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中國(guó)基金報(bào)記者 馮堯

硅料價(jià)格“高燒”不退，不斷挑戰(zhàn)下游承壓極限。

9月8日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（硅業(yè)分會(huì)）發(fā)布告示，宣布安泰科于每周發(fā)布的多晶硅采集價(jià)格將暫停，這也是該報(bào)價(jià)自2014年以來(lái)首次暫停。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這一微妙舉動(dòng)也折射出八萬(wàn)億光伏賽道下游高度承壓的狀態(tài)，多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為這一局面短期難以緩解。

今年以來(lái)，硅料價(jià)格持續(xù)上漲，已創(chuàng)下十年新高。原材料價(jià)格持續(xù)上漲已經(jīng)傳導(dǎo)至硅片與電池片環(huán)節(jié)，今日硅片巨頭TCL中環(huán)宣布硅片全線漲價(jià)，而硅料和電池片“通吃”的通威股份幾天前已經(jīng)完成電池片年內(nèi)第十次提價(jià)。

硅料20個(gè)月內(nèi)漲價(jià)超2.5倍

8日，硅業(yè)分會(huì)發(fā)布告示稱(chēng)，近期受多重因素的影響，部分供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)震蕩上漲，沖擊晶硅光伏產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。硅業(yè)分會(huì)稱(chēng)，為避免安泰科采集發(fā)布的多晶硅價(jià)格被過(guò)度解讀、造成誤解，決定自本周起，暫停多晶硅采集價(jià)格發(fā)布。

據(jù)了解，安泰科多晶硅價(jià)格采集發(fā)布從2014年開(kāi)始，每周三定時(shí)發(fā)布，在行業(yè)有一定影響力，此次暫停也是8年來(lái)首次出現(xiàn)。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，這一微妙舉動(dòng)，也透露了光伏行業(yè)當(dāng)下的尷尬局面。

今年以來(lái)，硅料價(jià)格已創(chuàng)下十年新高。記者對(duì)比過(guò)往硅料價(jià)格發(fā)現(xiàn)，自2021年以來(lái)，硅料價(jià)格持續(xù)上漲，2021年1月份國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)為8.76萬(wàn)元/噸，而到了今年8月份，價(jià)格漲至30.72萬(wàn)元/噸，單晶致密料成交均價(jià)則從當(dāng)時(shí)8.5萬(wàn)元/噸漲至為30.51萬(wàn)元/噸。

也就是說(shuō)，在過(guò)去20個(gè)月內(nèi)，兩者漲了2.51倍和2.59倍。“上游成本上漲最終要反映到行業(yè)終端，對(duì)下游組件、設(shè)備端企業(yè)生存是很大考驗(yàn)，”一位資深光伏人士告訴記者。

該人士表示，行業(yè)中游硅片以及電池片價(jià)格跟隨原材料價(jià)格波動(dòng)，有隨行就市的原則?！霸谧陨碛心芰ο杀拘》儎?dòng)的情況下，調(diào)價(jià)一般比較少，但今年硅片和電池片價(jià)格調(diào)整明顯過(guò)于頻繁，”該人士稱(chēng)。

三大巨頭硅片、電池片全面漲價(jià)

事實(shí)上，就在硅業(yè)分會(huì)暫停發(fā)布多晶硅采集價(jià)格前，硅片巨頭TCL中環(huán)今日便宣布旗下硅片全線漲價(jià)。TCL中環(huán)公布最新P型、N型單晶硅片價(jià)格，各尺寸硅片較上期報(bào)價(jià)整體上調(diào)0.13-0.24元/片之間。

以TCL中環(huán)150μm的P型單晶硅片為例，去年12月30日?qǐng)?bào)價(jià)為8.11元/片，而該公司今日最新公布的價(jià)格為10.86元/片，年內(nèi)上漲幅度達(dá)到33.91%。這也為下游帶來(lái)相當(dāng)大成本消化壓力。

同樣情況也發(fā)生在“光伏茅”隆基綠能身上，該公司硅片價(jià)格同樣是一路上漲。以其單晶硅片P型M6 160μm厚度硅片為例，自該型號(hào)今年4月底首次報(bào)價(jià)為5.72元/片，短短3個(gè)月過(guò)后，隆基綠能給該型號(hào)最新報(bào)價(jià)漲到6.33元/片，3個(gè)月漲幅便超過(guò)10%。

