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【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 王淅】

近年，在日本企業(yè)當(dāng)中流行著一句話：變化迅速的中國(guó)市場(chǎng)，特點(diǎn)是高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)，既充滿了魅力，也處處是挑戰(zhàn)。這句話對(duì)于今年尤其適用。疫情的影響帶來(lái)了更大的變數(shù)，但仍然有日本企業(yè)繼續(xù)重倉(cāng)中國(guó)，試圖實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的歷史性突破。

5月下旬，上海在推動(dòng)疫后復(fù)工復(fù)產(chǎn)之際，《日本經(jīng)濟(jì)新聞》發(fā)布了一條消息：占據(jù)世界精密馬達(dá)市場(chǎng)70%的日本電產(chǎn)宣布，5月17日與浙江平湖市政府完成了簽約儀式，決定在浙江省平湖市新建驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)“E-Axle”的旗艦工廠。

無(wú)獨(dú)有偶，電動(dòng)車相關(guān)的鋰電池和半導(dǎo)體領(lǐng)域也有日本公司投資中國(guó)的新聞。

日本三菱化工將在中國(guó)增產(chǎn)鋰電池負(fù)極材料的產(chǎn)能。該公司將加強(qiáng)山東省青島工廠的生產(chǎn)線，將中國(guó)負(fù)極材料的產(chǎn)能提高到年產(chǎn)1萬(wàn)2000噸，達(dá)到原來(lái)的1.5倍。按計(jì)劃，設(shè)備將于2023年度上半年投入使用，生產(chǎn)原料是天然石墨，幾乎全部從中國(guó)的礦山開采。

同屬三菱集團(tuán)的三菱瓦斯化學(xué)將在中國(guó)建半導(dǎo)體清洗液工廠，計(jì)劃最早于2022年投產(chǎn)，生產(chǎn)“超純過(guò)氧化氫”，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到年產(chǎn)9萬(wàn)噸。該公司在超純過(guò)氧化氫的世界市場(chǎng)份額占到了近50%，位居第一。

此外，大日本印刷將在2023年之前向中國(guó)大陸工廠投資增產(chǎn)“光掩?！?，以應(yīng)對(duì)車載半導(dǎo)體的短缺問(wèn)題，投資金額為100億日元，投資計(jì)劃里還包含在臺(tái)灣省建立工廠。

這些動(dòng)向和日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)今年2月發(fā)布的調(diào)查報(bào)告不謀而合。根據(jù)該機(jī)構(gòu)的調(diào)查，受訪日本企業(yè)1553家中，72.2%表示2021年度在中國(guó)實(shí)現(xiàn)了盈利，超過(guò)了2020年度的63.5％，是2007年以來(lái)的最高水平。

盈利的主要原因是“中國(guó)本地市場(chǎng)銷售增加”和“出口擴(kuò)大”。另外，展望2022年，顯示中國(guó)業(yè)務(wù)景氣度信心值為33.5，大大超過(guò)2021年的14.7和2020年的負(fù)23.4。

而且，約50%的駐華日本企業(yè)計(jì)劃將累計(jì)盈利用于繼續(xù)投資中國(guó)，說(shuō)明在中美貿(mào)易摩擦和中國(guó)人工成本上升的壓力之下，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，日本企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)充滿了樂(lè)觀情緒。

今年上半年外企投資在整體上很積極。根據(jù)商務(wù)部最新統(tǒng)計(jì)，今年前5個(gè)月中國(guó)使用外資同比增長(zhǎng)了17.3%，全國(guó)實(shí)際使用外資金額5642億元，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際使用外資同比增長(zhǎng)42.7%，其中高技術(shù)制造業(yè)增長(zhǎng)32.9%，高技術(shù)服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)45.4%。

日本電產(chǎn)即是在高技術(shù)制造業(yè)積極投資的一個(gè)代表。筆者通過(guò)梳理該公司一系列的投資動(dòng)作，管中窺豹，來(lái)看看中國(guó)在迅速發(fā)展的世界電動(dòng)車領(lǐng)域中的定位。

正如上述《日本經(jīng)濟(jì)新聞》的報(bào)道，日本電產(chǎn)的旗艦工廠將于2022年10月在浙江開建，預(yù)計(jì)2023年10月投產(chǎn)。新工廠主要生產(chǎn)用于電動(dòng)車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)“E-Axle”，未來(lái)人員規(guī)模約為2,500人，將成為該公司在中國(guó)的第五家驅(qū)動(dòng)電機(jī)業(yè)務(wù)工廠、第四家E-Axle裝配工廠，生產(chǎn)線滿負(fù)荷時(shí)的全年產(chǎn)能預(yù)計(jì)可達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)。

