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作者：金悅期

近日，芒果超媒（證券代碼：300413.SZ）對(duì)外公布2022年度業(yè)績預(yù)告。公告顯示，預(yù)計(jì)公司2022年全年歸母凈利潤為17.9億元至18.9億元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為15.54億元至16.54億元。

值得一提的是，盡管受到疫情等諸多負(fù)面影響沖擊，導(dǎo)致公司2022年廣告業(yè)務(wù)承壓，而在優(yōu)質(zhì)內(nèi)容以及創(chuàng)新會(huì)員運(yùn)營等積極經(jīng)營舉措下，報(bào)告期內(nèi)芒果超媒會(huì)員規(guī)模再創(chuàng)新高，增長至5916萬，同比增長17.38%；會(huì)員收入同比亦實(shí)現(xiàn)6%的增長；小芒電商全年GMV更是取得同比高增達(dá)7倍的優(yōu)良成績，成功實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)營的“多點(diǎn)開花”。

對(duì)于芒果超媒2022年度的運(yùn)營成果，眾多行業(yè)知名證券機(jī)構(gòu)表示認(rèn)可，中信建投證券、招商證券、國泰君安證券、中銀證券等紛紛維持“增持”“買入”和“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。同時(shí)，華泰證券在其研究報(bào)告中明確表示，芒果超媒正持續(xù)拓寬內(nèi)容題材范圍，多類型綜藝將登場，用戶基礎(chǔ)有望擴(kuò)大，長視頻領(lǐng)域競爭優(yōu)勢有望持續(xù)鞏固，且公司廣告業(yè)務(wù)隨著2023年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有望恢復(fù)。這也側(cè)面顯示出，資本市場對(duì)芒果超媒2023年發(fā)展抱有充足信心。

2022年綜藝內(nèi)容量、質(zhì)齊優(yōu) 2023年佳績可期

如今，芒果超媒發(fā)力板塊已廣泛覆蓋芒果TV互聯(lián)網(wǎng)視頻業(yè)務(wù)、新媒體互動(dòng)娛樂內(nèi)容制作及內(nèi)容電商業(yè)務(wù)等。不同于其他長視頻平臺(tái)，作為A股市場第一家以融合發(fā)展為特色、掌握全渠道與內(nèi)容生態(tài)完整核心產(chǎn)業(yè)鏈的國有新媒體公司，芒果超媒不但具有突出的成本優(yōu)勢，還具備雄厚的節(jié)目制作實(shí)力。

依托“湖南衛(wèi)視+芒果TV”雙平臺(tái)，公司集結(jié)了48支綜藝團(tuán)隊(duì)、29個(gè)影視自制團(tuán)隊(duì)和34家戰(zhàn)略工作室，在2022年打造了眾多優(yōu)質(zhì)“爆款”作品。據(jù)燈塔數(shù)據(jù)顯示，年度全網(wǎng)正片播放市占率TOP30中，芒果TV《披荊斬棘2》《乘風(fēng)破浪3》《大偵探7》等7檔獨(dú)播節(jié)目上榜。其中，《乘風(fēng)破浪3》領(lǐng)跑網(wǎng)綜市場，正片有效播放達(dá)6.6億；《聲生不息》播出后多期節(jié)目取得CSM全國網(wǎng)同時(shí)段節(jié)目收視率第一。

此外，據(jù)藝恩數(shù)據(jù)顯示，《牧野家族》《快樂再出發(fā)》分別獲得同時(shí)期戶外綜藝最高播放量指數(shù)和最高好評(píng)度；《美好年華研習(xí)社》在文化類綜藝中收獲播放及口碑雙高。綜合來看，根據(jù)云合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年芒果TV綜藝有效播放量為57億次，同比增長9%；上新綜藝有效播放42億次，同比增長37%。在4家頭部網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)中，芒果超媒是惟一在這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)上實(shí)現(xiàn)雙增長的平臺(tái)。

而在劇集方面，在2022年，公司《麓山之歌》《底線》《天下長河》《二十不惑2》4部電視劇入選國家廣播電視總局“2022中國電視劇選集”?！度ビ酗L(fēng)的地方》則在開年迎來討論熱度，開播首周發(fā)力快速，獲得德塔文影視數(shù)據(jù)景氣指數(shù)前三的亮眼成績。

