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2023-01-31
多晶硅大單頻繁簽訂，硅料價(jià)格再創(chuàng)歷史新高！或?qū)⒗^續(xù)上漲
更新時(shí)間：2022-06-25 09:36:14作者：未知
作 者丨韓 迅
編 輯丨巫燕玲
圖 源丨視覺中國
硅料再創(chuàng)歷史新高，與此同時(shí)，多晶硅市場(chǎng)大單頻繁簽訂，價(jià)格有繼續(xù)上行趨勢(shì)。
6月22日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（下稱硅業(yè)分會(huì)）公布最新的多晶硅報(bào)價(jià)。硅料最高成交價(jià)28萬元/噸刷新了去年11月創(chuàng)下的27.5萬元/噸的歷史高點(diǎn)，單晶致密料價(jià)格也刷新了去年11月創(chuàng)下的26.8萬元/噸的歷史高點(diǎn)。
PV infoLink最新數(shù)據(jù)顯示，多晶硅致密料均價(jià)達(dá)到26.6萬元/噸，較上周上漲1.1%，最高報(bào)價(jià)達(dá)到27.2萬噸/噸。
與此同時(shí)，6月22日晚，通威股份（600438.SH）發(fā)布公告稱，旗下子公司于近日與宇澤半導(dǎo)體（云南）有限公司（下稱宇澤半導(dǎo)體）簽訂多晶硅長單銷售合同。根據(jù)合同約定，買方（宇澤半導(dǎo)體）在2022年-2026年預(yù)計(jì)向賣方合計(jì)采購16.11萬噸多晶硅產(chǎn)品。按照最新價(jià)格，預(yù)計(jì)銷售總額約385億元。
在硅料價(jià)格暴漲的時(shí)下，宇澤半導(dǎo)體能否最終實(shí)現(xiàn)所有交易呢？
硅片賽道新玩家
通威股份6月22日晚的公告顯示，宇澤半導(dǎo)體在2022年至2026年預(yù)計(jì)向通威股份旗下子公司合計(jì)采購16.11萬噸多晶硅產(chǎn)品。如按照硅業(yè)分會(huì)6月22日公布的國內(nèi)單晶致密料成交均價(jià)27.04萬元/噸測(cè)算，預(yù)計(jì)銷售總額約385億元。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，此次殺入硅片賽道的“新玩家”——宇澤半導(dǎo)體，其背后是另一家上市公司明冠新材（688560.SH）實(shí)際控制人閆洪嘉、閆勇兩兄弟。
啟信寶數(shù)據(jù)顯示，宇澤半導(dǎo)體成立于2019年5月，公司第一大股東為持股78.1259%的江西融合實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（下稱江西融合實(shí)業(yè)），而江西融合實(shí)業(yè)的股東僅有兩人，分別是持股99%的閆洪嘉和持股1%的閆勇。
在簽約通威股份之前，宇澤半導(dǎo)體剛剛和金博股份（688598.SH）簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。宇澤半導(dǎo)體及其關(guān)聯(lián)公司向金博股份采購“常規(guī)和高純熱場(chǎng)碳/碳材料、保溫材料等產(chǎn)品”，按照宇澤公司及其關(guān)聯(lián)公司未來三年產(chǎn)能規(guī)劃預(yù)測(cè)，以金博股份的目前市場(chǎng)價(jià)核算，本協(xié)議預(yù)計(jì)合作金額約7.2億（含稅）。
不過，由于通威股份和金博股份都沒有披露宇澤半導(dǎo)體目前的財(cái)務(wù)狀況，因此其能否最終兌現(xiàn)訂單尚是疑問。
對(duì)于“硅片賽道新玩家”宇澤半導(dǎo)體來說，能否在硅料上漲的時(shí)下“殺出一條血路”，還很難說。
用某券商電新分析師的一句話來形容，就看宇澤半導(dǎo)體的資金能不能撐住了，“畢竟硅片賽道，資金鏈?zhǔn)堑谝晃灰??！?/strong>
硅料價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)上漲
對(duì)于新進(jìn)玩家宇澤半導(dǎo)體而言，在硅料暴漲之際進(jìn)入可能并非一個(gè)最好的時(shí)機(jī)。
PV infoLink6月23日的觀點(diǎn)認(rèn)為，硅料采買簽單氣氛維持高活躍度的市場(chǎng)氛圍下，硅料訂單的交付和發(fā)貨期仍然是困擾買賣雙方的棘手問題，歸結(jié)原因是硅料供不應(yīng)求的局面持續(xù)發(fā)酵、未見好轉(zhuǎn)跡象。