日本電產(chǎn)在2022年6月和清華大學(xué)簽訂了電動(dòng)車的共同研發(fā)以及人才培養(yǎng)全面合作計(jì)劃。資料圖

這則新聞非常耐人尋味，盡管疫情帶來(lái)了波折，但中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的魅力不減。在電動(dòng)車零部件這個(gè)新賽道上，各家入局企業(yè)都野心勃勃，既有合作，也有競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)都想把握新的話語(yǔ)權(quán)，猶如逐鹿中原的一場(chǎng)明爭(zhēng)暗斗，而中國(guó)是他們奪旗闖關(guān)路上繞不開的一個(gè)重鎮(zhèn)。

日本電產(chǎn)作為精密馬達(dá)行業(yè)的燈塔公司，其創(chuàng)始人永守重信在2021年福布斯日本富豪排行榜上位居第五。在他的領(lǐng)導(dǎo)下，日本電產(chǎn)通過(guò)低價(jià)和快速擴(kuò)張的策略將產(chǎn)品滲透進(jìn)通信、家電、電腦、汽車和清潔能源等多個(gè)行業(yè)，既有效地分散了風(fēng)險(xiǎn)，也把握住了業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的確定性。

在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，該公司形成了一套很難被模仿的打法。它通過(guò)前期的重投資建立供應(yīng)鏈垂直生產(chǎn)模式，實(shí)現(xiàn)高自制率，使其成本降到同行業(yè)之下，再通過(guò)擴(kuò)大市場(chǎng)份額所產(chǎn)生的規(guī)模效應(yīng)來(lái)保證獲得高利潤(rùn)率。憑借這個(gè)戰(zhàn)略，在電腦的HDD（硬盤驅(qū)動(dòng)器用步進(jìn)馬達(dá)）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中淘汰掉其他十幾家對(duì)手，市場(chǎng)份額占比高達(dá)85%，成為僅存的兩三家之一。

八年前，日本電產(chǎn)就將電動(dòng)汽車（EV）列為了重點(diǎn)領(lǐng)域，近年，更是一再加強(qiáng)了對(duì)中國(guó)的投資。他們要把同樣的模式復(fù)制到電動(dòng)車的車載驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)上，快速跑贏其他競(jìng)爭(zhēng)者，成為市場(chǎng)上的核心供應(yīng)商。。

這背后有兩個(gè)主要的原因，一方面是由于HDD用馬達(dá)市場(chǎng)和手機(jī)用振動(dòng)馬達(dá)市場(chǎng)的萎縮，另一方面是中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的迅速發(fā)展。

據(jù)英國(guó)調(diào)查公司LMC Automotive預(yù)測(cè)，到2030年，全球純電動(dòng)汽車銷量將達(dá)到3544萬(wàn)輛，快速擴(kuò)大到2021年的7.6倍。因此，日本電產(chǎn)意圖牢牢抓住“汽車電動(dòng)化”這一中長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇來(lái)實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型。在汽車行業(yè)向“脫碳化”快速推進(jìn)的過(guò)程中，電動(dòng)車成為新的消費(fèi)熱點(diǎn)。

（電動(dòng)車使用的主要車載零部件）

與此同時(shí)，我國(guó)工信部的數(shù)據(jù)顯示，即使受到疫情反復(fù)、“缺芯”危機(jī)以及原材料價(jià)格上漲等不利因素的沖擊，中國(guó)新能源汽車依然在2021年實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。全年新能源汽車銷售完成352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，連續(xù)7年位居全球第一。市場(chǎng)滲透率高達(dá)13.4%，同比增長(zhǎng)8%。

這正是刺激日本電產(chǎn)重倉(cāng)中國(guó)的直接原因。日本車企對(duì)電動(dòng)車的未來(lái)趨勢(shì)有兩個(gè)判斷。首先，從市場(chǎng)角度，“中國(guó)神車”五菱宏光的橫空出世給了他們極大的啟發(fā)。

上汽通用五菱汽車也是日本電產(chǎn)的客戶，而3萬(wàn)人民幣以下的五菱宏光MINI EV銷售數(shù)量超過(guò)特斯拉的神奇表現(xiàn)，讓日本車企意識(shí)到原本買不起車、或不買車的消費(fèi)者才是未來(lái)趨勢(shì)，年輕女性們像買個(gè)包包或者廚房小家電一樣去為自己買一臺(tái)五菱宏光，老年人為自己買一輛出門遛彎的代步車，這和以前的汽車消費(fèi)很不同。日本電產(chǎn)認(rèn)為不光是中國(guó)，南美、非洲等新興市場(chǎng)的需求也將被低價(jià)電動(dòng)車撬動(dòng)。

回首當(dāng)年，日本汽車制造商正是因?yàn)閷?dǎo)入了便宜的輕型汽車（排氣量660cc以下），點(diǎn)燃了市場(chǎng)的潛在需求。日本的主婦們和上班的白領(lǐng)們開始買車，輕型汽車銷到日本以外的海外市場(chǎng)后也受到了歡迎。

