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2023-01-31
早評：滬指跌0.05% 教育、汽車整車板塊領(lǐng)跌
更新時間：2022-06-21 09:35:40作者：未知
A股三大指數(shù)小幅低開，滬指低開0.05%，深成指低開0.08%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.08%。盤面上，電力、汽車熱管理、自動化設(shè)備等板塊漲幅居前，教育、汽車整車、有機(jī)硅等板塊跌幅居前。
香港恒生指數(shù)開盤漲0.48%。恒生科技指數(shù)開漲0.42%，新東方在線跌近4%，連續(xù)第3個交易日走低，港交所披露文件顯示，騰訊控股于6月15日至16日出售了新東方在線7460萬股，持股比例從9.04%降至1.58%。
國內(nèi)商品期貨開盤多數(shù)下跌，黑色系商品跌幅居前。焦煤跌超6%，焦炭跌超4%，純堿、鐵礦石跌超3%，棕櫚油、玻璃跌近3%。
美股周一休市，歐股收盤集體上漲，德國DAX指數(shù)漲1.08%，法國CAC指數(shù)漲0.64%，英國富時指數(shù)漲1.58%。歐洲斯托克50漲0.88%。
市場消息
1、發(fā)改委部署各地查處煤炭價格超出合理區(qū)間的行為
近日，在國家發(fā)改委統(tǒng)一部署下，各地發(fā)展改革部門會同市場監(jiān)管等部門組成調(diào)查組，全面開展落實煤炭價格調(diào)控監(jiān)管政策拉網(wǎng)式調(diào)查。調(diào)查組以重點燃煤電廠5月份電煤采購情況為切入點，全面調(diào)閱電煤采購合同，查閱相應(yīng)煤炭生產(chǎn)流通企業(yè)的合同和發(fā)票，并對煤炭、電力企業(yè)的交易憑證進(jìn)行交叉比對，形成調(diào)查結(jié)論。
2、國資委：5家企業(yè)正式轉(zhuǎn)為國有資本投資公司
據(jù)國資委網(wǎng)站，國資委近日印發(fā)《關(guān)于國有資本投資公司改革有關(guān)事項的通知》，對國有資本投資公司試點企業(yè)進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化?！锻ㄖ访鞔_，中國寶武、國投、招商局集團(tuán)、華潤集團(tuán)和中國建材等5家企業(yè)正式轉(zhuǎn)為國有資本投資公司；航空工業(yè)集團(tuán)、國家電投、國家能源集團(tuán)、國機(jī)集團(tuán)、中鋁集團(tuán)、中國遠(yuǎn)洋海運、中糧集團(tuán)、中國五礦、通用技術(shù)集團(tuán)、中交集團(tuán)、保利集團(tuán)和中廣核等12家企業(yè)繼續(xù)深化試點。《通知》要求準(zhǔn)確把握國有資本投資公司功能定位，持續(xù)深化改革成果，有效發(fā)揮功能作用，加快形成具有鮮明特點的發(fā)展模式。
3、第七批國家藥品集中采購將于7月12日申報
上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)公布國家組織藥品聯(lián)合采購辦公室發(fā)布的《全國藥品集中采購文件（GY-YD2022-1）》的公告，宣告第七批國家藥品集采即將開始。文件顯示，本次集采的申報材料遞交時間為2022年7月12日（星期二），地點為上海市奉賢區(qū)湖畔路399號東方美谷論壇酒店。依據(jù)采購品種目錄，本次集采涉及包括奧美拉唑注射劑、碘帕醇注射劑、鹽酸美金剛緩釋膠囊等在內(nèi)的61個品種。
機(jī)構(gòu)觀點：
1、中信證券：A股慢牛重現(xiàn) 年內(nèi)行情分為三個階段
財聯(lián)社6月21日電，中信證券研報認(rèn)為，隨著國內(nèi)疫情有效防控，政策合力支撐經(jīng)濟(jì)快速修復(fù)，外部風(fēng)險壓力緩解，A股慢牛重現(xiàn)，年內(nèi)行情可分為情緒平復(fù)、估值修復(fù)、估值切換三個階段，當(dāng)前市場正處于第二階段。第一階段為5月的情緒平復(fù)期，行情由市場風(fēng)險偏好從底部快速修復(fù)驅(qū)動，體現(xiàn)為超跌反彈，復(fù)工復(fù)產(chǎn)主線領(lǐng)漲。第二階段為6月至8月的估值修復(fù)期，行情由穩(wěn)增長政策集中起效，政策合力推升基本面預(yù)期快速修復(fù)驅(qū)動，節(jié)奏上受中報業(yè)績分化和科創(chuàng)板解禁高峰影響，結(jié)構(gòu)上成長制造、消費、醫(yī)藥輪動重估。第三階段為9月至四季度的估值切換期，隨著盈利快速恢復(fù)和外部壓力緩解，行情步入平穩(wěn)期，市場估值切換的過程中，穩(wěn)增長業(yè)績兌現(xiàn)和“專精特新”逐漸占優(yōu)。
2、山西證券：短期內(nèi)A股大概率將以震蕩調(diào)整為主
山西證券指出，短期內(nèi)A股大概率將以震蕩調(diào)整為主，中長期看有收獲結(jié)構(gòu)性行情的基礎(chǔ)。短期來看，向上動力不足，向下寬松托底。中美利差的收窄甚至倒掛可能不利于分母端，進(jìn)而使A股承壓，但國內(nèi)貨幣在經(jīng)濟(jì)下行期保持“以我為主”的一貫作風(fēng)，以及近期明確的加碼寬松信號能夠有效對沖這一份壓力，使無風(fēng)險利率維持低位，更多的影響可能來自于市場投資者風(fēng)險溢價的波動與調(diào)整，美股在后續(xù)過程中的承壓下行、美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)惡化、非美央行開啟緊縮或會使市場風(fēng)險偏好走低，進(jìn)而短暫加劇A股下行壓力。
3、中信建投：A股下半年整體將以震蕩格局和結(jié)構(gòu)性機(jī)會為主
中信建投指出，總體來看，A股近期在流動性預(yù)期和經(jīng)濟(jì)邊際改善背景下維持強(qiáng)勢，這與2020年3月下旬至7月上旬的市場走勢及邏輯類似，需要注意對未來A股盈利修復(fù)程度與寬松加碼空間也要有合理預(yù)期，A股下半年整體將以震蕩格局和結(jié)構(gòu)性機(jī)會為主，目前看成長風(fēng)格將維持占優(yōu)，短期適度關(guān)注醫(yī)療和消費成長股表現(xiàn)。