其稱，“另外疊加6月16日硅料頭部廠家突發(fā)生產(chǎn)事故引起停產(chǎn)和檢修，讓本就供應(yīng)增量提升緩慢的硅料供應(yīng)更是面臨‘雪上加霜’的狀況，而且即將到來的中國北方高溫季節(jié)，或有另外部分硅料企業(yè)可能也面臨部分檢修的生產(chǎn)安排，將會(huì)對(duì)短期硅料供應(yīng)增量形成負(fù)面影響。”
此外，隆眾資訊光伏行業(yè)分析師方文正表示，“三季度硅料投產(chǎn)較少，預(yù)計(jì)麗豪和通威各有5萬噸將投產(chǎn)，但產(chǎn)能釋放或?qū)⒃?季度，整體新產(chǎn)能投放節(jié)奏可能會(huì)放慢。”
硅業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)顯示，今年7月份國內(nèi)有檢修計(jì)劃的企業(yè)有三家，分別為新疆協(xié)鑫、新疆大全、東方希望，同期雖有樂山協(xié)鑫、包頭新特、包頭通威二期等擴(kuò)建產(chǎn)能投產(chǎn)少量釋放，但供應(yīng)增量貢獻(xiàn)較小，預(yù)計(jì)7月份國內(nèi)多晶硅月產(chǎn)量將環(huán)比持平，遠(yuǎn)低于原預(yù)期。
其稱，“三季度國內(nèi)硅片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增量對(duì)硅料的需求不斷增加，而同期國內(nèi)部分多晶硅企業(yè)臨時(shí)檢修計(jì)劃增多，對(duì)于本就供不應(yīng)求的硅料市場(chǎng)，行業(yè)總體供應(yīng)短缺的局面短期內(nèi)將愈發(fā)凸顯。對(duì)于短期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格方面的影響，主要是計(jì)劃外檢修企業(yè)的長單供應(yīng)無法按時(shí)滿足，突發(fā)散單、急單將隨之增加，市場(chǎng)預(yù)期氛圍支撐硅料價(jià)格延續(xù)上行走勢(shì)，同時(shí)根據(jù)三季度硅料供應(yīng)需求總量判斷，多晶硅階段性供不應(yīng)求的現(xiàn)狀持續(xù)期將略有延長?！?/p>
因此，硅料價(jià)格繼續(xù)創(chuàng)新高的可能性或?qū)⒊蔀榇蟾怕适录?/strong>
而即使價(jià)格持續(xù)上漲，但是截至今年二季度末，硅片環(huán)節(jié)對(duì)于硅料的采買需求仍然旺盛，各個(gè)硅片企業(yè)雖難以滿開、仍竭力維持相對(duì)較高稼動(dòng)率。
雙良節(jié)能近期公告顯示，為了快速推進(jìn)一、二期大尺寸單晶硅片項(xiàng)目的建設(shè)和生產(chǎn)，建設(shè)進(jìn)程快于原先規(guī)劃，原先預(yù)計(jì)的對(duì)外借款額度可能無法滿足公司未來資金需求。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了保障公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)開展的實(shí)際需要，現(xiàn)擬將此前預(yù)計(jì)的對(duì)外借款額度增加20億元增加后，公司（含子公司）對(duì)外借款額度將變?yōu)?0億元。
硅料價(jià)格上漲趨勢(shì)也已傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈。
PV infoLink6月23日的觀點(diǎn)認(rèn)為，雖然市場(chǎng)氛圍逐漸微妙，182mm尺寸規(guī)格單晶硅片供應(yīng)趨緊的形勢(shì)愈加明顯，但是業(yè)界各方仍然靜待單晶硅片環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)的價(jià)格公布。硅料價(jià)格漲勢(shì)不減和供應(yīng)持續(xù)短缺的壓力下，不排除單晶硅片不同尺寸之間的價(jià)格開始發(fā)生趨勢(shì)分化。
而從二級(jí)市場(chǎng)來看，硅料概念股近期表現(xiàn)“參差不齊”，大全能源（688303.SH）已連續(xù)下跌4個(gè)交易日，6月23日以下跌0.56%報(bào)收65.17元；通威股份在6月20日創(chuàng)出今年新高55.97元之后略有回調(diào)，6月23日以上漲0.97%報(bào)收55.18元；新特能源（01799.HK）一改前日下跌頹勢(shì)，6月23日以上漲4.25%報(bào)收23.30港元；“顆粒硅龍頭”協(xié)鑫科技（03800.HK）6月23日以上漲1.51%報(bào)收3.37港元，距離前期的3.48港元高價(jià)僅半步之遙。
本期編輯 馮展鵬 實(shí)習(xí)生 李凱琳