那么，同樣的原理也適用于電動(dòng)車市場(chǎng)。從人口規(guī)模和人均收入來(lái)看，日本電產(chǎn)判斷最大的消費(fèi)市場(chǎng)只能是在中國(guó)，這意味著，中國(guó)將引導(dǎo)電動(dòng)車對(duì)定價(jià)和車型的需求，成為世界市場(chǎng)的一個(gè)風(fēng)向標(biāo)。

其次，從技術(shù)角度看，由于半導(dǎo)體和鎳等原材料供應(yīng)的限制，電動(dòng)車的鋰電池今后降價(jià)的可能性很小，要制造出便宜的車，只有通過(guò)驅(qū)動(dòng)電機(jī)等零部件的標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化才能降低成本。

日本電產(chǎn)創(chuàng)始人永守重信認(rèn)為市場(chǎng)進(jìn)入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段后，企業(yè)更應(yīng)該積極參與，這樣才能抓住更大的機(jī)會(huì)。雖然不清楚他是否研究過(guò)中國(guó)電商領(lǐng)域，但是，他對(duì)于低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)更大市場(chǎng)機(jī)會(huì)的看法，和拼多多崛起的原理如出一轍。

基于以上分析，日本電產(chǎn)預(yù)測(cè)2025財(cái)年將成為驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)需求激增的“分水嶺”，并將該年度的銷售計(jì)劃定為360萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)能計(jì)劃定為700萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)收4萬(wàn)億日元，至于長(zhǎng)期目標(biāo)，是到2030年創(chuàng)收提升至10萬(wàn)億日元。

日本調(diào)查公司富士経済預(yù)測(cè)EV用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)“E-Axel”2035年時(shí)市場(chǎng)規(guī)模是2019年的54?3倍，將達(dá)到1250萬(wàn)臺(tái)。

為了實(shí)現(xiàn)成長(zhǎng)為年銷售額10萬(wàn)億日元公司的目標(biāo)，日本電產(chǎn)2020年初公布了計(jì)劃，他們從2021年起開始投資全球三大工廠，分別是大連工廠、波蘭工廠和墨西哥工廠，以推動(dòng)電動(dòng)車動(dòng)力系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)，欲以三足鼎立之勢(shì)首先鎖定三個(gè)主要的電動(dòng)汽車市場(chǎng)：中國(guó)、歐洲和美國(guó)。

從執(zhí)行情況來(lái)看，實(shí)際上，中國(guó)大連工廠的投資計(jì)劃是加了碼，工廠的建設(shè)面積由20萬(wàn)平米增加到40萬(wàn)平米，投資規(guī)模從500億日元增加到1000億日元。此外，大連將建成千人的中國(guó)研發(fā)中心，人員規(guī)模與日本國(guó)內(nèi)持平，使中國(guó)專注于純電動(dòng)車驅(qū)動(dòng)馬達(dá)研究的科研人員達(dá)到650人。

2019年的該公司財(cái)報(bào)顯示，從汽車電機(jī)的銷售看，歐洲和北美各占70%，而中國(guó)市場(chǎng)才30%，相比歐洲和北美增量空間還相當(dāng)大。

（日本電產(chǎn)為電動(dòng)車提供的車載驅(qū)動(dòng)電機(jī)）

同樣是在浙江平湖，在2022年1月，日本電產(chǎn)機(jī)床項(xiàng)目也宣布落地，計(jì)劃2023年3月投入運(yùn)營(yíng)，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)15億元，投資規(guī)模為500億日元。該項(xiàng)目旨在增加機(jī)床產(chǎn)量，用于生產(chǎn)EV專用的齒輪。他們計(jì)劃，新工廠設(shè)立和運(yùn)營(yíng)后，截至2026年3月機(jī)床業(yè)務(wù)總銷售額達(dá)2500億日元。

（日本媒體的報(bào)道顯示，日本電產(chǎn)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)E-Alex已經(jīng)銷售給了廣汽、廣汽豐田、廣汽本田、吉利、ASF、PSA等大客戶）

然而，疫情帶來(lái)的變數(shù)，令人關(guān)注日本電產(chǎn)的擴(kuò)張計(jì)劃是否能夠繼續(xù)。

對(duì)于今年上半年的疫情反撲和上海封控的影響，6月2日，上海日本商工俱樂(lè)部的企業(yè)調(diào)查顯示，129家企業(yè)中，有88%表示2022年度將減收，有30%的企業(yè)預(yù)計(jì)將減收20%。對(duì)于未來(lái)計(jì)劃，有9%左右將“將會(huì)減少投資”，5%左右“將會(huì)推遲投資”，另有39%處于觀望中表示“尚不清楚”，只有1%表示“將增加投資”。

