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1月18日，知名基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)管理的多只產(chǎn)品披露2022年四季報(bào)，透露了其四季度調(diào)倉(cāng)動(dòng)態(tài)。

從前十大重倉(cāng)股變化來(lái)看，在馮明遠(yuǎn)管理的多只基金中，有一只基金重倉(cāng)股迎來(lái)“大換血”。

科達(dá)利成為“新寵”

1月18日，馮明遠(yuǎn)管理的多只產(chǎn)品披露2022年四季報(bào)。中國(guó)證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2022年四季度末，馮明遠(yuǎn)在管基金規(guī)模為276.64億元，較三季度末縮水超9億元。僅有信澳研究?jī)?yōu)選混合基金份額獲得凈申購(gòu)，為9.35億份。

馮明遠(yuǎn)所管理的基金2022年四季度股票倉(cāng)位大多超過(guò)90%，股票倉(cāng)位最低的是信澳研究?jī)?yōu)選混合，為75.82%，較三季度末降低13.18個(gè)百分點(diǎn)。而信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票、信澳星奕混合、信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合等多只基金股票倉(cāng)位有所提升。

從馮明遠(yuǎn)調(diào)倉(cāng)情況來(lái)看，以其代表產(chǎn)品信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票為例，截至2022年四季度末，該基金規(guī)模為108.36億元，前十大重倉(cāng)股依次為璞泰來(lái)、天齊鋰業(yè)、比亞迪、科達(dá)利、斯萊克、保隆科技、愛(ài)柯迪、寧德時(shí)代、東陽(yáng)光、贛鋒鋰業(yè)。其中，科達(dá)利為新進(jìn)前十大重倉(cāng)股，三季度重倉(cāng)的華陽(yáng)集團(tuán)則退出前十大重倉(cāng)股。璞泰來(lái)、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、愛(ài)柯迪、寧德時(shí)代等多只個(gè)股獲加倉(cāng)，東陽(yáng)光、天齊鋰業(yè)被減倉(cāng)。

此外，科達(dá)利新進(jìn)入馮明遠(yuǎn)旗下其它多只產(chǎn)品的前十大重倉(cāng)股，儼然成為馮明遠(yuǎn)在2022年四季度的重倉(cāng)股“新寵”。信澳先進(jìn)智造股票型、信澳研究?jī)?yōu)選混合、信澳星奕混合等多只基金新調(diào)入寧德時(shí)代為重倉(cāng)股。

一基金重倉(cāng)股“大換血”

從馮明遠(yuǎn)在管產(chǎn)品2022年四季度重倉(cāng)股來(lái)看，除了信澳核心科技混合外，其它幾只基金的前十大重倉(cāng)股及其變動(dòng)呈現(xiàn)出一定相似性。

信澳核心科技混合的重倉(cāng)股可謂是迎來(lái)“大換血”，前十大重倉(cāng)股從三季度末的天齊鋰業(yè)、斯萊克、比亞迪、東陽(yáng)光、璞泰來(lái)、贛鋒鋰業(yè)、震裕科技、祥鑫科技、愛(ài)柯迪、寧德時(shí)代，變更為四季度末的信安世紀(jì)、安恒信息、賽意信息、啟明星辰、捷安高科、金山辦公、祥鑫科技、寧德時(shí)代、中科創(chuàng)達(dá)、吉大正元，僅保留了祥鑫科技、寧德時(shí)代。

信澳核心科技混合重倉(cāng)股的大換倉(cāng)，或是新增基金經(jīng)理的緣故。2022年11月14日，該基金增聘徐聰為基金經(jīng)理，與馮明遠(yuǎn)共同管理該基金。公開(kāi)資料顯示，徐聰為首度管理基金產(chǎn)品，此前曾任信達(dá)澳亞基金、興業(yè)證券行業(yè)研究員。

值得注意的是，2022年四季度，馮明遠(yuǎn)管理的信澳先進(jìn)智造股票型基金也于11月14日增聘了基金經(jīng)理齊興方。該基金2022年四季度前十大重倉(cāng)股新調(diào)入紫光國(guó)微、寧德時(shí)代、科達(dá)利，調(diào)出華陽(yáng)集團(tuán)、震?？萍?、東陽(yáng)光。

新能源產(chǎn)業(yè)仍被看好

馮明遠(yuǎn)被市場(chǎng)視為新能源賽道投資的代表型基金經(jīng)理之一。對(duì)于新能源行業(yè)的未來(lái)投資，馮明遠(yuǎn)表示，從中長(zhǎng)期維度看，依然看好新能源產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

他認(rèn)為，從產(chǎn)業(yè)的生命周期來(lái)看，新能源產(chǎn)業(yè)目前仍處于發(fā)展的初、中期。新能源產(chǎn)業(yè)涉及的范疇較廣，從風(fēng)光、發(fā)電到新能源車(chē)以及材料的回收應(yīng)用，是一個(gè)非常大的制造業(yè)體系。其中，主流的方向有光伏風(fēng)電、新能源車(chē)以及新能源材料，目前的滲透率都還不到50%。所以，從5年到10年的維度看，新能源產(chǎn)業(yè)的生命周期仍很長(zhǎng)，能夠維持相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的高速增長(zhǎng)。

對(duì)于后續(xù)看好的細(xì)分板塊，馮明遠(yuǎn)表示，主要看好三類(lèi)公司：第一類(lèi)是“打鐵公司”，分布在新能源車(chē)、科技類(lèi)的3C、通信電子制造等行業(yè)。他認(rèn)為，這類(lèi)企業(yè)已經(jīng)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，不太受技術(shù)封鎖、市場(chǎng)分割的影響。第二類(lèi)是低端消費(fèi)品，包括3C產(chǎn)品、服裝消費(fèi)品、化妝品等。第三類(lèi)是有特長(zhǎng)的公司，有非常好的新品研發(fā)能力、科技引領(lǐng)能力。他說(shuō)：“目前階段，我們必須找到能夠在全球市場(chǎng)引領(lǐng)新技術(shù)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，研發(fā)能力特別強(qiáng)的，新品定義能力特別強(qiáng)的公司，而不只是在中國(guó)市場(chǎng)?！?/p>