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早盤指數(shù)沖高回落，滬指下行翻綠，深成指、創(chuàng)業(yè)板指盤中跌逾1%。豬肉、食品飲料等消費(fèi)股下挫；釩電池概念股連續(xù)大漲，攀鋼釩鈦3連板，河鋼股份等漲停，光伏板塊盤中活躍，贛能股份6連板。此外煤炭、鋼鐵、化肥等板塊走強(qiáng)，食品加工、白酒等板塊走弱。整體看，個股跌多漲少，兩市超3500股飄綠。

午間收盤，滬指跌0.19%，深成指跌0.71%，創(chuàng)業(yè)板跌0.71%。滬深兩市上午半天成交7506億元。

盤面上，釩電池、煤炭、鋼鐵等板塊漲幅居前，食品加工、種業(yè)、養(yǎng)雞等板塊跌幅居前。

市場消息：

1、劉鶴與美財政部長耶倫通話

7月5日上午，中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理、中美全面經(jīng)濟(jì)對話中方牽頭人劉鶴應(yīng)約與美財政部長耶倫舉行視頻通話。雙方就宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定等議題務(wù)實、坦誠交換了意見，交流富有建設(shè)性。雙方認(rèn)為，當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，加強(qiáng)中美宏觀政策溝通協(xié)調(diào)意義重大，共同維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，有利于中美兩國和整個世界。中方表達(dá)了對美國取消對華加征關(guān)稅和制裁、公平對待中國企業(yè)等問題的關(guān)切。雙方同意繼續(xù)保持對話溝通。

2、發(fā)改委：研究啟動投放中央豬肉儲備 防范生豬價格過快上漲

針對近期生豬市場出現(xiàn)盲目壓欄惜售等非理性行為，國家發(fā)展改革委價格司正研究啟動投放中央豬肉儲備，并指導(dǎo)地方適時聯(lián)動投放儲備，形成調(diào)控合力，防范生豬價格過快上漲。

3、華為鴻蒙加持新車問界M7來了

7月4日，華為在深圳舉辦nova10系列及全場景新品夏季發(fā)布會。華為發(fā)布豪華智慧大型電動SUV問界M7，舒適版售價31.98萬元起。華為常務(wù)董事余承東稱，華為和小康賽力斯團(tuán)隊聯(lián)手創(chuàng)造了行業(yè)紀(jì)錄，一年多時間開發(fā)出兩款新車。

機(jī)構(gòu)觀點：

1、山西證券：重點布局盈利能力強(qiáng)的大盤價值股和行業(yè)龍頭

山西證券稱，建議重點關(guān)注和布局盈利能力強(qiáng)、具有較優(yōu)防御能力及估值修復(fù)空間的大盤價值股和行業(yè)龍頭，同時，接下來行業(yè)內(nèi)分化和板塊間的輪動會更加明顯，疊加中報將出，建議側(cè)重布局業(yè)績成長穩(wěn)定、具有補(bǔ)漲效應(yīng)的大消費(fèi)板塊，政策驅(qū)動下成長彈性更高的科技細(xì)分賽道龍頭及業(yè)績更具確定性的農(nóng)業(yè)相關(guān)概念。

2、國盛證券：靜待市場輪動機(jī)會，或為當(dāng)前行情下不錯的選擇

國盛證券指出，周一，滬指小幅低開后回踩10日均線，隨后在鈦白粉、豬肉等板塊的帶動下持續(xù)震蕩走高。午后光伏、風(fēng)電、儲能等板塊再度活躍，部分龍頭股已創(chuàng)出歷史新高，有效激發(fā)了市場做多熱情，短期市場有望延續(xù)震蕩上行趨勢。操作上，宜輕指數(shù)重個股，謹(jǐn)慎追漲，注意市場風(fēng)格高低切換。關(guān)注電新、大金融、大消費(fèi)等板塊的布局時機(jī)，靜待市場輪動機(jī)會，或為當(dāng)前行情下不錯的選擇。

3、方正證券：豬價震蕩上行趨勢不改 市場預(yù)期回落致短期波動

方正證券研報認(rèn)為，近期豬價上漲主要由于前期產(chǎn)能去化成果開始逐步顯現(xiàn)，疊加近期疫情穩(wěn)定消費(fèi)回暖，養(yǎng)殖戶壓欄惜售情緒濃厚，因此近兩周豬價快速上漲超市場預(yù)期。但從終端消費(fèi)來看，屠宰廠走貨不暢，消費(fèi)仍存在進(jìn)一步恢復(fù)空間，展望后市，由于近期養(yǎng)殖戶壓欄惜售和二次育肥行為，生豬產(chǎn)能中短期或有集中釋放的壓力，豬價存在回調(diào)風(fēng)險。但總體來看，下半年消費(fèi)較旺，前期產(chǎn)能去化或較為充分，即使后市豬價出現(xiàn)短期回調(diào)也依舊不改震蕩上行的趨勢繼續(xù)推薦生豬養(yǎng)殖行業(yè)。

4、天風(fēng)證券：下半年家電行業(yè)有望出現(xiàn)拐點

天風(fēng)證券最新研報表示，縱觀上半年家電行業(yè)，國內(nèi)市場經(jīng)歷了疫情帶來的需求沖擊，海外業(yè)務(wù)則在疫情拉動高增后增速逐漸回落。展望下半年，國內(nèi)市場地產(chǎn)銷售逐漸改善，防疫政策對疫情有更好應(yīng)對；海外市場雖仍面臨需求壓力，但去年高增長基數(shù)已過，壓力將有所降低，且自主品牌仍可通過加強(qiáng)推新、適度促銷等手段主動應(yīng)對；利潤端上，主要原材料價格持續(xù)回落也將改善家電企業(yè)利潤水平。我們認(rèn)為，三者共振將有望使得家電行業(yè)出現(xiàn)拐點。