股比重從5.6％上升至5.9％，躍居北向資金第17大持倉。該公司5月股價漲超20％，遠高于板塊漲幅。
浦銀安盛基金表示，展望未來一段時間，成長股行情有望進一步延續(xù)，看好景氣度不斷提升的新能源產業(yè)鏈?？春镁皻舛炔粩嗵嵘男履茉串a業(yè)鏈，尤其是汽車的智能化電動化領域以及需求不斷超預期的光伏板塊，作為成長股的代表性指數(shù)創(chuàng)業(yè)板指也是值得重點關注的領域。