物流造成的問(wèn)題尤其普遍。例如，上海港是世界上最大的貿(mào)易港，但疫情和封控，導(dǎo)致今年3月到5月港口的進(jìn)出口業(yè)務(wù)被按下了暫停鍵。即便如日本電產(chǎn)，由于供應(yīng)鏈的問(wèn)題，影響了小型精密馬達(dá)的銷售表現(xiàn)。雖然他們按計(jì)劃執(zhí)行了大規(guī)模的對(duì)華投資，5月份時(shí)，同時(shí)在日本國(guó)內(nèi)成立了半導(dǎo)體調(diào)配中心，以應(yīng)對(duì)今后的風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)中智上海經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司日本企業(yè)俱樂(lè)部“智櫻會(huì)”的馮串紅部長(zhǎng)介紹，5月中旬，上海在封閉作業(yè)期間，已有46%的在滬日企已經(jīng)復(fù)工、已經(jīng)申請(qǐng)復(fù)工或正準(zhǔn)備提交復(fù)工申請(qǐng)；從6月1日起，上海解除封閉并大規(guī)模投入復(fù)工后，在滬日企積極促?gòu)?fù)產(chǎn)，制造業(yè)一線員工在封閉管理中上崗，服務(wù)業(yè)等非制造業(yè)實(shí)行輪崗制出勤，截至6月20日，基本實(shí)現(xiàn)了全員到崗生產(chǎn)。

雖然取得了不小的進(jìn)步，但仍然要面對(duì)棘手的問(wèn)題。比如，由于疫情來(lái)得太突然，日企也陷入了現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)困難的局面。另外，跨省的隔離政策也是難題，如何兼顧全區(qū)域業(yè)務(wù)的平衡發(fā)展和跨地域的技術(shù)支持，是個(gè)很大的挑戰(zhàn)。

再者，居家遠(yuǎn)程辦公和出勤的混合工作模式之下，企業(yè)的硬系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和數(shù)據(jù)文本的遠(yuǎn)程安全性等）和軟系統(tǒng)（人力資本管理系統(tǒng)，包括就業(yè)規(guī)則等）如何升級(jí)的問(wèn)題也必須要解決。

2022年集中體現(xiàn)了應(yīng)對(duì)意外變化的重要性。對(duì)于日資企業(yè)，中國(guó)作為“大考場(chǎng)”的挑戰(zhàn)，原本主要來(lái)自于如何在迅速變化中敏捷地抓住商機(jī)，以實(shí)現(xiàn)躍遷，沒(méi)想到疫情和封控成為了更大的考驗(yàn)。怎樣順利過(guò)關(guān)，回到正常的運(yùn)轉(zhuǎn)軌道，需要他們付出不同尋常的耐心和精力。

進(jìn)入6月后，上海市副市長(zhǎng)宗明與在滬外國(guó)商會(huì)及外資企業(yè)展開了一系列對(duì)話，表明要幫助日本企業(yè)繼續(xù)布局中國(guó)市場(chǎng)。這說(shuō)明，外企投資對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的意義沒(méi)有變。上海6萬(wàn)多家外企貢獻(xiàn)了該市1/4以上的GDP、1/3以上的稅收、約2/3的進(jìn)出口規(guī)模和工業(yè)總產(chǎn)值、1/5的就業(yè)人數(shù)。

政策扶持產(chǎn)生的效果和市場(chǎng)的反彈，立刻得到了日本方面的關(guān)注。日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)6月20日在官網(wǎng)上，通過(guò)“經(jīng)濟(jì)短信”欄目，介紹了5月23日國(guó)務(wù)院宣布階段性減征部分乘用車購(gòu)置稅600億元的政策；乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)也分析，5月的全國(guó)范圍生產(chǎn)恢復(fù)明顯，其中吉林省長(zhǎng)春市和上海市實(shí)施的汽車供應(yīng)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn)措施產(chǎn)生了積極作用。

市場(chǎng)方面，雖然5月份乘用車和商用車都出現(xiàn)了下降，分別同比下降了1.4%和50.5%，但新能源汽車依舊逆勢(shì)增長(zhǎng)，該月銷售同比增加了2.1倍，達(dá)到了44萬(wàn)7千臺(tái)，1至5月累計(jì)首次突破了200萬(wàn)臺(tái)，已占汽車市場(chǎng)整體的24%。

上海和長(zhǎng)三角是世界上最重要的經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)，也是重要的汽車產(chǎn)業(yè)基地，這里有汽車的零部件供應(yīng)、組裝、研發(fā)和物流的樞紐。日資企業(yè)不斷加大對(duì)中國(guó)的投資建廠，是看中了中國(guó)龐大的市場(chǎng)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而支撐日企信心的，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性和市場(chǎng)復(fù)蘇帶來(lái)的希望。

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