值得注意的是，隆基綠能此次尚未更新硅片報(bào)價(jià)，其最近一次更新價(jià)格就是在7月26日，這在硅料大漲的近兩年里，暫停月度議價(jià)屬于較少見(jiàn)的情形。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，遲遲未公布最新報(bào)價(jià)，主要還是考慮下游接受程度。

而在硅片的下游，電池片價(jià)格也水漲船高。通威股份日前宣布，多種規(guī)格的單晶PERC電池價(jià)格調(diào)整，單瓦價(jià)格較前次（7月25日）報(bào)價(jià)上調(diào)0.01元-0.02元。這是通威股份電池片今年內(nèi)第十次調(diào)價(jià)。以210電池為例，1月27日價(jià)格為1.12元/W，最新報(bào)價(jià)1.3元/W，年內(nèi)漲幅達(dá)到16.07%。

硅料、硅片短期供給仍偏緊

在原材料價(jià)格上漲的傳導(dǎo)過(guò)程中，光伏產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)出現(xiàn)“上游吃肉，下游吃土”的狀況。

從半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，上游硅料龍頭通威股份實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)122.24億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)3.1倍；大全能源上半年的凈利潤(rùn)高達(dá)95.25億元，同比增長(zhǎng)3.4倍。而下游的拓日新能凈利潤(rùn)則同比下降58.46%，公司方面稱(chēng)，受到硅料和大宗商品價(jià)格上漲影響，公司組件毛利較去年同期有所下降。

工信部等三部門(mén)在8月底聯(lián)合發(fā)文提出，應(yīng)立足長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，優(yōu)化光伏產(chǎn)業(yè)布局。包括根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展特點(diǎn)合理引導(dǎo)上下游建設(shè)擴(kuò)張節(jié)奏，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免產(chǎn)業(yè)趨同、惡性競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)壟斷。要求構(gòu)建硅料、硅片、電池、組件、系統(tǒng)集成、終端應(yīng)用及重點(diǎn)配套材料、設(shè)備等供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)平臺(tái)。

不過(guò)，從短期來(lái)看，不少機(jī)構(gòu)仍預(yù)期硅料供應(yīng)較為緊張。山西證券一份研報(bào)顯示，8月國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約6.17萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%，低于預(yù)期約6.5%。而本周截止目前只有兩家企業(yè)開(kāi)始簽訂9月長(zhǎng)單，一方面部分企業(yè)前期訂單已超簽至9月，負(fù)庫(kù)存狀態(tài)持續(xù)；另一方面8月硅料檢修疊加臨時(shí)限電導(dǎo)致供應(yīng)緊缺程度未見(jiàn)緩解。

記者注意到，僅從通威股份表現(xiàn)看，因限電導(dǎo)致的產(chǎn)量和庫(kù)存損失，也會(huì)傳導(dǎo)至下游。近期，通威股份已經(jīng)受到高溫限電停產(chǎn)影響。據(jù)公司公告顯示，限電期間預(yù)計(jì)影響凈利潤(rùn)減少約7.53億元。

而在硅片方面，供給同樣偏緊。根據(jù)PV-InfoLink數(shù)據(jù)，硅片有效產(chǎn)量在9月預(yù)計(jì)會(huì)實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，但受硅料供應(yīng)緊張、疫情管控影響物料供應(yīng)和排產(chǎn)節(jié)奏原因，增幅依然有限。

此外，影響硅料價(jià)格的另一變量也值得關(guān)注。中信證券指出，在持續(xù)上漲的高硅料價(jià)格刺激下，上半年大全能源、合盛硅業(yè)、東方希望和上機(jī)數(shù)控等硅料廠商共計(jì)發(fā)布約200萬(wàn)噸的硅料擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。按照硅料產(chǎn)能投放進(jìn)度，預(yù)計(jì)硅料價(jià)格在今年底或明年初觸頂概率較高。硅料價(jià)格拐點(diǎn)出現(xiàn)有望帶動(dòng)組件價(jià)格重新回歸下行通道。

編輯：小茉

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