展望2023，根據(jù)公開信息顯示，年內(nèi)公司優(yōu)質(zhì)內(nèi)容儲(chǔ)備豐富，除了在綜藝領(lǐng)域保持領(lǐng)頭羊優(yōu)勢，在劇集、晚會(huì)及紀(jì)錄片方面，芒果超媒亦有創(chuàng)新突破。

而聚焦綜藝板塊，音綜方面，《全民歌手2023》定位“素人歌手音樂選拔之旅”；《聲生不息·寶島季》預(yù)計(jì)于今年2月上線；王牌音綜《乘風(fēng)破浪》《披荊斬棘》《時(shí)光音樂會(huì)》等也將在年內(nèi)更新迭代并上線。慢綜方面，《向往的生活7》《中餐廳7》《再見愛人3》將保持特色、回歸初心。推理競技綜藝方面，《全員加速中2023》回歸，《大偵探8》《密室大逃脫5》等將繼續(xù)深耕迷綜賽道。更有《這一波好6》《城市中的桃花源》等圈層及定制綜藝陸續(xù)推出。此外，公司還將積極探索《女子推理社》《推理開始了》等創(chuàng)新IP。

除了重磅打造并持續(xù)加寬“護(hù)城河”——綜藝領(lǐng)域產(chǎn)品，公司后續(xù)劇集《我的人間煙火》《以愛為營》《女士的品格》《群星閃耀時(shí)》《薄冰》《白色城堡》以及芒果季風(fēng)作品《大宋少年志2》《裝腔啟示錄》《19層》《珍品》等亦值得關(guān)注；而在大型晚會(huì)領(lǐng)域，《跨年晚會(huì)》《小年夜春晚》和《元宵晚會(huì)》等計(jì)劃融入前沿VR、XR等技術(shù)，致力于為用戶帶來擬真體驗(yàn)；紀(jì)錄片方面，泛紀(jì)實(shí)、文化類節(jié)目《中國3》《白駒過隙與君逢》等均在待播之列。

可以看出，隨著多領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的持續(xù)上線，2023年對(duì)于芒果超媒而言將迎來內(nèi)容“大年”，兌現(xiàn)程度較高，未來佳績可期。

經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇或?qū)⑻嵴駨V告行業(yè) 會(huì)員提價(jià)效果正待顯現(xiàn)

近期，中央出臺(tái)了多項(xiàng)政策提振內(nèi)需、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，這也有望促進(jìn)廣告主營銷需求回暖，繼而助力長視頻平臺(tái)廣告業(yè)務(wù)復(fù)蘇，公司廣告板塊收入有望回暖。

另外，憑借優(yōu)質(zhì)、豐沛內(nèi)容儲(chǔ)備以及良好的品牌效應(yīng)，通過營銷團(tuán)隊(duì)針對(duì)內(nèi)容產(chǎn)品不斷進(jìn)行新廣告客戶和營銷空間的挖掘，公司頭部綜藝招商能力突出，《聲生不息·寶島季》《全民歌手2023》《乘風(fēng)破浪4》等頭部音綜招商結(jié)果值得關(guān)注。

會(huì)員增長則是公司業(yè)績?cè)龊竦闹匾獦?gòu)成因素。一方面，通過豐富的會(huì)員卡種選擇，芒果超媒有效增強(qiáng)了用戶付費(fèi)意愿；另一方面，通過打造綜藝節(jié)目“正片播前+播后衍生”矩陣，芒果超媒不斷強(qiáng)化會(huì)員運(yùn)營與留存。而優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的持續(xù)供給也帶動(dòng)了會(huì)員數(shù)的有效提升，據(jù)研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，作為國內(nèi)賽道四大頭部企業(yè)之一，芒果超媒2022年1月至10月用戶DAU實(shí)現(xiàn)了難得的逆勢增長。另外，公司2022年兩次提價(jià)，中長期有望助推ARPPU提高，其對(duì)業(yè)績的正面貢獻(xiàn)正待顯現(xiàn)。

有行業(yè)相關(guān)專業(yè)人士表示，受2022年行業(yè)景氣度等多方因素影響，目前芒果超媒估值仍處于底部，具有較高的安全邊際。在優(yōu)質(zhì)內(nèi)容以及優(yōu)勢模式支撐下，公司2023年發(fā)展不可小覷。

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