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2023-01-31
能穿越牛熊的，只有我們對世界的認知
更新時間：2022-06-24 00:39:01作者：佚名
來源：遠川研究所
去年5月底的時候，我們推出了遠川投學苑的第一門課程——行業(yè)課，那會兒上證指數(shù)大概是3500點。
一年多過去了，今天收盤后上證指數(shù)是3320點。雖然指數(shù)從表面上看來，只比一年多前下跌了180點，但經(jīng)歷過的人都知道：A股在這一年里最高摸過3700點的頂，最低探過2800點的底，180點的背后，是波動接近1000點的驚心動魄。
市場在“上窮碧落下黃泉”，投資者心中也早已滄海桑田。在過去的一年里，我們曾目睹了千億行業(yè)的衰落，曾聽見過餐飲老板的吶喊，也曾經(jīng)歷過迷茫、嘆息和悲觀?？赡茉谖覀儍?nèi)心某個角落里，的確有些東西被改變了。
變化顯而易見，但又有哪些東西沒變呢？
產(chǎn)業(yè)趨勢似乎沒有變。比如新能源汽車的加速滲透，并沒有被疫情所打斷，反而在油價高漲的背景下勢如破竹地向燃油車進攻。在資本市場，寧德時代的一時回落也沒能澆滅整個板塊的如火如荼，“新王”們?nèi)匀辉诓粩嘤楷F(xiàn)。
周期規(guī)律似乎沒有變。比如一年前的牧原股份，還擁有一份半年盈利95億的財報，而在過去的Q1，這家養(yǎng)豬龍頭的虧損已超過50億，其他同行也在周期輪回的陰霾下艱難求生。這不得不令人感嘆客觀規(guī)律對一切主觀意志的碾壓。
供需博弈似乎也沒有變。在過去一年多里，鋰電和光伏的上游如有機硅、碳酸鋰、PVDF等，都經(jīng)歷了供需錯配導(dǎo)致的漲價狂潮，并催生了一批股價做過山車、短期漲幅超10倍的牛股。供需決定價格的常識，仍然創(chuàng)造財富機會。
所以規(guī)律不會變，趨勢不會變，常識也不會變。能穿越牛熊的，只有投資者對這些事物的認知。
我經(jīng)常跟朋友講一句話：投資是一個沒心沒肺的行業(yè)。什么叫沒心沒肺？就是真實的世界里無論是繁華還是蕭條，投資的世界里卻總有賺錢的線索，可以多，可以空，也可以尋找結(jié)構(gòu)性機會。這很殘酷，但卻是一個不爭的事實。
塔勒布曾在演講中講過一段話：一個訓練有素、甚至冷酷的投資者，從來不會去探討“這個世界應(yīng)該怎么樣”，那是由政治家、軍事家、社會活動家決定的，而真正該聚焦的，是“這個世界這樣子了，我的頭寸該如何應(yīng)對”這件事。
我們可能都活不成一個冷酷投資者該有的樣子，但我們也至少能明白：提升我們的認知，是為數(shù)不多的能對抗這個變幻無常世界的武器。無論是風動、幡動、還是心動，只要找到認知的制高點，就一定會找到盈利的落腳點。
在過去的一年里，遠川「投學苑·行業(yè)課」的第一季制作了48個行業(yè)的深度解析，這門課程秉承了遠川在內(nèi)容方面追求精品的態(tài)度，5000多名用戶的完課率為85%，好評率更是高達98%，社群的累計討論超過了10w多條。
行業(yè)課的學員不僅有個人投資者，也有機構(gòu)投資者，不僅有金融從業(yè)人員，也有不同行業(yè)的精英，大家熱誠地分享各類資料，積極地參與答疑和討論，甚至有二十多位產(chǎn)業(yè)一線人士專門撰文分享了各自行業(yè)的模式和見聞。
社群更是熱鬧非凡，有新課上線時的刷屏討論，有“制作人之夜”時的插科打諢，也有市場大跌時的按摩紅包（一年里我發(fā)了12萬的微信紅包）。我們跟幾千名同學一起相互陪伴，熬過了這一年的坎坎坷坷，這份記憶將永遠難以忘懷。
一年后的今天，我們推出了「投學苑·行業(yè)課」的第二季。在接下來的一年里，我們會繼續(xù)為大家奉上48個行業(yè)的深度解析。我們將繼續(xù)陪著大家一起，挖掘隱藏行業(yè)的秘密，建立我們的認知，提升我們的認知，變現(xiàn)我們的認知。
中國值得研究的行業(yè)數(shù)量是有限的，行業(yè)課自然也會有“做完”的一天。目前來看，我們?yōu)榈诙竞Y選的行業(yè)仍然極具研究和投資價值。我們將在第二季結(jié)束之后，詳細評估已覆蓋行業(yè)和待覆蓋行業(yè)的情況，再做進一步計劃。
最后，我想打破常規(guī)，做一次“勸退”：如果您沒有投資認知的提升需求，或者沒有任何場景能用到這些行業(yè)的認知，那么這門課程就屬于“非必選消費”。我們肯定希望用戶越多越好，但更不希望浪費我們可愛讀者們的時間金錢。
下面就是「投學苑·行業(yè)課」第二季的詳細信息，感謝大家對遠川的支持，我們將會持續(xù)為大家貢獻更高品質(zhì)的內(nèi)容！
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3. 價值199元《科學養(yǎng)“基”第一課》視頻20講，掌握投資行業(yè)的工具包；
4. 《行業(yè)課第一季》產(chǎn)業(yè)地圖：48個行業(yè)的基礎(chǔ)認知；
5. 《行業(yè)課第一季》學習資料包：行業(yè)課背后的智庫。
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